一、概述
空调即空气调节器。是指用人工手段，对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。一般包括冷源/热源设备，冷热介质输配系统，末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括，制冷主机、水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量，具体处理空气状态，使目标环境的空气参数达到一定的要求。空调一般可分为挂壁式空调、立柜式空调、窗式空调、吊顶式空调四大类。
空调的分类及介绍
资料来源：公开资料整理
二、产业链
空调行业产业链上游主要为压缩机、冷凝器、蒸发器、四通阀、风机、LED显示屏等零部件及电子元器件及塑料、金属板材等原材料；中游为空调行业；下游则为自营店、专卖店、商超及点上平台等渠道。
空调行业产业链结构
资料来源：公开资料整理
三、行业现状分析
1、产量情况
2016年以来我国空调产量整体处于一个上升的趋势，但自2017年以后空调产量增速开始明显下滑，主要原因是国内家庭空调保有量已达新高，城市市场基本饱和，农村市场虽有增量但难以支撑整个大盘，在房地产市场低迷、产品中低端同质化严重，2020年受疫情影响空调产量有所下降，随着疫情被有效控制，企业复工复产，空调产量也迎来回升。据资料显示，截至2021年11月，我国空调产量达19741.4万台，同比2020年11月增长4.3%。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从空调各省份产量情况来看，2021年1-11月我国空调产量前三的省份为广东、安徽和湖北，产量分别为6094.05万台、3070.21万台和1850.99万台。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国智能空调行业市场深度分析及投资战略规划报告》；
2、销售情况
从空调的零售额情况来看，截至2021年9月，我国空调零售额为1231.9亿元，占我国家电总零售额的22.75%。
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
从零售额细分渠道情况来看，2021年1-9月我国空调线上市场零售额达575亿元，占总零售额的47%；线下市场零售额达657亿元，占总零售额的53%。
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
从零售额各品类情况来看，2021年我国空调线上市场零售额中，挂机变频空调占比为66.7%，柜机变频空调占比为28.7%，挂机定频空调占比为4.1%，柜机定频空调占比为0.5%；线下市场零售额中，挂机变频空调占比为64.7%，柜机变频空调占比为34.3%，挂机定频空调占比为0.7%，柜机定频空调占比为0.3%。
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
3、均价情况
从空调各品类产品均价情况来看，2021年Q3我国空调线上市场中挂机变频空调价格最高，均价达5724元；其次为挂机定频空调，均价达4254元。我国空调线下市场中挂机变频空调价格最高，均价达7311元；其次为挂机定频空调，均价达5241元。
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
4、出口情况
从空调出口情况来看，截至2021年11月，我国空调出口量为4869万台，同比2020年1-11月增长11.6%；出口金额为746504万美元，同比2020年1-11月增长17.2%。
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、行业竞争格局
目前我国空调行业线上、线下市场集中度均较高。2021年1-9月空调线上市场零售额前三企业为格力、美的和海尔，市场份额分别为31.2%、30.4%和10.9%。CR3达72.5%；线下市场零售额前三企业为美的、格力和海尔，市场份额分别为35.6%、33.3%和14.6%，CR3达83.5%。
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
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