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2023年5月5日（周五），新一届财经委第一次会议和国常会相继召开，整体上看我们认为这两场会议可以被视为4月28日（周五）首次以经济为主题的政治局会议（全面剖析428政治局会议八大要点）的延续，层级上由高到低，主题相近且较为聚焦，应为未来一段时期的政策方向，值得关注。
（一）新班子要有新气象，为此首次财经委会议有一些表态类的语言值得关注，即“经济建设是党的中心工作”“加强党对经济工作的领导”“把维护产业安全作为重中之重”“必须把发展经济的着力点放在实体经济上”等。这意味着，和过去十年注重制度设计、规则建设、明确目标相比，未来十年将在现有制度与规则基础上，按照已经明确的目标推进，释放并呵护推动经济建设的力量，为实现第二个百年奋斗目标提供物质支撑。
同时，财经委会议特别提出要把维护产业安全作为重中之重……把扩大内需战略和创新驱动发展战略有机结合起来，加强产业链供应链开放合作……大力建设世界一流企业，倍加珍惜爱护优秀企业家，大力培养大国工匠。这意味着，在现有完整性与配套全优势的基础上，未来的努力方向是全面提升现代产业的先进性与安全性，即政治环境趋紧、政策环境趋松且更具针对性（聚焦现代产业和安全两个维度）。
（一）新一届财经委首次会议的主题有两个，分别为“加快建设现代化产业体系”和“以人口高质量发展支撑中国式现代化”，而国常会的主题则是“审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见”和“部署加快建设充电基础设施更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴”，4月28日的政治局会议则明确提出“巩固和扩大新能源汽车发展优势”。
（二）显然，这两场会议的主题可以浓缩为建设现代产业体系（可囊括先进制造业集群）、推动新能源汽车下乡及人口高质量发展等。总的来说，新能源汽车产业应可归为以先进制造业集群为代表的现代产业体系，即新能源汽车是现代产业体系的发力点。
（三）从两场会议的表述来看，以现代产业体系应具有智能化、绿色化、融合化等三大特征，而先进制造业集群的未来努力方向应为高端化、智能化、绿色化。可以看出，智能化和绿色化是两场会议均特别强调的，而融合化与高端化也应考虑在内。
（四）国常会提出“把发展先进制造业集群摆到更加突出位置……推动高端化、智能化、绿色化转型，壮大优质企业群体”，意味着未来政策层面将会加大对先进制造业集群的支持。
先进制造业集群是指一定区域内基于先进技术、工艺和产业领域，由若干相关企业、机构等集聚共生形成的产业网络。目前工信部公布了45个先进制造业集群，覆盖新一代信息技术领域（13个）、高端装备领域（13个）、新材料领域（7个）、生物医药及高端医疗器械领域（5个）、消费品领域（4个）以及新能源及智能网联汽车领域（3个），且京津冀、长三角、珠三角、成渝4个重点区域集群数量达30个。
（一）和过去相比，财经委首次会议更趋理性，明确提出“五个坚持、五个不能”，缓解了市场的一些担忧（如不顾后果地全国一刀切、运动式大炼钢铁、排外式闭门造车等）。目前只能希望这“五个坚持、五个不能”在执行层面不会走样。
（二）具体看，这“五个坚持、五个不能”（第一个“坚持”后面的“防止”和第三个“坚持”后面的“避免”均可被视为“不能”）分别为，
1·坚持以实体经济为重，防止脱实向虚；
2·坚持稳中求进、循序渐进，不能贪大求洋
3·坚持三次产业融合发展，避免割裂对立；
4·坚持推动传统产业转型升级，不能当成“低端产业”简单退出；
5·坚持开放合作，不能闭门造车。
（三）这“五个坚持、五个不能”是针对构建现代产业体系而言，即明确了这项工作需要稳步推进，尊重客观规律，不追求短平快，不闭关锁国。大的方向上看，财经委会议提出要把握人工智能等新科技革命浪潮，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系，即完整性和配套全是我国产业现有优势，未来的努力方向是先进性与安全性。
同时，这也是继4月28日政治局会议提出要要重视通用人工智能发展……重视防范风险之后，再次提及人工智能，表明决策层虽然认为人工智能方面需要规范，但却是大方向，限制归限制，但发展还是必须且急迫的，其在提升现代产业体系的先进性上大有可为。
（一）财经委首次会议认为“我国人口发展的少子化、老龄化、区域人口增减分化具有趋势性”，即决策层认为人口大势很难改变，对这一人口新常态要适应。
（二）未来与人口政策有关的努力方向主要为努力保持适度生育水平和人口规模、推动人口高质量发展，前者是在人口新常态基础上采取多种措施尽量减缓人口增长压力、手段是减轻生育养育教育负担（如发展普惠托育服务体系等），后者则意味着要提高人口质量、加强人力资源开发利用、手段则是教育强国建设。
同时，针对老龄化问题，要大力发展银发经济，推进养老服务体系建设。
（三）当然，相较而言，“以人口高质量发展支撑中国式现代化”这个表述更值得关注，其实可以和会议新闻稿提及的“倍加珍惜爱护优秀企业家，大力培养大国工匠”表述相对应，即未来要大力推动产业人才的培育，工人立国、人才立国。
（一）4月28日政治局会议提出“巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造”，5月5日的国常会进一步提出“部署加快建设充电基础设施更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴”，体现出决策层对新能源汽车领域的重视。
（二）总的来说，决策层对新能源汽车领域的支持态度是明确的，某种程度上来说当前及未来一段时期，新能源汽车应已经和国家（运）深深绑定在一起，新能源汽车行业和国家均输不起。这主要是因为，除房地产业外，当前尚没有一个行业能像新能源汽车行业一样能够带动产业链的发展，且汽车也是除地产行业外消费领域最大的助推器。
例如，按照2022年全年688.70万辆新能源汽车的销量和20万元/辆的单价来算，体量便可以达到1.40万亿左右。再比如，生产新能源汽车的特斯拉，还可以做手机、航空器、卫星等其它领域，即市场并没有把特斯拉当成一个纯新能源汽车企业，而是全能科技巨头，这意味着新能源实际上只是一个翘板，未来在此基础上进一步向其它先进制造业领域延伸或带动其它领域发展是决策层更高的期待。
（三）目前新能源汽车领域的两个努力方向分别为对外的出海以及对内的下乡，其障碍均是充电桩等基础设施的建设。为此，在下乡方面，5月5日的国常会提出“加快推进充电基础设施建设……释放农村消费潜力……聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈”。
具体看，出海方面，中国新能源汽车品牌的市占率还有待进一步提升，这是在角逐未来；而在下乡方面，随着新能源汽车的成本和售价趋于下移，未来受众群体进一步覆盖农村市场也是大势所趋。显然这一外一内两个市场空间如果被打开的话，将有助于维持甚至激发新能源汽车领域的产能与销量困境，而这也国家的关注点。
（四）近期，新能源车企对市占率的争夺较为激烈，市场排名极不稳定。这主要是因为，和其它行业不同，新能源汽车企业的估值主要看PS（市销率），而非PB或PE，未来谁能获得更高的市占率，谁就会胜出。所以，当前市场的共识是，激烈角逐之下，未来新能源车企可能也就13家左右（央企3家+地方国企3家+合资2家+比亚迪+特斯拉+其它3家），新能源车企之间的分化态势应会加剧，应聚焦其产业链中上游发力。
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（完）
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