昨天写的5G记录上了今日话题,很意外,感谢@今日话题 。也有动力再展开写下5G应用部分
一、为什么我认为云是5G最确定受益的
上篇提到对于5G应用部分,个人还不太清楚杀手级应用是什么,但认为模组和云会是两个最受益于5G大规模建设,模组比较简单,这里主要说云。
1)云计算不是新鲜的事务。外国的亚马逊、微软、国内的阿里云、腾讯云已经发展了很久,企业上云已经是趋势,关键在5G的大规模部署和在行业的推进应用会带动企业上云、带动行业应用上云。
2)5G时代最大的机会在SAAS,IAAS确定性受益。5G大带宽会带来对计算、存储、网络的巨大需求,IAAS确定性受益,SAAS类会有区别,以语音、图片、文字为载体的SAAS应用很难大幅受益于5G,视频类SAAS应用最受益。这个可以对比4G,在4G充分发展的中后期才出现了抖音、快手等短视频,背后一个是4G的普遍性部署、另一个是人均流量的大幅提升、最后一个是4G网络的质量能够撑得起视频在线观看
二、5G时代的最大变化是什么?云的机会在哪?
1)5G大带宽是第一波应用。
5G的三大场景中的低时延应用目标在工业控制领域、物联网协议还未明确还是NB EMTC为主,大带宽高场景是目前最成熟的应用
2)普遍性的高质量视频类应用是最受益的,而不是极致高清。
5G带来10倍的带宽提升最明显的受益业务就是类视频,包括超清视频、VR、AR,市场上很多吹这三类的逻辑是不够清楚的,5G的带宽提升是一方面,另一方面是5G的网络质量远高于4G网络,在时延、丢包、抖动上完全可以用公网的环境提供高质量服务,所以我认为视频类最受益的不是这种极致高清的应用,3.5G频段下的5G撑不起几个8K、VR、AR。相反,普遍性的比抖音更高要求的高质量视频才是最大受益对象。
3)视频会议、视频互动是最广泛的高质量视频应用,统称为云视频。
云视频的初期承载的都是专网专线,因为该类应用对网络的要求特别高,后期4G启动后,陆续有ZOOM等基于公网的云视频厂家出现。
4)视频会议和视频互动相比于直播对网络要求更高,因为是上下行双向数据传输,而直播是下行视频、上行文字表情,对网络的要求不在同一水平上。
5)云视频未来最大机会是公网模式,利用无处不在的5G提供服务。个人看衰传统专网视频厂家
6)云视频最大的应用在云办公、在线教育、远程医疗,面向的是2B+2C两条线应用,用户受众将远超传统专网模式
7)公网模式的技术关键点事SVC柔性编码。这个技术来着国外的ZOOM,国内小鱼易联和会畅通信完全掌握,和ZOOM都有千丝万缕的联系。小鱼易联是ZOOM员工出走创立的,还有过法律官司,会畅通信是ZOOM国内最大的合作伙伴。
8)具备SVC技术的厂家可以横向切到任何一个垂直行业,因为技术要求相同。从视频会议切到在线教育、远程医疗技术上市相同的,ZOOM、小鱼易联、会畅通信都已经做了,竞争点在客户关系、内容资源、渠道等
9)国内市场区别于国外,云视频厂家要做到云+软+硬三位一体。硬件是需要的,国内客户大多很难迅速接受纯软件服务,小鱼易联的产品线体现了这一点,会畅通信收购的明日实业也是国内做的比较好的云视频OEM厂家
10)ZOOM上市首日暴涨80%以及目前252亿美元超高估市值反应了美股对云视频应用的极度看好。小鱼易联获得腾讯领投的C轮也反应出国内一级市场的敏感度
联系客服