配股公开增发非公开发行可转换公司债券分离交易的可转债公司债券发行对象公司原有股东社会公众,可向原股东优先配售不超过10名社会公众,可向原股东优先配售社会公众,可向原股东优先配售社会公众融资规模限制配股比例不超过原有股份的30%不超过募集资金投资项目资金需要量不超过募集资金投资项目资金需要量发行后累计债券余额不超过净资产的40%发行后累计债券余额不超过净资产的40%,权证融资不超过债券融资发行后累计债券余额不超过净资产的40%发行价格可根据市场情况灵活定价发行价格不低于招股书公告日前20个交易日均价或前1交易日均价发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的90%;向控股股东、实际控制人、通过本次发行取得控制权的投资者或境内外战略投资者发行:定价发行;其他:竞价发行转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日均价和前1交易日均价;票面利率询价发行,一般低于银行同期贷款利率。行权价格不低于募集说明书公告日前20个交易日均价和前1交易日均价;票面利率询价发行,一般大大低于银行同期贷款利率。票面利率询价发行锁定期与担保条款无无控股股东、实际控制人、通过本次发行取得控制权的投资者或境内外战略投资者:36个月;其他:12个月应当提供担保,最近一期末经审计的净资产不低于人民币15亿元的公司除外。应当提供担保,最近一期末经审计的净资产不低于人民币15亿元的公司除外。可以不提供担保;提供担保可降低票面利率。优点保护原有股东利益;价格可控。融资规模可根据募集资金需要灵活确定;新股没有法定锁定期。发行条件低于公开发行;发行对象确定时的发行价格可控;可用于资产认购股份。兼具股权、债权融资工具的特性;利率较低;如债券期限内转股则减轻了发行人的到期偿债压力。兼具股权、债权融资工具的特性;利率极低;一次发行两次融资;权证市场活跃,发行难度较小。发行条件较低,审核速度较快;监管部门鼓励的融资方式。缺点融资规模受限;大股东需承诺认配数量以保证发行成功。发行价格不可控,存在发行风险。新股存在锁定期;由于发行对象数量有限,对投资者的资金实力要求高;市场下行时定价发行可能导致价格倒挂。融资规模受一定限制;短期内提高资产负债率。融资规模受一定限制;短期内提高资产负债率。融资规模受限;到期有
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