李鬼，请当心。
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一、为蔚来Nio day的点评
昨天已经做了一些点评了，今天再做一点点评
1、李斌提到今年的销量同比去年要翻倍
这是最大的一个好消息，蔚来在交付量上逐步落后，所以前段时间股价走势远远弱于小鹏和理想，而22年是蔚来的发力之年，有6款车销售，虽然Nio Day只发布了ET5,还要到9月份才能交付。按照之前李斌说的22年6款车，应当还会再发布一款。
李斌对22年销量翻倍很有信心，我相信是一定可以做到的，21年大概是9万辆，1-11月是8万辆车，12月大概是1.1万左右，那全年就是9.1万左右，22年翻倍就是18万辆车，考虑到李斌一贯的保守，相信22年蔚来能销售20万。
如果蔚来能销售20万，我相信肯定要重新估值，不会是当前这个市值，参考一下特斯拉20万年销量的时候的市值。
2、ET5的订单爆棚，蔚来在高端汽车市场从站稳到进攻
这是这次Nio Day的另外一个重磅好消息，ET5号称订单太火爆把系统刷宕了。
ET5其实功能没有什么特别惊艳的，更多的是外形、内饰等。ET5高贵大气，应当是目前国产车中最漂亮的，吸引了无数的粉丝。ET5的竞争对手应当不是新势力的新能源汽车，而是BBA入门级的市场，将对BBA的入门级市场造成重大打击。
ET5的外形内饰以及不亚于BBA的入门级车了。也说明蔚来在高端车市场站稳了，而且开始进攻了。我后面会提到新能源汽车将取代油车，BBA的难过的日子也不会太远。
3、新车交付时间太长，等待小康竖立行业新规矩
新势力都有个毛病，就是发布新车以后要等半年一年才能交车，这其实是PPT造车的延续，总喜欢给市场以期货。想当初手机也是这样的，但是后来苹果扭转乾坤，苹果手机发布以后最多一个月就开始交付，不让用户揪心等待。从此竖立了行业新规矩。
小康和华为也在遵循这个模式，发布以后很快就交车，相信这个是行业所需的，也相信等后面小康+华为的市场规模达到一定程度的时候，就会成为行业规矩。
4、Nio Day的内容比较少，只有ET5
整个Nio Day就发布了ET5,略显单薄，原来期待会有更低端品牌的信息或是第6款车的信息，均没有。不过，幸好ET5订单爆棚。
5、AR/VR眼镜是画蛇添足
这次发布的AR/VR眼镜有点画蛇添足，不是开车必须的，也不会带来太大的驾驶新体验。AR/VR的概念很热，包括元宇宙，但是AR/VR从来就没有成为主流行业，用户的体验还不够好。
和去年Nio Day的固态电池一样，也有点画蛇添足。
总体而言，瑕不掩瑜，Nio Day对蔚来的投资来说还是大好消息，蔚来迭代进步的速度很惊人，特别在高端设计上，应当远超其他新势力，可以达到世界级了。这也是蔚来的关键价值。
二、2025年新能源汽车将超过传统油车，人生级机会来临
20年新能源汽车136.7万，21年预计是340万，增长1.5倍，我们再看看新能源汽车的渗透率
根据我的测算，如下为22到25年的新能源汽车销量
22年 500万 47%的增长
23年 700万 40%的增长
24年 900万 28%的增长
25年 1200万 33%的增长
到25年的时候新能源汽车销量达到1200万，而2020年汽车的产销量是2500万左右，19年2570万，18年2780万，17年2900万，16年是2811万，目前汽车的产销量维持在2500万左右，预计25年汽车总体销量继续维持在2500万左右，新能源汽车的增长对应的是传统油车的销量下降
那就是25年新能源汽车销量持平或超过传统油车，达到汽车销量的一半。
2025年，智能汽车在中国一线城市会超过60%。
我们在看看新势力的扩产计划，到2025年
1、蔚来100万
2、小康 22年20万 23年 50万 24年 100万 25年 200万
3、理想 25年 160万
4、小鹏 目前只看到30万
蔚来、小康、理想前3家就有460万的产能，占比38%
再看看理想的推算，理想认为2025新能源汽车为800万，低于我的推算1200万
今年2月份，理想汽车曾发布“2025战略”，要在2025年要获得国内电动车市场20%的份额，销量实现160万辆。倒算2025新能源汽车为800万
根据我的这些推算，我们可以再做一些推论：
1、24年新能源汽车销量达到900万，小米才推出新车，已经晚点了，可能很难获得一杯大羹，小米计划24年销售新车，3年90万，大概24年10万，25年30万，26年50万，那25年占比为2.5%，市占率很低。
2、24年，苹果也晚了，除非变革行业，除非苹果的汽车是变革性的，否则很难撼动新能源汽车的格局
3、新势力迎来大机会，小康销量200万，蔚来100万，理想160万，上汽通用2020年的销量是146万，广汽2020年是204万，北汽集团116万，一汽大众216万，上汽大众150万，老势力在100-200万左右，而新势力也是在100-200万之间，就是新势力将超越这些传统汽车的大块头，行业格局彻底冲洗牌，新势力成为汽车行业的主导。仅仅只要5年时间，老势力是几十年才走到这个规模的。互联网的速度不是传统势力可以理解的。
4、传统油车由于新能源汽车跟不上，油车销量大幅下滑，预计2025会大规模裁员，所以在传统汽车行业工作的，要未雨绸缪，赶紧规划到新势力的工作。
5、对投资而言，新势力从辆销量5万->10万->20万->50万->100万，这个速度会非常快，参考特斯拉的销量增长速度。行业变化非常快，也带来了巨大的投资机会，特斯拉必将超过苹果的3万亿美元市值，国内的新能源汽车也将有万亿市值的公司，所以必定会有新能源汽车的大机会。
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