一、木制家具产业概述
1、产品定位
板式家具材料以人造板为主。家具按材料可分为木家具、金属家具、塑料家具、竹家具、藤家具、玻璃家具、石材家具、漆艺家具等。木家具又可以进一步分为实木家具、人造板家具、综合型家具。板式家具实则对应于框式家具，是家具结构类型中的类别：框式家具是指以框架为主体结构的家具，主要材料是实木；板式家具以板件和五金件接合为主体结构的家具，基材采用木质人造板。人造板材料包括纤维板、刨花板、胶合板、细木工板、层积材等。
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2、分类状况
木质家具按照产品构成的主要材料可以分为实木类家具、板式家具和综合类家具，三种家具特征各有不同，目前板式家具仍是主要木制家具组成，随着我国人均支出水平的上升，实木家具受欢迎程度持续上升。
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二、木制家具产业链
就木制家具产业链而言，上游行业主要包括森林种植和森林养护行业、胶黏剂行业、木材加工设备行业，为木材加工行业提供原材料和加工设备，是木材行业得以发展的根源；中游为木质家具制造行业，按照是否定制可分为定制家具、手工或成品家具；下游按照销售渠道可分为线上渠道和线下渠道，线上主要包括各类电商平台和企业官网成品和定制家具购买，线下主要在大型建材城、商超或专卖店购买
木制家具产业链简图
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1、上游端：资源管控导致高度进口依赖
随着我国开国以来对森林资源的严格管控，根据国家林草局数据显示，我国森林面积自第一次清查起逐年增长，森林覆盖率持续增长，但是我国森林资源受管控影响，木材产量严重不足，2019年产量达到近十年最高值，突破亿立方米，达1.0046亿立方米，2020年受停工影响，产量大幅度下降。就进口状况而言，自2010年对外依存度持续增长，根据最新数据测算（进口依赖度=进口数/(产量 进口量），进口依赖度已达55%。
资料来源：国家统计局，海关总署，华经产业研究院整理
2、下游端：精装修持续渗透
房地产作为支柱产业，在2020年新冠疫情背景下，我国精装房累计开盘套数为325.1万套，呈现微增长态势。根据最新数据显示，2021年1-8月我国精装房开盘套数达174万套，8月精装房开盘套数22.8万套，环比下降20%。整体来看实木家具是精装修中必不可少的代表性家具，随着精装修的持续渗透，我国木制家具前景广阔。
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我国消费者购买家具的主要原因是搬迁新居、房屋重新装修和添置新件。近年来房地产发展迅猛，城镇化进程不断加快，居民可支配收入提高，生活方式逐步转变，推动了我国家具行业的稳步发展。目前，我国高收入人群的家具消费从基础功能需求提升至美学、艺术和生活方式需求，其中木制家具由板式家具逐步向实木家具发展。
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三、木制家具现状分析
1、产量
就木质家具产量而言，受下游房地产产业需求增长驱动，我国木制家具产量整体表现波动增长趋势。根据国家统计局数据显示，2015-2020年中国木质家具产量2018年跌至最低值，此后呈现递增趋势。2020年产量达近年来产量最大值，为32157.3万件，同比2019年增长1.88%。最新数据显示，2021年1-9月中国木制家具累计产量为27111.1万件，同比2020年同期增长21.4%。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、区域分布
就我国木制家具产量分布情况而言，主要分布在华东、华南等沿海地区。根据国家统计局数据显示，2021年1-9月中国木质家具产量大区分布不均衡，其中华东地区产量最高，特别是浙江省贡献了最多产量；2021年1-9月中国木质家具各省产量top1遥遥领先于其他前9名。
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3、市场结构
从细分市场来看，在家具分类中，我国主要以生产金属家具及木质家具为主。2020年中国木质家具产量占比为40.48%，金属家具产量占比为50.91%，两者产量合计占比超过90%；而木质家具产量占比仅为8.61%。其中实木家具规模约占4成左右，板式家具仍是主要木质家具组成。
注：左图为产量结构，右图为规模结构
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
4、竞争格局
从主要家具企业普及度来看，目前家具行业主要上市公司中，板式家具普及度远高于实木家具，好莱客和索菲雅等均是板式定制家具制造商。原来仅生产实木家具的美兊家居也推出定增计划，向板式家具领域拓展。
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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国木制家具市场竞争格局及未来投资前景预测报告》；
家具作为家居环境中重要部分的家具产品， 整体竞争相对激烈，在木制家具行业中整体企业数量众多，格局未明。根据数据，2015-2020年我国家具制造企业的数量呈稳步增长发展态势，但整体来看增速有所放缓，到2020年，全国家具制造企业数量达到6544家。截至到2021年6月，全国家具制造企业数量上升至6557家。
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