话说齐湣王胜燕后，杀燕王哙与子之，威震天下，秦惠文王因而患之。而楚怀王为“纵约长”，与齐国深相结纳，置符为信。秦王欲离间齐楚联盟，便召张仪问计。张仪奏道：“臣凭三寸不烂之舌，南游历于楚，伺机进言，必使楚王绝齐而亲于秦。”
秦惠文王曰：“寡人听汝。”
于是，张仪辞秦相印而游楚。得知楚怀王有嬖臣，姓靳名尚，在楚王左右，言无不从。于是先以重贿结交于靳尚，然后往见怀王。楚怀王看重张仪之名，迎之于郊外，赐坐而问曰：“先生辱临敝邑，有何见教？”
张仪道：“臣之此来，欲说合秦楚之交！”
楚怀王曰：“寡人岂不愿与秦结交呢？但秦侵伐不已，所以不敢求亲近也。”
张仪对言：“今天下虽分之为七国，然大者不过为楚、齐，与秦三国也。若秦东合于齐，则齐重；南合于楚，则楚重。然而，寡君之意，私下在楚而不在齐，为何？以齐为婚姻之国，而负秦独深也。寡君想服事大王，虽张仪亦愿为大王门前仆役。若大王与齐通好，犯寡君之所忌。大王若能闭关而绝齐，寡君愿以商君所取楚商于之地六百里，还归于楚，使秦女为大王箕帚妾。秦、楚世为婚姻兄弟，以御诸侯之患。惟愿大王接纳！”
楚怀王大悦曰：“秦肯还楚故地，寡人又为何爱于齐？”
群臣皆以楚复得地，合词称贺。独一人挺然出奏道：“不可，不可！以臣观之，此事宜吊丧，不宜祝贺！”楚怀王视之，乃客卿陈轸也。
楚怀王曰：“寡人不费一兵，坐而得地六百里，群臣祝贺，汝独吊丧，为何？”
陈轸道：“大王以为张仪之言可信乎？”
楚怀王笑曰：“为何不信？”
陈轸道：“秦之所以重视楚者，是因楚有齐也。今若绝齐，则楚孤立矣。秦为何重视于孤国，而割六百里之地以奉送呢？此张仪之诡计也。倘若绝齐而张仪辜负大王，不给大王城池，齐又怨王，反而依附于秦，齐秦合而攻楚，楚亡可待矣！臣所谓宜凭吊，为此也。王不如先派一使，随张仪往秦受地，地入楚而后绝齐未晚。”
大夫屈平进言：“陈轸之言是也。张仪反覆小人，决不可信！”
嬖臣靳尚道：“不绝齐国，秦国怎肯与我地呢？”
楚怀王点头曰：“张仪不会负寡人的。陈子闭口勿言，请看寡人受地。”
遂以相印授张仪，赐黄金百镒，良马十驷，命北关守将勿再通齐使。一面派逢候丑随张仪入秦受地。
张仪一路与逢侯丑饮酒谈心，欢若骨肉。将近咸阳，张仪诈作酒醉，失足坠于车下。左右慌忙扶起，张仪道：“吾足胫损伤，急欲就医。”
张仪先乘卧车入城，表奏秦惠文王，留逢侯丑于馆驿。张仪闭门养病，不入朝。逢侯丑求见秦惠文王不得，往候张仪，只推未愈。如此三月，逢侯丑乃上书秦王，述张仪许地之言。惠文王复书曰：“仪如有约，寡人必当践之。但闻楚与齐尚未决绝，寡人恐受欺于楚，非得张仪病好后，方可信也。”
逢候丑再往张仪之门，张仪终不出。于是派人以秦王之言，还报楚怀王。楚怀王曰：“秦犹谓楚之绝齐未甚耶？”于是派勇士宋遗借道于宋，借宋符直至齐界，辱骂齐湣王。齐湣王大怒，遂遣使西入秦国，愿与秦共攻楚国。张仪闻齐使者至，知其计已行，于是称病愈入朝。遇逢侯丑于朝门，故意惊讶：“将军怎不去受地，尚留吾国耶？”
逢侯丑道：“秦王专侯相国面决，今幸相国玉体无恙，请入宫言于秦王，早定地界，回覆寡君。”
张仪道：“此事何须告白秦王耶？张仪所言者，乃张仪之俸邑六里，自愿献于楚王耳。”
逢侯丑说：“臣受命于寡君，言商于之地六百里，未闻只六里也。”
张仪道：“楚王听错了，秦地皆为百战所得，岂肯以尺寸之土让与人？何况六百里哉？”
逢侯丑还报楚怀王。楚怀王大怒曰：“张仪果是反覆小人，吾若得之，必生食其肉！”遂传旨发兵攻秦。
客卿陈轸进言：“臣今日可以开口乎？”
楚怀王曰：“寡人不听先生之言，为狡贼所欺，先生今日有何妙计？”
陈轸道：“大王已失齐助，今复攻秦，未见有利也。不如割两城以赂秦，与之合兵而攻齐，虽失地于秦，尚可取偿于齐。”
楚怀王曰：“本欺楚者秦也，齐国何罪焉？合秦而攻齐，人将笑我。”
即日拜屈匄为大将，逢侯丑副之，兴兵十万，取路天柱山西北而进，径袭蓝田。
秦惠文王命魏章为大将，甘茂为副，起兵十万拒之。一面派人征兵于齐，齐将匡章亦率师助战。
屈匄虽勇怎挡二国夹攻，连战俱败。秦、齐之兵追至丹阳，屈匄聚残兵复战，被甘茂斩之。前后斩首级八万有余，名将逢侯丑等死者七十余人，秦尽取汉中之地六百里，楚国震动。
韩、魏闻楚败，亦谋袭楚。楚怀王大惧，乃使屈平入齐谢罪。派陈轸入秦军，献二城以求和。魏章派人请命于秦王，惠文王曰：“寡人欲得黔中之地，请以商于地易之，如同意便可罢兵。”
魏章奉秦惠文王之命，派人言于楚怀王。怀王曰：“寡人不愿得地，愿得张仪便甘心了！如上国肯以张仪给楚，寡人情愿献黔中之地为谢。”
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