虽然，这几年可以说是在快马加鞭地绸缪、准备，但还是慢了。因为谁也没想到，煤改气来得这么猛烈。
这几天，华北许多地方缺气少气，虽然这并非第一次闹“气荒”，但却是真正的气荒。因为过去多是结构性的问题，比如价格改革、管网体制导致的，这次真的是需求急剧上升，供给总量出了问题。
这样的“气荒”似乎并不奇怪，在90年代初，许多地方出现“电荒”，工业民用都不足，总是停电，家里要备一盏煤油灯。后来下决心修了三峡，解决了南方很多地区电力不足的问题，也为后来的工业发展奠定了基础。
中国现在再一次处于能源大转型的时期。因为激进推进“煤改气”，管道设施、用气设施，以及天然气本身都严重不足，因为需求增长实在是太快了。即使今年前10个月，LNG的进口量已经增长接近50%，仍然不足。管道气要保民用，不足。工业只好买LNG，所以LNG价格飙涨。
中国是一个“富煤贫油少气”的国家，这是能源的基本格局。但恰恰是这样的格局下，基于环保的压力，中国又必须提升天然气在一次能源消费中的占比，去年是6%，2020年要到10%，2030年要到15%。可以预期，未来几年，中国都处于天然气需求急速上升的时期。
既然国内“少气”，那么就只能靠进口。中国的天然气目前对外依存度是37%，未来肯定会大幅地上升。全球各大天然气生产商正在加大马力为中国生产天然气。
为什么说布局晚了？
因为中国当前的天然气进口结构严重不合理，就靠一个几乎无人关心的中亚斯坦——土库曼斯坦。这个国家每年出口的天然气是中国总消费量的四分之一左右，也就是说，如果这个国家的天然气断绝来源（线路是经过哈萨克，从霍尔果斯来），那么中国四个家庭，就有一个家庭做不了饭。
土库曼出口中国天然气达到550亿立方（可能还包括哈萨克斯坦的小部分），中国全年消费也就2000多亿立方。当然，未来，土库曼斯坦的供应量还会上升到650亿立方米，而中国的消费量也会上升到3000亿立方，2020年可能到4000亿立方米。
靠国内加大生产很难，必须靠进口。零散地来说，中亚还有乌兹别克和哈萨克，中缅管道也有一部分天然气进来，但都是小头。
另外一个潜在的大头是俄罗斯，东线的明年通气，目标是达到每年380亿立方，这个量级不得了，但关键是逐步提升到这个能力，第一年能有多少不清楚。俄罗斯的西线走新疆，起码得后年或大后年，也是大量级。
除了管道之外，其他就靠LNG。这是一个正在拼抢的新兴市场。今年进口新增的LNG，一半来自澳大利亚。
未来呢，得靠米国。未来数年，液化天然气的全球一半的增量可能都来自美国。所以，可以理解中米这次2535亿美元的大单为什么都是能源，而能源基本上都是天然气。其中，既有购销，也有投资开发。
中美之间不可能有管道，这就靠LNG。LNG得有专用码头，目前的码头主要集中在三桶油手中，而且南方的LNG码头多，北方的仍然很少，但冬季供暖导致的天然气紧张主要在北方。
而且，海外的天然气价格很低，最近几天价格还在下跌。中国天然气紧缺，海外的天然气却进不来，真是急死人，根本的制约就在LNG接收码头。
所以，未来要建设更多的LNG码头，要建设码头，就要打破垄断、开放市场，加快审批。这要靠改革，否则全国人民供气的重担老是交给他们几家挑，他们也太累了，开放市场大家都有好处。
未来几年，天然气供给会有改善（俄罗斯的气要来、美国的LNG也会加快来），但需求可能增长更快，整体上估计都会维持紧张态势。但不排除这次气荒会推动国家大力推进LNG码头建设，且观察近期发改委政策走向。
本文昨晚已在圈内发布，为当日晚评。
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