宠物行业资料整理思考
资料来源：智研咨询，中国产业信息网，长江证券
1.全球宠物行业发展情况
1.1美国宠物及宠物用品行业概况
在这长达百年的发展时期，美国拥有了全球最为齐全的宠物产业细分市场，全美65%的家庭至少拥有一只宠物，是全球最大的宠物饲养及消费国家。美国家庭饲养宠物以狗、猫为主，部分家庭还会饲养淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等较为小众的宠物。下图系美国饲养宠物的家庭数量及占比情况：
近年来随着人们生活水平的提高，宠物更多的承担着家人或者朋友的角色，人类最初饲养宠物用作农业生产、生活的功能正在逐步弱化。据美国兽医协会调查，目前有超过66.7%的美国人视宠物狗为自己的家庭成员之一，只有不到1%的美国人仅仅将宠物狗当做自己的财产。这导致了宠物行业在消费方面与一般行业有着本质上的差别，宠物消费实质上是一种情感消费，随着宠物在人们心中的地位越来越重要，人与爱宠之间的情感粘性带来的宠物消费不断增长将成为影响宠物行业规模不可忽视的支撑力量。
美国宠物行业增长稳定
伴随现代生活节奏的加快、家庭结构的变迁，宠物作为情感寄托，在家庭中可以发挥的作用愈来愈明显，有宠家庭的比例稳步提升。1988~2016年，美国有宠家庭的比例从56%提升至68%。
美国有宠家庭比例逐步增长
美国人均可支配收入增长带动宠物行业增长
1.2欧洲宠物及宠物用品行业概况
欧洲是全球另一大宠物消费市场，与美国的市场环境类似，在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。在整个欧洲，至少拥有一只宠物的家庭数量约为7,500万户，至少养一只猫或一只狗的家庭占比分别为24%和21%。包宠物食品、括宠物培育、宠物训练、宠物用品、宠物美容、宠物医疗（兽药、诊疗、疫苗等）在内的市场共计可达300亿欧元。
在销售渠道方面，欧洲市场与美国市场比较类似，存在着传统的宠物零售商店，花卉商店，自助商场，还有一些超市和折扣商店（如：沃尔玛、欧尚Auchan）进行宠物用品的销售。近几年，线上和移动端的销售取得了快速的发展。不同渠道的零售商会选择不同的产品范围和产品定位。传统超市和折扣店会选择典型的中低端和较高销量的宠物用品，专业的宠物零售店则会提供包括食物、玩具、清洁、窝垫等全品类宠物用品。
欧洲知名宠物用品品牌商包括Fressnapf、ZooplusAG、意大利Ferplast、德国TRIXIE和比利时的Green7等。
1.3、日本宠物及宠物用品行业概况
自20世纪80年代以来，日本年轻人出现了“男不愿娶，女不愿嫁”的状态，社会中的单身男女比例惊人。据调查，2011年，在18至34岁年龄段的人群中，未婚的男性占61%，未婚的女性占49%。而日本国立社会保障及人口问题研究所发布的《2014年人口统计资料集》还显示，50岁男女的“生涯未婚率”分别为20.14%与10.61%，他们基本可以被归入“终身不婚”的行列。除去“不婚族”，结婚后不要小孩享受丁克家庭生活的日本年轻人越来越多。相比结婚生子，很多日本年轻人更愿意将时间和精力花费在爱宠上，将自己的宠物猫狗视为家庭一员，原本应该花在孩子身上的钱大部分消费在宠物猫狗上。
人口老龄化是发达国家及地区的通病，日本是全球最长寿的国家之一，同样也是人口老龄化最严重的国家之一，加之长期的低生育率，未来日本老年人口恐将越来越多。据日本统计局调查，2014年日本65岁以上老人共计3,300万人，占人口总数的26%，14岁以下青少年仅占人口总数的12.8%。在日本，60%以上的宠物猫狗是由50岁以上的老年人饲养的，少子独居老年人晚年生活孤独，宠物猫狗的陪伴可以提高老年人的生活幸福感。
日本是亚洲宠物的饲养和消费大国，日本人尤其喜爱饲养猫和狗，2014年日本拥有宠物猫狗的数量超过2000万只9，根据统计，2009年以来日本宠物行业市场规模缓慢增长，2014年度日本的宠物业市场规模达到14,412亿日元（约127亿美元），比上年度增加0.9%，2015年市场规模达到14,549亿日元（约128亿美元），增速约为1%10。
日本宠物产业发展较成熟，知名宠物用品品牌有Petio、DoggyMan、CreativeYoko、EVERYDAYHOLIDAY等。在销产品种类及销售渠道多样，除了传统线下销售渠道，如宠物用品商店、大超市、大卖场、专营店、自动贩卖机外，线上销售产品比重占总销售产品比重也越来越大，多样的产品销售渠道及较大的人口基数将推动日本宠物产业持续发展。
2、中国宠物市场发展现状
2.1与发达国家相比，我国宠物市场潜力巨大
我国宠物产业进入蓬勃发展期。2017年我国宠物市场规模达到1340亿元，预计在2010-2020年期间将保持年均30.9%的高增速发展，到2020年时市场规模将达到1885亿元。人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物产业的发展。
2.2养宠人群结构
宠物文化方兴未艾，80.90后是养宠主力。我国养宠人群中，80后占到了31.8%，90后占到了41.4%，我国年轻人群中的养宠观念和养宠文化已然成型。养宠人群中，未婚及已婚无子女合计占比65.2%，对他们来说，宠物是重要的精神寄托。
养宠年龄结构
养宠人群婚姻状况
2.3一级市场融资情况
资本涌入宠物行业，助力行业发展。2014年起企业融资次数大幅提升，到2017年有准确披露信息的融资达到26起。2015年国内外资本对宠物行业的投资约4亿元人民币，2016年则超过了7.8亿，2017年在一级市场就超过了15亿元。
3.中国宠物食品发展状况
3.1宠物食品是宠物行业最大的细分市场
宠物食品作为饲养宠物的刚性需求，在宠物行业中占据重要地位。美国宠物食品占比42%，日本宠物食品占比36%。2016年中国各个宠物细分市场中，宠物食品占的份额最高，达到33.8%。结合数据，推测出我国宠物食品的市场规模达到412亿元。
3.2行业格局分散，集中度相对低
在购买宠物食品时宠物主更多线上渠道而不是线下渠道。选择线上渠道占比73.6%，并且集中在天猫/淘宝，选择线下渠道占比26.4%，以宠物医院和宠物店为主。
2017年宠物食品类别总销售额约为135.13亿元，其中犬主粮销售额67.36亿元，猫主粮30.8亿元，犬零食13.32亿元，猫零食10.02亿元，保健品13.63亿元。
在宠物主粮中，单一品牌领先明显，皇家独占鳌头。犬主粮前10大品牌销售额占比约23%，猫主粮前10品牌占比为25%。国外品牌皇家领先明显，在犬猫主粮分别占比4.4%及12.2%，均为品牌第一。
2017年天猫/淘宝犬主粮市场份额
2017年天猫/淘宝猫主粮市场份额
宠物零食的集中度更低。区别于主粮细分市场中皇家领先幅度较大的情况，宠物零食领域市场集中度较低，2017年天猫/淘宝销售中麦富迪在犬零食中占比第一。但领先微弱，猫零食品牌极度分散，前10品牌占比不到3%。
2017年天猫/淘宝犬零食市场份额
2017年天猫/淘宝猫零食市场份额
4.我国宠物用品企业突围路径思考
从线上渠道来看，天猫、淘宝和京东等综合电商仍然占据主导地位，对于消费者而言，便利快捷、产品种类多是他们选择线上消费的主要原因，疯狂的小狗近年来的快速发展也验证了高性价比产品进行突围的可能性。品牌进入快速发展期后，线下渠道的作用将逐渐凸显，优秀的宠物食品企业需要踏踏实实地进行品牌形象的塑造，最终将品牌知名度作为企业的“护城河”。
具体来看，宠物食品企业可以从提高产品品质，拓展高端品牌以及全渠道营销这三个方面来实现自身品牌影响力的提升。在宠物食品行业消费升级的大背景下，长期来看宠物食品企业有望从产品供应商向综合服务商转变。国产品牌可以通过精品小业态线下体验店+线上B2C销售的模式，利用线下体验店树立精品形象，再利用线上渠道控制成本，走“全渠道+多品牌”的产品矩阵路线，最终转型为专业的宠物终身解决方案提供商。
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