证券代码： 002699 证券简称： 美盛文化 公告编号： 2016-059
美盛文化创意股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇一六年十月
美盛文化创意股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书摘要
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要声明
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。 投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、发行数量及价格
（一）股票种类： 人民币普通股 （A 股）
（二）发行数量： 59,318,181 股
（三）发行价格： 35.20 元/股
（四）募集资金总额： 2,087,999,971.20 元
（五）募集资金净额： 2,074,232,046.66 元
二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 59,318,181 股，将于 2016 年 10 月 24 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次非公开发行的对象为赵小强先生、新余乐活投资管理中心（普通合伙）（以下简称“新余乐活”），新余天游投资管理中心（普通合伙）（以下简称“新余天游”）、浙江开元股权投资有限公司 、深圳市红塔资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、长安基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司（以下简称“发行对象”）， 其中，赵小强先生、新余乐活，新余天游认购的股票限售期为 36 个月 ， 限售期限为 2016 年 10 月 24 日 至 2019 年 10 月 24 日 ，（如遇非交易日顺延）； 浙江开元股权投资有限公司 、 深圳市红塔资产管理有限公司 、 华安未来资产管理（上海）有限公司 、 长安基金管理有限公司 、 金元顺安基金管理有限公司认购的股票限售期为 12 个月 ， 限售期限为 2016 年 10 月 24 日至 2017 年 10 月 24 日 ， （如遇非交易日顺延）。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》规定的上市条件。
三、资产过户及债务转移情况
本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
第一节 本次非公开发行概况
一、发行人基本情况
公司名称： 美盛文化创意股份有限公司
英文名称： Meisheng Cultural and Creative Corp., Ltd.
注册资本： 44,600.00 万元
法定代表人： 赵小强
成立日期： 2002 年 6 月 3 日
上市日期： 2012 年 9 月 11 日
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