高行业壁垒，护城河非常深的医药板块“真”成长股！

益研究每日精选好股：

信立泰 002294：公司基本面扎实，业绩安全边际非常高，边际改善明显，新药研发快速推进，业绩估值有望双提升。

益研究医药行业研究员点评：

新药研发快速推进，增量利好不断催化。特立帕肽上市申请获受理对应国内80亿骨骼疾病市场。替格瑞洛专利挑战成功意义重大，中期看到10-15亿市场空间。先期研发投入将在2018年后逐步进入收获期。

泰嘉重回广东，后续福建有望突破。预计目前已经重回广东40%左右的医院端，明年福建市场有望突破。一致性评价锁定首仿，领先对手6个月以上时间，氯吡格雷市场竞争格局有望进一步改善。心血管市场准入壁垒高，不用过分担心后续竞品。泰嘉临床基础深厚，PCI手术药品支出占比极小，市场护城河非常深。