指数深V,成交量没过万亿,接下来还是结构行情,注意板块的轮动,做不好的不要硬上,等自己熟悉的套路出现再做。
力挺!加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度
打响经济的恢复战,主要有两大招,一是新旧基建同时发力,二是释放消费,升级消费。
新基建说过很多次,但这次被钦点,重视程度极高,主要包含7大领域:5G基站、特高压、新能源车+充电桩、数据中心、人工智能、高铁+轨道、工业互联网,可以说国家划重点了。
对于数据中心,宅经济,互联医疗,这几个之前提及较少,意义非凡!
5G
中泰证券建议逢低配置5G+云新基建的确定性产业机会:
通信主设备商:中兴通讯、烽火通信;
云数据中心:光环新网、数据港、宝信软件、万国数据、科华恒盛、城地股份;
交换机和云终端:星网锐捷、紫光股份;
手机与物联网:闻泰科技、移远通信、广和通、移为通信、和而泰、拓邦股份;
光器件重点关注:中际旭创、天孚通信、新易盛、光迅科技、剑桥科技、太辰光;
基站无线射频:世嘉科技、飞荣达、科创新源、京信通信、通宇通讯。
国盛证券建议,看多5G信息基建的三条主线:
(1)5G基建(含物联网):中兴通讯、天和防务、移远通信、移为通信、中国联通;
(2)工业互联网:能科股份、宝信软件。
(3)云产业链:亿联网络、新易盛、中际旭创。
数据中心概念股:
服务器:浪潮信息、紫光股份、中科曙光;
网络设备:星网锐捷;
DRAM:兆易创新;
内在接口芯片:澜起科技;
主板PCB:沪电股份、深南电路、东山精密、生益科技、华正新材;
光模块:中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信、太辰光、剑桥科技;
IDC:宝信软件、光环新网、数据港、奥飞数据。
宅经济:
在线医疗:麦迪科技、东华软件、卫宁健康、创业惠康、思创医惠、万达信息
在线办公:金山办公、金山软件、用友网络、会畅通讯、二六三、泛微网络、视源股份、梦网集团
在线教育:科大讯飞、天喻信息、方直科技
在线游戏:电魂网络、完美世界、三七互娱、腾讯控股
在线视频:芒果超媒、网达软件、淳中科技
传媒:城市传媒、出版传媒
物流快递:顺丰控股、圆通速递、
网络安全及可视化:美亚柏科、安恒信息、深信服、广联达、浪潮信息、中科曙光
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