1)【欧菲光】:华为Mate 60系列,欧菲光摄像头模组全部参与供应,井占绝大部分份额,包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组,单台价值在500-600元”。目前欧菲光在南昌工厂半年新招了几千人,增加了好多产线在生产。
2)【欣旺达】:已经获得了华为Mate60Pro电池一半以上的份额。
3)【信维通信】:华为是信维通信的重要客户,公司为其提供天线、无线充电、EMIEMC、高精密连接器、折叠屏转轴零部件等产品。
4)【硕贝德】:智能天线龙头企业,公司是华为产品手机天线的主要供应商。(互动平台)
5)【联得装备】:公司己完成柔性屏双面邦定设备与柔性AMOLED之COF邦定设备的开发,公司为华为提供3D贴合设备、指纹模块自动组装设备、柔性手机装配线以及其他测试及自动检测控制系统。(互动平台)
6)【格林精密】:公司为华为的供应商提供平板精密结构件和手机精密结构件,应用于终端品牌华为产品。(互动平台)
7)【水晶光电】:供应华为 Mate60全系后置了D摄像头元器件、微型棱镜模块和华为智能眼镜等诸多产品。工作人员表示“一些窄带类的元器件供应份额可能有100%。”(互动平台)
8)【弘信电子】:已大量为华为Mate60全系列手机配套,包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate60Pro+、Mate Pad Fro等,成为该系列屏幕软板的核心供应商,取得了绝对大比例的供货地位。同时,由于公司产品的优秀表现,公司正在进行华为多款产品的样品打样。(互动平台)
9)【光弘科技】:是华为消费电子智能制造的核心供应商,提供包括消费电子(手机、平板电脑)、汽车电子、网络终端、基站设备、智能穿戴、安防监控在内各种电子产品的制造服务。
10)【智度股份】:是华为终端的广告代理商,华为复苏对手公司来说是大利好,如果华为手机销量恢复,加上今年旅游、游戏等行业的广告客户复苏,预计第四季度会有业绩上的增长体现。
11)【华力创通】:华为Mate60基带核心供应商
12)【华映科技】福建国资委,公司面板产品已经得到华为、传音控股、三星、联想等客户认可,主要提供5.5寸-14寸等全系列手机及平板电脑显示屏。
14)手机散热:【飞荣达】
15)射频芯片:【卓胜微】
17)先进封装材料:【德邦科技(绑定华为海思)】
18)芯片与手机检测:【伟测科技、利合兴】
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捷荣技术:华为收入占比40%---
杰美特:华为收入占比45%,22年13%---
强瑞技术:华为收入占比87%,22年19%---
利和兴:华为收入占比76%,22年27%
捷荣技术打了个样。--------------------------------------------------------
利和兴累计1.57亿,加单时40亿市值,去年3.07亿营收,中报1.69亿营收,主要提供华为手机检测设备及压电陶瓷。空间弹性对标华力创通仍有近翻倍空间,同样300标的,且互动E回复公司股东不对外出借券源,没有做空力量。随着华为手机业务恢复,利和兴有望持续增长。(华力创通累计2.1亿,加单时110亿市值,加单后累计涨幅最高80%,去年3.85亿营收,中报2.21亿营收,主要提供天通卫星芯片。)
#华为充电桩#
华为汽车充储一体超充桩代工企业,预计明年营收 = 3w个桩 * 20w元 * 30-50%份额 = 20-30亿营收,10-15%净利润。
#华为数字能源#
华为数字能源业务是中报同比增长最多的业务,同比50%+,华为智能光伏已是数字能源的一条产品线。原华为逆变器全球销售与服务总裁陈国光接替许映童的职位,担任华为智能光伏业务总裁。在智能光伏产品线下,华为针对三大储能场景分出了三块业务——电站智能光伏、工商业智能光伏、户用智能光伏,业务总裁分别为郑越、钟明明、周涛。利和兴供华为储能柜,后续有望打造第三成长曲线。-------------------------------------------------杰美特-深度供货华为,华为被zc前,19年杰美特对华为的营收是3.7亿,22年跌至9千万,现在华为王归,业绩大反弹指日可待,另,据说有代工XX,如果实锤那就爆炸了---------------------------------------华为mate60截止目前已经销售2000多万台......今年大概率突破7000万台---------------------------------------------华为mate 60 pro
核心部件相关公司梳理:屏幕:京东方A、TCL集团(华星)、深天马A---屏幕模组:长信科技、同兴达玻璃---盖板:蓝思科技、星星科技---射频天线:信维通信、硕贝德---射频前端:卓胜微、唯捷创芯---指纹识别:汇顶科技CMOS:韦尔股份、思特威---光学镜头:联创电子---滤光片:水晶光电---摄像头模组:丘钛科技---快充电源管理芯片:圣邦股份---连接器:电连技术---滤波器:麦捷科技---元器件:顺络电子、风华高科陶瓷---盖板:三环集团PCB/IC---载板:深南电路、兴森科技---结构件:领益智造、安洁科技、长盈精密声学---零部件:瑞声科技---锂电池:欣旺达、德赛电池--------------------------------------------信维通信---
这张图是刚看见的,9个月新客户就由100万增长到了200万。
根据相关信息,space-x要建100万个地面基站。网页链接。而目前截止到2023年5月,SpaceX的星链项目已经有了超过4000个地面接收站。所以,信维的卫星业务理论上还有250倍的发展空间,而且增长速度是几何级的放量式发展........
SpaceX官方也正式推出了供房车异地使用的星链服务,每月的服务费比在固定地点使用高一些,使用的地面站设备都是一样的。也就是未来移动接收系统也是用信维的连接器。甚至有可能用信维的天线。(“近日,美国SpaceX公司宣布开始接受一种新型平板天线的预购订单,这款天线能够使车辆在行驶中使用“星链”星座的宽带服务。”)
这个判断等信维明年年报出来,对比一下就大概知道增长速度是多少了。
我好奇查了一下星链的客户大概都有谁,真是大跌眼镜...除了我们以为的边远地区人群外,还有全球最大独立集装箱船船东Seaspan Corporation......他说要为船员提供互联网服务。因为这样可以更容易招人.....还有航空公司....还有自驾游的那些吃饱撑的。他们需要的不仅仅是卫星电话,还需要卫星网络,比如在罗布泊无人区来一张即时出炉的星空图来庄13..........
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