数据通信设备

全球数据通信设备行业发展概况

通讯产业的市场前景不仅仅局限于技术的前沿性分析，其产业链的完整和成熟性，以及推进运营商的态度，都会对产业发展的具体方向产生影响。而作为设备提供商来讲，这个投资导向型产业设备商通过解决方案的提供从而影响着运营商的选择。

目前全球的移动通信制式分为GSM（GSM\EDGE\WCDMA-HSPA）和CDMA（CDMA2000/CDMA20001X/1XEVO-DO）。围绕两大阵营形成了不同的产业链和支持厂商，在全球形成两种制式的竞争格局。GSM用户占了全球移动用户的84.5%；由于CDMA大部分2G用户转网到3G，所以在3G用户中CDMA2000占据用户主体。但与此相对应的是，WCDMA新增用户占3G总新增用户的比例超过65%，成为3G用户市场增长的主要驱动力。所以随着GSM网络向WCDMA的演进和升级，WCDMA的后发优势将会继续。

随着近两年来全球电信运营巨头纷纷进行电信重组和业务调整，运营商的数目越来越少，设备商的客户争夺越发艰难，它们必须提供端到端的解决方案，即不仅仅是有线或者无线方案，而是两者的结合，才能获得订单。全球巨大设备商的整合从05年开始也纷纷上演，这种技术优势互补和客户资源的整合的逐渐完成，对全球的电信设备市场竞争将逐渐产生新的影响。

ICT众多的技术群组中，技术本身的演进大多遵循了摩尔定律，产业的演进更多是循序渐进和梯级状态的，不同技术阵营的博弈和力量对比变化都会对产业的演进路径产生影响。

例如对以WIMAX为代表的4G还是3G的争论中，不同阵营表现出不同的呼声。而我们还是认为虽然WIMAX具有一定技术上的优越性，但由于产业链的不完善，频谱分配的问题，以及在中国特殊产业政策环境下，其对3G还是补充而不是替代作用。

从本质上分析，4G和3G的技术没有实质上的路线迁移的改变，也就是说3G逐渐演进到4G不是一种"范式转换"。而未来有可能出现的具有"不可通约特性"的范式转换，也许在于互联网对传统电信以通话服务为主体商业模式的一种颠覆，不过这个结局的出现会相当漫长，除了本身新兴技术的缺陷外，现有势力对原有核心经营模式的保护是必然的，例如各运营商对VOIP的态度，一直是预推还迎。

我们一直认为通讯行业的市场前景分析不仅仅局限于技术的前沿性，其产业链的完整和成熟性，以及推进运营商的态度，都会对产业发展的具体方向产生影响。而作为设备提供商来讲，这个CAPEX投资引致型产业对设备商来讲也并不是完全被动的接收CAPEX变动来来的影响。设备商通过解决方案的提供从而影响着运营商的选择。

受世界经济的同步影响，近两年，全球数据通信设备市场规模在2009年出现了明显下滑，尽管2010年有所增长，但整体情况仍落后于2008年的市场总量。

从细分设备市场来看，2010年高速网络设备的销量明显增长，2010年服务提供商设备市场上100G端口出货量实现历史性突破，企业和服务提供商设备市场上的40G端口出货量增长了66.6%。

受整体经济形势不确定性的影响，全球市场格局面临重新洗牌，竞争进一步加剧，自2008年下半年开始，一直以来占据头把交椅的思科公司的市场份额出现下滑，2010年第一季度有所回升，暂时停止了下滑趋势，总体趋于稳定，Q2的市场份额为49.1%。至2010年Q2华为公司的路由器端口出货量已经跃居全球第二，H3C在路由器市场份额方面始终占据着第六或第七的位置，而曾经的IT公司惠普在收购H3C之后成为网络设备商华为和思科强有力的竞争对手。

2011年，电信级路由器和交换机市场创下销售新纪录，总额达到145亿美元，比2010年增长了8%。

2011年，电信级路由器和交换机市场创下销售新纪录，总额达到145亿美元，比2010年增长了8%。

路由器和交换机市场成为第二大电信设备市场。但数据也显示市场总体增长放缓。除了亚洲和拉美市场能继续保持双位数增长比率，北美、欧洲、中东和非洲市场增长减慢。

2011年第4季度全球电信级路由器和交换机市场销售总额为39亿美元，环比增长11%，同比增长8%。

该季度IP边缘设备增长最快，达到12%。Cisco的IP边缘设备销量占全球总销量的三分之一，位居榜首。阿尔卡特-朗讯位居第二，此外华为、Juniper和中兴市场份额也获得增长。拉美热销地区在墨西哥和南美，亚洲则在中国和日本。北美是本年度世界上唯一销售业绩下滑的地区。

信息来源：投融资发展研究中心  中国项目研究网