崇祯二年，蓟辽督师袁崇焕以毛文龙犯有“十二斩罪”，请出尚方宝剑，将其正法。但东江军并没有因此发生哗变。原因在于袁崇焕给皮岛官兵一次性分发了十万两饷银用于稳定局势，这些人也实在没有闹事的理由。袁崇焕将毛文龙的部队分为四个部分，由毛承禄、徐敷奏、刘兴祚、陈继盛统率。陈继盛为主将。
这四个人里，毛承禄和刘兴祚是毛文龙的人，而徐敷奏和陈继盛都是袁崇焕的亲信。应该说，袁崇焕是想消化这支骁勇善战的部队，因此除毛文龙外，其余一概不问。可惜的是，东江军最后还是基本上投靠了皇太极。虽然这和袁崇焕无关。而这一切却因为一个谣言而起。
当年十月，皇太极率军，避开宁远、锦州，分兵三路从龙井关，洪山口、大安口三处入关，攻占遵化，直逼北京。从这一点就能看出，皇太极无论从各个方面都远胜崇祯，尤其的政治和军事能力。崇祯得知情况之后，立刻下令北京戒严，并急诏边军袁崇焕进京勤王的时候，刘兴祚随行，后来在刘兴祚在与皇太极作战中，被济尔哈朗斩杀。而他在东江的职位被袁崇焕交给了其弟刘兴治。
此战皇太极乘机夜袭卢沟桥，斩明军7千余人，继而击败明援军4万人于永定门外,明总兵满桂，孙祖寿战死。皇太极连克数城，将周边劫掠一个干净之后，率主力返回都城沈阳。而当北京保卫战结束之后，北京城外的勋戚大臣的庄园土地被后金军蹂躏殆尽。他们表达了对袁崇焕的极大的不满，因此袁崇焕被以“通敌”的名义被下狱。
皇太极很有谋略。斩杀杀了刘兴祚后，造谣说刘兴祚已经投降，此时以兵部尚书身份驻守通州的孙承宗得知消息之后，就派人把刘兴治调往关内，孙承宗对此事应该是怀疑。但消息传到皮岛就变样了，说朝廷里有人怀疑刘兴祚叛逃女真，因此派人要把刘兴治等人骗回宁远杀掉所以，刘兴治一看见孙承宗的调令立即意识到了危机，崇祯三年四月十二日，刘兴治遍邀东江所有的核心将领聚会。
就在所有将领到达大帐之后，刘兴治亲兵突然涌出，所有将领没有任何思想准备之下，包括陈兴盛在内的武将都被斩杀，而陈继盛一死，整个皮岛顿时就是群龙无首一哄而散，而在这其中有两个特别值得一提的人物，孔有德和耿仲明，这两个低级军官投奔了当时的登莱巡抚孙元化。
孙元化此人绝对值得大书特写，可以毫不夸张地来说，满清入关的一半功劳都应该是他的，因为他是西洋火炮专家。从徐光启学西洋火器法，最初兵部任职方主事，崇祯三年任巡抚登莱，孙元化绝对是那个时代最有能力，最有本事和掌握最先进技术的专家，可以毫不夸张地说，他当时拥有的技术和会造原子弹差不多，可惜的，当时无论是崇祯还是袁崇焕都没有意识他的伟大和价值，但有两个人意识到了，一个是孔有德，一个是皇太极，由此也可以说明一个问题，领导的眼光和识人之明实在是太重要了。
孙元化是个技术男，由于做官没有什么意识，对于孔有德和耿仲明来投，孙元化并没有向兵部报告（他还是兵部出来的），也没有进行甄别，就让孔有德为参将，负责协助他制造大炮和火器，耿仲明为登州卫中军。哥俩就这样在登州成为正式军官，崇祯四年，皇太极再度包围大凌河城。崇祯边军派兵增援。崇祯在位的时候，就始终让皇太极牵着鼻子走，没有任何自己战略规划。比皇太极差的不是一星半点。
而孙元化在接到崇祯的圣旨之后，就让孔有德带着一千余人，带着当时最先进的火器营前往增援（火器配比是正常的三倍）。显然，对后金军十分了解的孔有德知道，这点人不够皇太极塞牙缝的。不仅他如此，所有的援军都如此，但即便不愿意。他也不能违抗孙元化的命令。于是就采取了“拖”字诀。从登莱到吴桥，不过是900里地，居然走了两个多月。也就是说，孔有德一天就走20里地。
这里还有一个插曲，他麾下一个大头兵去村里的一个庄园里偷了一只鸡给吃了，人家主人不干了，就找孔有德算账，孔有德得知情况之后立刻赔钱道歉，给这个大兵二十板子。这到不是孔有德军纪严明，而是这家主人身份特殊，户主王象春是退休在家的南京吏部考功司郎中，大哥王象乾是前任兵部尚书兼蓟辽总督。这两个人显然没有一个是孔有德可以惹得起的，但问题是，这些大兵不理解其中的猫腻，他们觉得孔有德为了一只鸡如此重责，实在是小题大作。
这些大头兵一怒之下就把王家庄园给烧了个干干净净。用现在的话说就是军队发生哗变，孔有德此时傻眼了，原本是去救援的，现在不仅没有去成，反而有哗变的危险，并且还的得罪前任兵部尚书的弟弟，孔有德索性就破罐子破摔，心一横，就带着这一千多人开始四处劫掠，先后打破陵县、临邑、商河三城。孔有德此时的行为和造反已经没有区别了，但即便如从，整个山东对这1千多人叛军居然是无可奈何，因为火器实在是太厉害了，毕竟神仙也怕一溜烟。
在此情况下，山东巡抚余大成孙元化商量之后，第一首先就是瞒着朝廷不让知道，然后采取招抚策略，国家正规军叛乱，不是在第一时间镇压，而是采取招抚。这样的大明朝不亡那反而奇了，余大成下的第一道命令就是，沿途州县，不得出兵截击孔有德部，以免激化矛盾。可是孔有德呢，胆子居然越来越大，居然想割据山东自立为王，因此孔有德假意向孙元化投降，就是为了争取时间，等到孙元化明白过来已经晚了，孔有德大军（已经三千多人）已经杀到距登州不足十里的地方。
孙元化让部将张焘和总兵张可夹击孔有德，但孔有德颇会用兵，将张可大杀得大败。此时候孔有德想占据登州。但问题是，孙元化那是专家，登州城守卫参考了欧洲的棱堡样式，拥有坚固的城防，拥有最先进的大炮，这就意味着，别说孔有德有3千人，就是有30万人也别想拿下登州，孔有德想了想，就让手下士兵化妆成败兵，前往登州叫门，要求进城避难。稍微有点军事常识的人都知道这是假的，但孙元化就让这些败兵进城了。随即这些叛军立刻秘密联络在城内的耿仲明。
等到半夜时分，叛军趁守兵不备，举火为号，耿仲明打开登州东门，放孔有德兵马入城。登州城即告陷落。孙元化成为孔有德手下俘虏。孔有德念在之前孙元化曾经无私收留过自己，也没把他怎么样，就写信给山东巡抚余大成，请求“和谈”，要求朝廷任命自己永镇登州。
随后孔有德就把孙元化放出了登州。余大成见事情越闹越大，想捂盖子已经捂不住了，只好报告给崇祯，请求朝廷派兵镇压。崇祯见到告急文书后大怒，下令罢去余大成和孙元化两人的职务，经三司会审，余大成被判充军流放，孙元化斩首示众。说真的，如果让孙元化戴罪立功就好了，可惜崇祯没有这个智商。
崇祯随即命徐从治为新山东巡抚，谢琏为登莱巡抚，必须全力镇压叛军。谢琏即刻前往莱州平叛。孔有德此时主动撤出莱州，等到但朝廷军队进入莱州之后，将徐从治来了一个反包围，所以说朝廷的军队打的并不顺利，处处吃瘪。有先进武器就是好，此时新任兵部尚书熊明遇举荐侍郎刘宇烈为山东总督，对孔有德进行招降，这都是什么逻辑，既然要打就不要招抚，打了一半不行又招抚，崇祯这脑子啊，不是一般的有病。
不仅如从，主战的徐从治和主张招抚的刘宇烈发生激烈冲突，孔有德不管那一套，把握好这一有利时机，将进口来的葡萄牙大炮拉到莱州城下。一炮轰死了徐从治，随后将前来谈判的知府朱万年斩杀，莱州城总兵杨御蕃写报告给崇祯，举朝愤恨。刘宇烈崇祯被下诏狱，熊明遇被撤职，那当初又是何人同意招抚的。
崇祯五年，山东新任巡抚朱大典上任，他上任立即宣布，将叛军剿灭到底，绝不招抚，此时祖大寿的弟弟祖大弼，及吴襄和吴三桂等人也都奉调赶到山东救援。打了几场。孔有德大败不得已逃回登州。到崇祯六年，朝廷的军队将登州团团围住。在此情况下，孔有德用海船满载着金银财宝投奔皇太极。
孔有德投降皇太极。这对女真来说，实在是一个重大利好。因为孔有德给他们带来了技术，他的手下曾经在登州学习过如何铸造欧式大炮，这种新技术无疑就是鸟枪换炮，这就使得辽东战场上，双方火炮的迭代差距急速缩小，甚至比大明的还要先进。崇祯的失败已经是无可避免。
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