金沙江创投朱啸虎:
疫情之后创业者更需要关注现金流和毛利率
金沙江创投由伍伸俊与林仁俊在2004年共同创建,随后两位合伙人潘晓峰、丁健也相继加入,2007年,朱啸虎受伍伸俊邀请也加入了金沙江创投。2016年,伍伸俊离开金沙江创投另外创立了金沙江资本,潘晓峰创立了金沙江联合,至此,金沙江合伙人拆分成为三个独立的机构,分别为金沙江创投 、金沙江资本、金沙江联合。现在,他们均为独立品牌,且在股权上已没有任何关系。
金沙江创投主管合伙人 朱啸虎
金沙江创投主管合伙人朱啸虎,因为早期投资的滴滴、饿了么等快速成长为市值百亿美金的公司而备受瞩目。而事实上,他此前也交过学费,早年投资的兰亭集势、百姓网、拉手网都差一口气,直到2012年投到滴滴,后面跟着又投了饿了么、小红书、映客、ofo等明星企业。
目前,金沙江创投管理的资本量超过30亿美金,旗下同时管理有美元与人民币基金,作为专注早期投资的创投机构之一,金沙江创投重点关注AI赋能企业服务、消费互联网和医疗科技等领域。
金沙江创投认为,人工智能技术的突破和进展将带来新一代软件开发的巨大机会,这将赋能企业以前所未有的规模实现自动化和提升效率;而万物互联从未像今天这般触手可及、包罗万象,为消费互联网领域提供了运用新技术进行创新颠覆的各种创业机会;在医疗科技方面,金沙江创投正积极寻找通过利用数字化工具、新兴技术、智慧服务来赋能医疗,将效率与效用提升百倍以上的医疗科技公司。
“我从来不相信故事,我们只看数据。创业者需要告诉我运营数据怎么样,单位经济模型能不能算过账来,花多少钱获取一个客户,多少时间能赚回来。比如在企业服务领域,我们主要看客户愿不愿意付钱购买你的服务,千万不要说先免费给客户用,以后再收费。在企业服务领域,客户愿不愿意付钱才能验证他们的需求到底是不是真实的。如果是太早期的技术,那它可能适合在大学实验室先做研究,创业需要在商业环境里。”朱啸虎表示。
最近,金沙江创投在企业服务领域投了不少企业,都是“互联网+制造”。“中国以前是世界工厂,但随着人力成本越来越高,很多工厂招聘困难,所以信息化技术提高工业生产自动化成为非常紧迫的需求点。”朱啸虎总结道。例如黑湖智造,就是非常典型的一个案例,它可以帮助生产线进行自动化。以前的生产线都是长期生产的,生产线一旦固定下来,一般来说不需要调整。但今天很多生产都是小批量的,需要经常性地调整生产线,因此对工人的技能要求很大。黑湖智造就可以给生产线提供信息化,提示工人每天生产什么,按照什么步骤,需要什么零部件来生产今天的产品。
黑湖智造成立于2016年6月,当时即获得IDG资本、华创资本和真格基金的天使轮融资,2017年7月获得了由GGV纪源资本领投的A轮融资;2018年、2019年,金沙江创投、BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)联合领投,先后完成了对黑湖制造的5千万A 轮以及1.5亿人民币的B轮的联合投资。
针对2020年的疫情所带来的变化,朱啸虎指出,经过这波疫情,以后的创业打法和以前会很不一样。“我觉得更需要关注现金流,更需要关注毛利率,而不是像以前只是看增长、看流水。现在更要关注企业健康的发展,现金流和毛利是不是正的,你的单位经济模型是不是是可行的,这是一个企业、创业者更需要认真思考的问题。”
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