卻說北涼主段業，用沮渠蒙逊為尚書左丞，貌似信用，暗實猜嫌，蒙逊窥業意，深自晦匿。業授門下侍郎馬權為張掖太守，甚見親重。權自恃豪略，蔑視蒙逊，蒙逊遂伺隙谮權，業信以為真，將權殺死。蒙逊既除去一患，還想設法除業，因複語從兄男成道：“段業愚暗，非濟亂才，信谗愛佞，鉴斷不明，前有索嗣馬權，為業心腹，未可急圖，今已皆诛死，我正可下手，除業奉兄，兄以為何如？”男成道：“業本孤客，為我家所擁立，彼得我兄弟，情同魚水，人既親我，我不應背人，背人不祥。”蒙逊即默然趨出。越宿，即嚮業而陳，願出為西安太守。業正慮蒙逊內逼，巴不得他離開眼前，既得此請，當即樂從。蒙逊佯赴外任，致書男成，約與同祭蘭門山，暗中卻先使司馬許成，入告段業道：“男成將乞假為亂，若求祭蘭門山。便見臣言不虛了。”業疑信參半，到了次日，果由男成請假，謂須出祭蘭門山。業遂信許成言，把他拿下，勒令自殺。耳軟若此，不死何為？男成道：“蒙逊先與臣謀反，臣因兄弟至親，但加斥責，不忍遽發。今與臣共約祭山，反诬臣為逆，臣若朝死，彼必夕發，為大王計，不若诈言臣死，暴臣罪惡，待蒙逊倡亂，然後出臣往討，名正言順，無忧不克了。”業竟不肯聽，迫使速死。愚愦之至。
蒙逊聞男成死狀，便泣告部眾道：“我兄男成，忠事段王，反被枉殺，豈不可恨？況我等擁段為主，本慾安土息民，今段王如此無道，戮害忠良，試想我等還能安枕麼？諸君如肯為我兄複仇，請速從我來。”殺兄求逞，心術之險，自古罕聞。部眾未悉陰謀，並懷男成舊恩，便即泣涕應命，踊躍從行，霎時間已得萬人。便由蒙逊引逼氐池，镇軍臧莫孩，率眾請降，羌胡亦多響應。蒙逊又進屯侯坞，業至此悔殺男成，亟授梁中庸為武衛將軍，饬使專徵。右將軍田昂，得罪被囚，業複將他釋放，令與中庸共討蒙逊。別將王豐孫入谏道：“昂貌恭心險，不宜重用。且羁囚有日，定必懷仇，奈何反使他討逆呢？”業蹙然道：“我亦未嘗無疑，但事至今日，非昂不能討蒙逊，卿且勿言！”疑人勿用，業乃反是，真是該死！昂奉命出發，一至侯坞，即率騎五百，歸降蒙逊。中庸麾下各將士，不戰先溃，害得中庸無法可施，也只好嚮蒙逊請降。
蒙逊毫不費力，長驅直進，竟到張掖。昂兄子承愛，願為內應，就斩關納蒙逊軍。業惶急萬狀，號召左右，已皆奔散，頓時抖做一團，沒法擺布。俄而蒙逊率兵進來，業越加驚慌，不得已流涕語蒙逊道：“孤孑然一身，為君家所推，勉居此位，今願推位讓國，但乞全我一命，使得東還，與妻子相見，便是再造宏恩了。”還想求生，徒形其醜。蒙逊回顧部眾道：“彼殺人時，並未加憐，今死在目前，倒想人憐惜，汝等以為可恕麼？”部眾聽了，都說是可殺可殺，殺聲一起，便由蒙逊順手一揮，眾刃齊進，就使段業銅頭鐵額，到此也裂成數段了。蒙逊既得斩業，便召集梁中庸等，擬立嗣主。全是诈伪。中庸等當然推立蒙逊，蒙逊尚谦讓三分，但自稱大都督大將軍涼州牧張掖公，改元永安，署從兄伏奴為镇軍領張掖太守，封和平侯，弟挐為建忠將軍，封都谷侯，田昂為镇南將軍，領西郡太守，臧莫孩為辅國將軍，梁中庸房晷為左右長史，張胄徽裎笥宜韭恚忌獍裁瘢際笤謾？垂伲∧*道蒙逊窃位的方法，善不善呢？刁不刁呢？
小子一支秃筆，演述這邊，又不得不演述那邊。當時南燕王慕容德，已自滑臺徙都廣固，竟由王稱帝了，回應八十二回。說來又有一段表白，請看官瀏覽下去。五胡十六國時，實是頭緒紛繁，不能不特筆表明。先是秦主苻登，為姚興所滅，事見前文。登弟廣收拾殘眾，奔依南燕。慕容德令為冠軍將軍，使居乞活堡，會荧惑守東井，有人謂秦當複興，廣遂自稱秦王，擊敗南燕北地王慕容鍾。德乃留魯王慕容和守滑臺，自率精騎討廣，竟得盪平，斩廣了事。不意滑臺留守慕容和，竟為長史李辯所殺，舉城降魏。德聞報大怒，即慾引兵還攻。前邺令韓範谏阻道：“前時魏為客，我為主，今日我為客，魏為主，客主情形，大不相同，人心危惧，不可再戰。今宜先據一方，自立根本，然後養足兵力，取還滑臺，方為上計。”正議論間，帐外報稱右衛將軍慕容雲到來。此慕容雲與高雲不同。德即傳入。雲献上李辯首級，並言已救出將士家屬二萬餘口，一並帶來。德軍正係念家眷，得了此信，統去分別認領，聚首言歡。
德又集將佐商議道：“苻廣雖平，滑臺複失，進有強敵，退無所依，將用何策？”給事中書令張華進言道：“彭城為楚舊都，依山帶川，地廣民饶，可取作基本，急往勿延。”德不甚贊成，猶豫未答。慕容鍾慕輿護封逞韓等，謂不如仍攻滑臺。獨尚書潘聪献議道：“滑臺四通八達，不易安居，且北通大魏，西接強秦，兩國環伺，防不勝防。彭城土廣人稀，坦平無險，又距晋甚近，晋必與我相爭，我長陸戰，彼長水戰，就使我倖得彭城，到了秋夏霖潦的時候，江淮水漲，千裡為湖，晋人鼓棹前來，如何抵御？故慾取彭城，亦非久計。惟青齊沃壤，嚮號東秦，地方二千裡，戶口十餘萬，右控山河，左負大海，可謂用武勝地；況廣固為曹嶷所營，曹嶷事見前。山形險峻，足為皇都，今被辟闾渾據住，渾本燕臣，辜負國恩，今宜遣辯士先往招谕，再用大兵在後繼進，彼若不從，一戰可下。既得廣固，然後閉關養锐，伺衅乃動，這也好似西漢的關中，東漢的河內呢。”德尚以為疑，特遣牙門甦撫，往詢齊州沙門僧朗。朗素善佔候，與撫相見，撫即自陳來意，並述群臣各議。朗答道：“三策中莫如潘議。按諸天道，亦無不合。今歲彗星起自奎婁，遂掃虛危，奎婁二星，當魯分野，虛危二星，當齊分野，彗星適現，正是除舊布新的天象。今請先定兖州，巡撫琅琊，待至秋風戒令，乃可北轉臨齊，應天順人，正在此舉。”撫又密問道：“將來歷年幾何？”朗微笑不言。撫再三固問，朗乃布蓍佔易，詳審卦兆，才密告道：“燕衰庚戌，年適一紀，傳世及子。”為後文南燕敗亡張本。撫驚起道：“有這般短促麼？”朗說道：“卦兆如是，無關人事，但留證後來便了。”人果不能勝天嗎？撫當即告別，還報慕容德，但說當進取廣固，所有年數長短，不敢遽述。
德遂決意東行，引兵入薛城。兖州北鄙諸郡縣，望風迎降。德另置守宰，禁兵侵掠，百姓安堵，統赍牛酒犒軍。德又遣谕齊郡太守辟闾渾，辟闾渾抗命不從，乃命慕容鍾率步騎二萬，即日進攻，自率兵進據琅琊。徐兖人民，陸續歸附，數達十餘萬戶。兖州守將任安，棄城遁去。渤海太守封孚，就是後燕的吏部尚書，前次蘭汗作亂，孚南奔辟闾渾，渾令他署守渤海。蘭汗亂事，見八十二回。及德至莒城，孚乃出降。德大喜道：“我得平青州，尚不足喜，所喜者在得卿呢。”遂委任機密，事輒與商。再擬進軍廣固，為鍾後援。辟闾渾聞德將至，徙八千餘家守廣固，遣司馬崔诞守薄荀，平原太守張豁守柳泉，诞豁俱遣子奉書，嚮德投誠。渾孤立無助，當然驚骇，急挈妻子奔魏。行至莒城，被德將劉剛追及，擒住斩首。渾有少子道秀，自诣德營，願與父俱死。德叹息道：“父雖不忠，子獨能孝，我何忍加诛呢？”遂赦免道秀，只殺渾參軍張瑛，隨即入據廣固，作為都城，並為僧朗建神通寺，酬绢百匹。越年，德自稱皇帝，即位南郊，改元建平。因人民不易避諱，特在德字上加一備字，叫做備德，即援二名不偏諱故例，诏示境內。名果能副實麼？複在宫南建築祖庙，遣使致祭，奉策告成，追谥前燕主慕容暐為幽皇帝，用慕容鍾為司徒，慕輿拔為司空，封孚為左仆射，慕輿護為右仆射，立妻段氏為皇後。後即段仪次女季妃，自誓不作庸夫婦，見六十回回。至此果得為南燕後，也可謂如願以償了。
惟備德為前燕主慕容皝少子，母公孫氏嘗夢日入脐，因致懷孕。生備德時，尚昼寝未醒，及侍女驚呼，方醒寤起床。皝謂此兒寤生，頗似鄭莊公，將來必有大德，乃以德為名。鄭莊亦未見有德。及為範陽王，由後秦太史令高魯，遺赠玉玺一紐，上有篆文镌著，係“天命燕”三字。又圖谶秘文，載有四語雲：“有德者昌，無德者亡，德受天命，柔而複剛。”此外尚有童謠雲：“大風蓬勃揚尘埃，八井三刀卒起來，四海鼎沸中山颓，唯有德人據三臺。”為了種種徵驗，所以備德入廣固，終稱尊號。獨母公孫氏及兄慕容納，陷落長安。備德前時別母，曾留金刀與诀，及從慕容垂起兵背秦，秦苻昌收捕備德家屬，殺納及備德諸子，公孫氏因老免死。納妻段氏方娠，下獄待刑，獄掾呼延平，為備德故吏，私釋二人，同奔羌中。納妻段氏，生下一男，就是慕容超。超年十歲，祖母公孫氏方殁，臨危時取出金刀，付超垂嘱道：“這是汝叔留下的紀念。若天下太平，汝可東往尋叔，赍刀送還便了。”超自然受教。呼延平代為理喪，複恐秦人掩捕，轉挈超母子往投後涼。備德屡遣使入關，訪問母兄，杳無下落，後由故吏赵融從長安東來，具述前情，才知母兄兇聞，備德連番恸哭，甚至呕血，寝疾數日，經良醫調治，始得漸愈。但兄納妻子，逃入後涼，不但備德無從探悉，就是赵融亦未嘗聞知。後來超得東歸，容至下文表明，叙入此段，為立超嗣位伏案。小子卻要叙入後燕了。
後燕主慕容盛，苛刻少恩，前文中已經叙過，見八十三回。勉強過了二年，宗族親舊，多半携贰。盛尚不知恩撫，單靠著暗地钩考的思想，尋隙索瘢，不遺餘力，獨有一種暧昧的事情，發自太後宫中，盛雖自矜明察，反被她始終瞒著，毫無所聞。丁太後為盛伯母，看官應早閱悉，見八十二回。她本是個燕中的尤物。到了中年，還是豐容盛鬋，雪貌花膚，就中有個河間公慕容熙，索性渔色，又仗著皇叔懿親，骠騎重任，時常出入宫廷，谒問太後。丁氏見他年甫逾冠，绰有豐仪，好一個翩翩公子，免不得另眼相看。熙就此勾引，朝挑暮撥，惹動丁氏情肠，你有情，我有意，彼此不顧嫂叔名義，竟湊成一番露水缘。宫中大小婦寺，就使得知，總教利诱勢驅，自然不敢多口，只礙著主子慕容盛，不好明目張膽，夜夜交歡。盛又嘗調熙遠徵，東伐高句骊，北討奚契丹，情郎行役，闺婦懷愁，個中況味，唯有兩人親嘗，不能與外人訴說，所以兩人視盛，已似眼中钉一般，恨不得置盛死地，好讓他日夜歡娛。謀夫殺子，多由纵奸所致。可巧燕主盛長樂三年，盛往伐庫莫奚，大穫而還，饮至行賞，宫廷交庆。左將軍慕容國，與秦輿段讚等，謀率禁兵襲盛，熙與丁氏，稍有所聞，但望他一舉成功，偏偏機事未密，被盛察覺，竟將慕容國等先行拿斩，連坐至五百餘人，惟輿子興讚子泰等，倖得逃脫。過了數日，興與泰串同思悔侯段玑，見八十三回。夜入禁中，鼓噪大呼，響震屋瓦。盛聞變起床，亟率左右出戰，擊退亂黨，玑亦被創，走匿廂屋間。忽有一贼潛蹑盛後，用刀斫盛。盛聞聲躍起，身雖閃免，足已受傷，回顧那贼，卻一閃兒不見了。此贼恐係丁氏所遣。盛忍不住痛苦，忙乘辇出升前殿，申約禁衛，宣召叔父河間公熙，擬嘱後事。熙尚未至，盛已晕倒座上，經左右舁入內廷，便即斷氣。中壘將軍慕容拔，冗從仆射郭仲，急入白太後丁氏。丁氏裝出一副淚容，颦眉與語道：“嗣主不測，為贼所傷，現惟有亟立新君，捕诛贼黨，方足安慰先靈。”慕容拔道：“太子在外，請即迎立。”丁氏道：“國家多難，宜立長君，太子年幼，恐不堪承祚呢。”郭仲從旁插入道：“太子即不可立，不如迎立平原公。”丁氏又複搖首。再由慕容拔等請示，丁氏乃推出那心上人兒，說他名望素隆，足靖國難。又溫言笼絡拔等，即令他乘夜往迎，休得漏洩。拔等奉命而出，適值慕容熙進來，遂導令入宫，準備即位。又好與丁氏續歡了。
轉眼間，便是天明，群臣聯翩入朝，才知盛已暴殁。內廷有擇立長君的消息，當時平原公慕容元，係盛季弟，曾任司徒尚書令，群望相屬，總道是不立太子，必立太弟，就是郭仲所說，也屬此人。偏待了半晌，由內侍傳出太後手诏，乃是繼立河間公熙，竟使叔承侄統，大眾未免驚愕。但因熙職掌兵權，不好反抗，只得聯名上書，嚮熙勸進。熙尚謂元宜嗣位，故意推讓。元當然固辭，熙遂僭即尊位，捕诛叛臣段玑，及秦興段鬚等人，並夷三族。且將平原公元，亦牽入案內，只說是與玑同謀，迫令自盡。真是辣手。乃下令大赦，為盛營葬。盛在位三年，殁時只二十九歲，追谥昭武皇帝，庙號中宗，出葬興平陵。丁氏亦出都送葬，尚未還宫，中領軍慕容提，及步軍校尉張佛等，謀立故太子定，乘間發難。偏有人報知慕容熙，熙忙發兵捕穫慕容提張佛，立即斩首，並將定一並赐死。又下了一次毒手。及丁氏回來，宫廷已安靜如常了。熙再颁赦令，改元光始，把北燕臺改稱大單於臺，置在右辅，位次尚書，每日除視朝外，惟與太後丁氏調情取樂，俨然與伉俪相似。丁氏亦華裝盛飾，日夜陪著，還道天長地久，生死不離，那知男子心肠，本多薄倖；再加丁氏華年，要比熙加長十餘龄，熙未免嫌她年老，暗嘱左右倖臣，採選美人兒入宫。湊巧有一對姊妹花，流寓龍城，得被選入。經熙仔細端詳，端的是面似桃花，眉似柳葉，目如點漆，發如堆雲，齒若瓠犀，領若蝤蛴，再加一副輕盈體態，畫筆難描，真令熙喜極慾狂，真把魂靈兒交付兩美，惹得颠倒迷離，慢慢地按定了神，訊明姓氏，方知是前中山尹苻谟女兒，長名娀娥，次名训英。見八十一回。熙也不暇再問來歷，便命左右擺起盛宴，令兩美左右侍饮。紅燈綠酒，翠鬓朱颜，真個是春色撩人，無情不醉。況熙係登徒子一流人物，怎得不谗涎慾滴？才饮數觥，已按不住慾火，便搂住兩美，同入歡帏，去做那陽臺夢了。小子有詩叹道：
冶容本是诲淫媒，況複娇雛並翼來。
一箭雙雕原快事，誰知極樂即生哀。
熙既得了大小苻女，左擁右抱，歡愛的了不得，當然將丁氏冷淡下去，慾知後事，且看下回便知。
典午之季，五胡雲擾，無礼無義，其淆亂也甚矣！沮渠蒙逊慾廢主而窃國，雖賣兄亦所不恤，兄可賣，主亦何不可弑乎？慕容德之下青齊，入廣固，定都稱帝，似奪之於亂臣之手。於後燕絕不相關，然德既為後燕臣，後燕未亡，德乌能稱帝？是德固無君也。若慕容熙更不足責矣。太後可烝，太子可殺，淫兇暴戾，凌侮孤寡，此而畀之以國，天道果真無知乎？但稔惡必亡，近報在身，遠報在兒孫，覺於慕容熙之結果，不及慕容德，又不及沮渠蒙逊，乃知惡愈甚者亡愈速，天道固非盡無凭也。
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