2021年中国胶原蛋白行业前景,开发含有胶原蛋白的食品是重要发展方向「图」
胶原蛋白是一种白色、无支链的纤维状蛋白,是细胞外间质蛋白质的主要成分,占人体总蛋白质的25%到30%。胶原蛋白分类标准多样:从来源上看,可分为天然胶原蛋白和人工合成胶原蛋白;从胶原分布和功能特点看,可分为间质胶原、基底膜胶原和细胞外周胶原;从是否能成纤维看,可分为成纤维胶原和非成纤维胶原两大类。目前,工业上主要通过动物组织提取和基因工程两种方法生产胶原蛋白,基于基因工程技术的重组胶原蛋白能更好避免动物源病毒感染风险,但动物源胶原蛋白凭借较低生产成本,仍占据主要地位。胶原蛋白上游由制备胶原蛋白所需的原料供应商组成;中游生产胶原蛋白原料,可分为天然胶原和重组胶原原料;下游应用场景广泛,包含医疗、食品/保健品、化妆品、医美、化工、饲料等领域。我国的胶原蛋白行业起步较晚,逐渐覆盖食品、化妆品、医药等领域,胶原蛋白产品市场规模逐渐增大,从2017年的约97亿元快速增长至2021年的288亿元,五年CAGR为31.27%。胶原蛋白可分为重组胶原蛋白和动物源性胶原蛋白。2021年,中国重组胶原蛋白产品的市场规模约为108亿元,占比38%,动物源性胶原蛋白产品的市场规模约为179亿元,占比62%。专业皮肤护理产品用于解决皮肤敏感、皮肤衰老、慢性湿疹及过敏等皮肤问题,亦可用于消费者的一般用途。为了实现预期功效,专业皮肤护理产品会添加胶原蛋白、透明质酸和植物提取物等成分。专业皮肤护理产品又包括功效性护肤品及医用敷料,数据显示,2017到2021年,我国功效性护肤品市场规模迅速从约133亿元增长至约308亿元,期间年复合增长率为23.36%。2021年,基于透明质酸的功效性护肤品的市场规模约为78亿元,占总市场规模的25.32%;基于重组胶原蛋白的功效性护肤品的市场规模约为46亿元,占比14.94%;基于动物源性胶原蛋白的功效性护肤品的市场规模约为16亿元,占比5.19%。胶原蛋白具有良好保湿、修复功效,是医用皮肤修复敷料常用成分。2021年我国医用敷料市场规模达到259亿元,同比增长42.31%,基于重组胶原蛋白的医用敷料在整个医用敷料市场的渗透率达18.5%。肌肤焕活应用作为一种非手术类项目,因其安全、恢复期短及价格实惠而受到消费者的青睐,市场规模也在持续扩大,2021年中国肌肤焕活应用市场规模约为424亿元,较2020年增加94亿元,预计至2026年将有望超过1000亿元。透明质酸、肉毒毒素及胶原蛋白是适合肌肤焕活应用的三大生物活性成分。2021年,基于透明质酸的肌肤焕活应用市场规模约为217亿元,占肌肤焕活应用市场规模的51.18%;基于肉毒毒素的肌肤焕活应用市场规模约为139亿元,占比32.78%;基于胶原蛋白的肌肤焕活应用市场规模约为37亿元,占比8.73%。相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国胶原蛋白行业市场运行现状及投资规划建议报告》目前中国天然活性胶原主要厂家主要为创尔生物、台湾双美、贝迪生物、长春博泰等,重组人源胶原主要厂家为锦波生物、巨子生物、暨源生物等。行业集中度较低,未来头部厂家通过技术迭代、营销升级份额提升空间大有可为。资料来源:创尔生物招股书,锦波生物招股书,华经产业研究院整理支撑皮肤的胶原蛋白网状结构若被破坏,就会出现皮肤萎缩、松弛、皱纹等衰老现象,胶原蛋白流失是皮肤衰老的主要原因之一。胶原蛋白具有低抗原性、良好的生物相容性和可生物降解性,因此可用于填充面部修饰轮廓、修复皱纹等,是用作填充剂的好材料。胶原蛋白填充剂会诱导宿主细胞迁移并分泌自身胶原,最终将无生命的注射物转化为有生命的组织,起到自然的填充效果。截至2022年4月,国内仅有5款合规胶原蛋白填充剂产品,而玻尿酸则有近60款,胶原蛋白填充剂仍有较大发展空间。
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