镇守安和县的翟将军曾救过一头受伤的狼崽，当时他将狼崽揣入怀中，带到了府上。
那狼崽却越长越走样，见识多广者告知将军，此兽乃獒犬与狼杂交的后代，不可豢养。将军不忍将这狼獒丢掉，一直养在身边，起名铁毛。
铁毛长成后，体重逾二百斤，头大如牛，性情暴烈，无人敢近前。这性格恰与将军相得益彰，因此这铁毛备受将军宠爱。
为防止铁毛伤人，将军命人用拇指粗的铁链子拴着。将军每日一手持缰绳，一手携铁链，骑马遛狗三十里。出战时只让獒犬在一旁以壮士气，决不让铁毛出战。将军怕有闪失伤了铁毛。
有将军率部镇守，那安和县确实是一派和平安宁，北山上的土匪虽觊觎安和县已久，但迫于将军的威名，不敢贸然来犯。
一日，山匪当家的接到飞鸽传书，说那翟将军花甲之年得了一孙女，不日将设宴庆祝孙女双满月，我山可趁机杀入，洗劫安和。
贼首大喜。
手下道：我闻那翟老头武艺高强，城防净是精兵强将，且身边有猛兽护佑，怕是不好对付。
贼首一阵哈哈大笑说：安和官兵已二十年不打仗，城里的兵勇早已懈怠。再者，我山对安和早有渗透，城中现在就潜伏着我山三十条好汉，到时来个里应外合，拿下安和又有何难？
话说将军孙女双满月那日，翟府内张灯结彩，喜气洋洋。翟将军兴致颇高，频频向来宾敬酒。却没想到那酒已被北山上早前潜入的人做了手脚，开席不到半个时辰，将军已经喝得脚跟不稳了。
这时，一阵凄厉的哨音划破天际，北山土匪不知何时已经破城，此时已杀入了将军府。翟府内一时间刀光血影，那堂堂翟大将军虽然英武，但无奈酒中药力发作，几个回合便不敌山匪而战死。
话说那铁毛本来在后院一角打着盹，杀声、喊声、哭叫声和那血腥气传来，激怒了铁毛。那铁毛急得上下乱跳，忽然“嗷”地一声挣断了拇指粗的铁链，平地一跃而起，扑向山匪。一时间咬得山匪血肉模糊。
无奈因寡不敌众还是中了箭，这神兽忍痛窜入婴儿室，站在将军孙女旁边朝围上来的山匪龇牙。
贼人不敢上前，但就在此时骇人一幕在众人眼前发生，那神兽将女婴一口吞入，夺路而逃。这吃人的一幕吓坏了土匪，竟无一人敢追。
那铁毛带着伤一口气跑出百里，钻进了深山。铁毛轻轻将婴儿自口中放下，原来其只是将婴儿含在口中，并没有伤到婴儿一根毫毛。铁毛吐出婴儿后使出全身力气仰天长啸。不出一刻钟，狼从四面八方聚拢过来。
头狼走到铁毛跟前，嗅了嗅，闻出了熟悉的气味，它眼神立刻变得慈祥起来。却原来，这便是铁毛的母亲。
话说人有人言，兽有兽语，铁毛将事情的来龙去脉详细告知给母狼。
母狼对铁毛道：将军对你有救命之恩，我等要小心呵护这婴儿，将其养大成人，伺机找那伙贼人算账。
十年过后当年的女婴已长成少年，学会了兽语。那时母狼和铁毛均已因年迈去世。女孩的身世在狼群中口口相传，却对女孩秘而不宣。
那女孩却因为自己长相与众狼不同，时常缠着现任头狼问个不休。那头狼寻思十年已过，可将其身世告知于她了，于是从头到尾讲述一遍。女孩听罢痛哭不已。
头狼说：我不日将发动众狼上北山为你报仇。
女孩道：万万不可，不能为帮我报仇而牺牲群狼，
头狼说：我有妙计。
时天降大雪，狼群将匪窝团团围住，日夜长啸，使那帮山匪不敢出窝。一连围了月余，匪窝里粮草消耗殆尽。山匪逼不得已派人出洞狩猎。
门洞打开，狼群见时机已到，一拥而上杀入匪洞。那帮土匪已害饥荒数日，哪有战力，顷刻间就成了群狼的腹中餐。
狼群得胜回巢，春暖花开时将女孩送到了安和县城外。有目击者说，当时那场面平生未见，一兽皮树叶裹身的女孩骑在一条狼背上，在群狼簇拥下向城门奔来。城门外，女孩跳下狼背，抱着狼颈亲吻很久才转身走向城门。
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