01
电商模式与疫情
从轻到重，实物电商平台＜团购到店＜外卖＜社区团购＜前置仓、实物电商自营＜店仓结合：越轻网络效应越强，扩张越快，入场时机越关键，闪电战模型；越重规模效应越小规模越重要，扩张越慢，运营效率越关键，持久战模型。
今年疫情前，会有很多人对各种模式能否成型有质疑或者不确定，疫情改变了二点：1、带来海量用户并培养了习惯；2、测试出来了各个模型到什么条件时模型能跑通
后者极其重要，等于给了明确的方向（就算某些地方疫情后数据又回落也没关系，因为知道了再把数据和运营效率拉到某个数值就能跑通），这时巨头再不入场就等于是SB了
02
社区团购
社区团购流程：1产地直采/一级批发商——2大仓（有时需共享仓）——3网格仓——4门店（团长）——5消费者（微信群或APP）
预售+自提+供应商回款快（电商普遍快）
4、5环节是社会资源（门店和团长）和原来资源（超级APP）资源复用，属于平台范围，是跑到快的核心原因之一（不需要去建海量门店）；1、2、3环节涉及供应链和物流，需要对社会资源进行整合，但较重，也偏自营（不一定需完全自营，可采用外卖配送类似的代理商制度），所以不可能跑到太快，且因涉及重资产且自营，进入的壁垒又低，社区团购最后即使能跑通，也是微利模型（低个位数净利率），全流程的运营效率必定关键
规模是决定运营效率的核心因素之一，所以社区团购的核心竞争力：
1、规模
2、全流程运营效率
类似于外卖，做好12的人如果保持微利，是无解的
如果说各家巨头竞争，则有没有独家或协同资源也是关键点：独家且大规模供应商、独家且大规模的仓配、独家且大规模的门店团长和消费者（此处很难独家）（迈克波特竞争三战略已经给了答案，能差异化的业务核心是差异化，不能的业务核心是成本优势）
社区团购相对于传统电商的最大优势是末端采用预售+自提，降低了末端成本；此外标品爆款集单+团长或APP定向推送且次日达也加大了规模效应和周转效率
局限在于，供应链和物流环节的偏自营模式，注定SKU有局限，且横向对比快递和仓储，也会有品类局限：次日达意味着得离消费者近，则必定涉及一定的仓储环节，仓储环节一定是SKU多了管理难度直线上升，得精选SKU，还想大规模，就得标品爆款
时效更高的得走即时配送；时效差不多但需动用冷链的，一时半会也难以普及；快递的末端成本已降低到几毛钱，也有驿站自提，社区团购的团长需扣点，常规商品社区团购难有成本优势
所以社区团购适合的商品是——标品爆款且高频（低频的商品区域难以形成规模，仓储会变得低效；这三个属性往往对应大众刚需且低价），即生鲜和快消，还是线上超市逻辑，和前置仓不同的是末端配送环节，适合对体验要求不高的广大用户（大众非标不适合、长尾标品也不适合、高即时不适合、保质期短不适合）
当然，可以用社区团购做为流量入口，成型后去带其它商品
测算规模，就是超市和便利店这个业态线上到成熟渗透率的五六成，大致小几万亿
03
参与者分析
不好意思，不能谈个股。
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