慕容鲜卑的燕国成了北方的大国。那么，拓跋鲜卑发展的怎么样了呢？我们还是回过头来从那个“仙女”生的孩子拓跋力微说起。这个公元175年出生的孩子，一直活到公元278年。从曹魏甘露三年（258），拓跋力微在定襄郡的盛乐（今内蒙古自治区和林格尔一带）定都，尝试着建立政权，这是从游牧的迁徙向农业的定居所迈出的十分重要的一步。应该说，这是改革旧有习俗的伟大革命。但革命不是请客吃饭，不是绘画绣花，每一次革命都要付出血的代价的。
公元277年，在西晋做人质的太子拓跋沙漠汗（拓跋力微的大儿子）回归，拓跋力微派各部大人到边境迎接。在边境的驿馆中，酒兴正浓时，天空突然飞过一只大鸟。拓跋沙漠汗望着天空的飞鸟，对各部大人说：“我为你们射下它。”说完拿起弹弓射出弹子，大鸟应声而落。各部首领大为惊奇，当时拓跋各部风俗中没有弹弓，以为从晋朝学到的奇特法术。?互相议论说：如果太子继承国家大位，改变旧习俗，与南方的华夏相同，我们必不得志。便先行回到拓跋力微面前，进谗言说：太子拉空弓而射落飞鸟，似乎是晋国人怪异的法术，是乱国害民的征兆。年过百岁的拓跋力微颇有疑惑，但见大家众口一词，心中也对太子产生了怀疑。开口说：“凡事不可容忍的，就应当除掉他。”于是各部大人奔回驿馆，矫诏杀害了拓跋沙漠汗。拓跋力微的大儿子拓跋沙漠汗，成了拓跋鲜卑各部害怕改革旧俗的第一个牺牲品。
第二年，深深后悔杀了自己儿子的拓跋力微，在活了104岁的时候去世了。拓跋力微去世后，他的儿子、孙子们相继担任首领的时候，拓跋各部分裂了。到拓跋力微小儿子拓跋禄官任首领的时候，把拓跋鲜卑分为东、中、西三部。他自统东部，他的俩侄子——也就是“空弓射鸟”的拓跋沙漠汗的俩儿子，拓跋猗陁和拓跋猗卢统领中部和西部。?
到了西晋末年，拓跋猗卢?又统一了拓跋各部，在永嘉之乱中，坚定地站在西晋一边，抗击匈奴刘聪和羯赵石勒，于公元310年被西晋怀帝册封为代公，公元314年进封为代王。从此人称代国。拓跋猗卢设置百官、明刑峻法、仿效汉制、重视新人，又不可避免的与祖宗传统、各酋长的根本利益发生冲突。旧贵族联合拓跋猗卢的儿子拓跋六修征讨拓跋猗卢，拓跋猗卢又在改革旧制、走向汉制的变革中倒下了。拓跋猗卢死后，拓跋鲜卑重新陷入了分崩离析之中。
东晋咸康四年（公元338年——慕容皝称燕王的第二年），拓跋鲜卑首领拓跋什翼犍重新统一了拓跋各部，在繁畤（今山西浑源西南）自封代王、建立代国，又重新迈出了建国的艰辛步伐。拓跋什翼犍是拓跋猗卢小弟弟的孙子，在后赵都城邺城做人质10年，深受汉文化的影响。史书上说：拓跋什翼犍“生而奇伟，宽仁大度，身长八尺，隆准龙颜，立发委地，卧则乳垂至席。”他称王代国后，制定法律、设置百官，先后迎取燕王慕容皝的妹妹和女儿为王后，加强鲜卑民族国家的彼此照应；他选贤任能，起用汉族人作长史，使百官各尽其职；他宣传诏命，加强军事，控弦百万，号令若一，正如史书所记“东自濊貊，西及破落那，莫不款附。”在5胡16国时期，如慕容鲜卑的燕国一样，为北方另一大国。
拓跋鲜卑从拓跋力微建都定居开始，中经拓跋猗卢，再到拓跋什翼犍，共经历了14个首领，终于走上了建立国家的轨道。正当拓跋鲜卑与慕容鲜卑比翼齐飞，双双建立北方大国。正当他们要带领鲜卑民族大飞跃、大发展的时候，或者说鲜卑双雄进入建国快车道的时候，不幸与更为快速且强大的，前秦大帝苻坚在千古名相?王猛辅佐下所形成的强大前秦国相遇了。
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