随机先生: 手把手教你玩转高送转(附仍有机会的股票池) 摘要:1、近年来高送转概况;2、高送转必用数据查询方法(预案、年报、除权日期查询跟踪);3、高送转3个阶段的具体规律;...
摘要:1、近年来高送转概况;2、高送转必用数据查询方法(预案、年报、除权日期查询跟踪);3、高送转3个阶段的具体规律;4:精选20只10送转15以上潜力个股。5、截止4月10日高送转234只全部名单及分类整理,百度网盘下载地址:http://pan.baidu.com/s/1jHX9P0E 所谓年报高送转:是指上市公司披露年报时推出高比例的送股或者转增股份,把上市公司盈利留在公司发放股票作为红利就是送股;而把上市公司资本公积金转化为股本就是转股。本质上高送转只是上市公司的财务游戏,左手倒右手,算不上什么实质性利好。因此很多价值投资者都对此嗤之以鼻,然而每年底/年初的高送转行情却总能如期而至,并且整个炒作流程完全有规律可循,因此,面对这样的机会,作为交易者不能无动于衷。
据统计,在2005年的时候平均10股才送转4.5股,到2014年10股送转8.3股,到15年,10送转10,10送15、20甚至25、30的股票已经很普遍。最近5年,每年的高送转都会有大量的股票翻番,只要同期大盘不大幅下跌,比如今年3月基本横盘,那么高送转板块就能集体走出行情,平均涨幅会非常可观。截至4月8日,笔者统计的234只10送转8以上的公司中,最近20个交易日,12只股涨幅60%+;25只50%+;50只40%+;90只30%+;160只20%+。而在牛市环境,更会有三五倍的大牛股。
更为关键的是,与一些突发题材相比,高送转有明显的运行规律,既可以提前左侧潜伏,也可以在公布方案后右侧跟随。更有趣的是,在其炒作的三个阶段有个明确的节奏,对应的公司也非常明确,既不需要内幕信息,也不需要复杂的财务分析,只需要跟踪一个送转预案/年报披露/除权除息时刻表就能把握炒作节奏,对于这样有规律的交易性机会,笔者认为在投资者结构不发生大的变化之前,或者个股裸卖空机制没推出之前,还能继续玩下去,那么至少5年内这个游戏还可以玩。
高送转需要使用数据查询工具,目前全可以在东方财富网的特色数据专栏免费获得,每天第一时间更新。主要在东方财富网——数据中心——特色数据——年报数据。
分别使用到:业绩预告——分配预告:
http://data.eastmoney.com/bbsj/201512/yjyg.ht…。能查询到全部送转预案,一般从11月底开始到次年的4月份陆续披露预案。点击按“时间顺序”四个字可以按实现先后顺序排列跟踪。
查看原图年报预约及实际披露时间:
http://data.eastmoney.com/bbsj/201512/yysj.ht…。上市公司一般在第四季度陆续向交易所预约年报披露时间,所有公司最迟到12月31日会告当年年报披露时间。因此可以从每年4季度开始关注较早公告年报的企业。上市公司年报实际批露时间一般从1月中旬开始到4月31日结束。越早公告越吸引眼球。
查看原图年报季报——送转比例:
http://data.eastmoney.com/bbsj/201512/szbl.ht…,点击“送转比例”四个字,可按照送转比例从高到低排序,再点击右侧“除权除息日”四个字,可以把所有高送转的公司按除权除息日排序,找到最早除权公司,然后跟着除权公告节奏炒。
查看原图下面是高送转的三个炒作阶段及其规律(第二、第三个阶段需要用上述网站及时查询公告日期):
第一阶段:预期猜测阶段,一般从每年10月底开始,持续到12月中旬。个股筛选标准:以总股本最小排行的次新股为第一筛选条件,股本越小,送转可能性越大,因此容易上涨。至于股价高低、总市值大小、业绩好坏、基本面数据的重要性都远不及“总股本小”这个条件。因此,选股方法就是利用股票行情软件的排序功能,筛选出总股本最小的30-50只作为初级股票池,这些股票十之六七最终会高送转。如果可能,在股本最小的股票池在选择能够叠加市场热点的股票做成双题材,比如VR、工业4.0、互联网+、智能汽车等。再根据你的偏好,进一步剔除掉自己不喜欢的部分股票。按此方法选出的10-20只股票,在2015年10月底至12月中旬的平均涨幅达80%。当然这与当时在股灾2.0后跌得低反弹力度大有一定关系,但是每年最差平均也能有30-50%。
第二阶段:送转预案公告阶段,一般在每年12月初开始持续到1月底2月初。出于抢占曝光率、做大公司市值、配合股东减持的目的,会有公司抢先公告当年的利润分配预案(大股东预案基本都能通过),比如2015年11月25日的西泵股份、12月8日的财信发展和万润科技,既是今年适逢股灾3.0前后,整体表现大打折扣,但公告后的平均涨幅大概仍有30%。此阶段选择股票同样非常简单,一种方法是继续持有第一阶段股票池的股票,等着好消息撞上来,按总股本最小筛选的股票每年一定能能押中几个。第二种方法,在公告预案、一字板上涨打开之后,右侧追涨买入,比如财信发展打开之后还实现100%涨幅。
第三阶段:年报正式披露阶段及除权除息阶段。每年年报公布最早的一般在1月中旬开始,今年财信发展抢在1月16日发布,万润科技在1月26日,豫光金铅在2月4日,英唐智控在2月5日、宝德股份在2月6日,这些在最早公告年报以及具体送转方案的公司均能被市场热炒。因为此时它们具有“稀缺性”!
一般年报披露后平均1个月至1个半月,经过董事会、股东大会等各个流程,送转方案顺利通过,于是提前10天左右发布除权除息日。因此一般在3月前后,最早公布年报的公司,大概率又最早进入了除权除息阶段。此时市场的炒作重点转移到除权除息的公司,即抢权、填权。今年3月份的代表是宝德股份、英唐智控、新联电子、易事特、杭电股份、爱迪尔等等。
大家会发现在12月初开始的最早公告预案,到最早公告年报,再到最早除权除息阶段,出现的公司容易重合。即12月最发预案的公司,多数也是在1月底二月初最早公告年报,最早公告了年报,自然又在3月开始成为最早除权除息的。因此,此阶段的股票池,基本变化不大,唯一变化的是龙头股可能有轮动,但是大体都是熟面孔,比如今年龙头从财信发展轮动到宝德股份再到杭电股份。
在最早一批除权除息的抢权、填权行情结束后(今年是在3月底,即宝德股份炒作完毕),后面就可以一直盯着高送转公司除权除息的日期表走,上市公司一般提前10天公告除权除息日,因此此时可以看着东方财富网上面的除权除息日期公告炒,如果想要打点提前量,再提前几天潜伏,可以在年报日期加1个月的节奏倒推,比如今天是4与10日,那就回去找3月10日附近公告年报的公司,经过了1个月,基本马上会公告除权除息日。除权除息时刻表,一般从3月初开始,持续到5月底,六月中旬。
截至4月10日,已经有大概30只高送转公司除权除息,这些公司绝大多数就是最近20个交易日的上涨龙头,而且上涨的先后顺序也是严格按照除权除息日时刻表走。如下图:
查看原图 点击
http://data.eastmoney.com/bbsj/201512/szbl.ht…,进入网站后找到“除权除息日”5个字,点击1-2次,即可出现跟上图差不多的时刻表,每天更新,大家可以按时间顺序排列跟踪高送转个股除权日进展表。
至此,年报高送转从上年的10月底开始,至当年6月底结束,核心时间跨越8个月。如果加上中报炒作的2个月,1年有10个月时间可以围绕高送转做行情。保守的人可以在三个阶段都厮守一个股票,从预期到预案到年报到抢权填权结束,一直不动做长线,灵活的投资者可以在三个阶段特别是第三阶段实时调仓换股,提高资金利用效率。
截至4月10日,还有20天年报披露时间,还有大概2个月的除权除息炒作周期。眼看着行情差不多还有1-2个月就要结束了,一条鱼只剩下鱼尾巴了大家还没动手,还在担忧卡刺,笔者都替大家着急,怕大家最后忍不住去接了最后一棒。今天总结一下今年高送转的炒作规律,再根据年报时间顺序和除权除息时刻表,推荐20只未来2个月可以关注的股票池。
具体筛选标准:标准1:在已经公告10送8以上预案/方案的234只股票中,88只10送转15以上;41只10送20以上。我们放弃了10送8——14的全部股票,主选10送20以及小部分是10送15-19的股票。标准2:已经除权除息的股票删除。标准3:下跌抗跌,4月7(周四)、8日(周五)在大盘调整背景下,相对抗跌。标准4:上涨领先:3月30日高送转集体大涨当日率先涨停/涨幅较大。标准5:未来3-6个月没有大规模的原始股/增发股解禁。标准6:过去20个交易日涨幅超过70%的删除。根据上诉6个标准,挑选出20只股票。作为个人投资者,在这20只股票中,还可以根据个性化的偏好,进一步按照总市值、流通市值、市盈率、市盈率、行业、股价等因素进一步压缩至5-10只,然后作为一揽子股票池跟踪,择机介入。(红色个股是笔者根据自己偏好的股票池)
查看原图免责声明:股市有风险,投资需谨慎。
以上个股仅供参考,据此买入盈亏自负。目前价位已经有不同程度涨幅,属于右侧追涨,因此建议在控制仓位、设好止损的前提下择机介入。高送转炒完之后,股价大概率也会回落,因此注意止盈止损。
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