1930年5月下旬，桂、张军分三路入湘，没有遇到抵抗就占领了衡阳。接着，先头部队在醴陵城郊与湘军第一师接战，湘军大败，桂军乘胜追击，与6月3日占领长沙， 8日占领岳州。蒋介石命令原在湖南的蒋军朱绍良、夏斗寅、钱大钧等部退守湖北，令何键退守湘西。此时，桂军气焰甚盛，预计月中旬可进占武汉三镇与冯玉祥的第二方面军会师。可是，当桂军向湖南移动的时候，陈济棠急调在桂南的粤军蔡廷锴、蒋光鼐、李扬敬等三个师回粤，利用粤汉铁路的便利，迅速在粤北集结。由于桂军黄绍竑统率的入湘后续部队行动迟缓，粤军蔡廷锴等部得以乘虚于6月10日进占衡阳，截断了入湘桂军的后路，打乱了桂军的作战计划。冯玉祥在平汉线为了配合入湘桂军作战，曾于10日下令向蒋军发动全线总攻击。经过两昼夜的激战，蒋军不支纷纷向漯河以南溃退。中原形势有利于反蒋联军。但自粤军占领衡阳后，桂系几个头目惊惶失措，意见不一。黄绍竑抱怨当初不该冒险出兵，极力主张全军退回广西；张发奎主张按原定计划，继续向武汉挺进；白崇禧则认为蒋介石集中了大部兵力与冯、阎在中原大战，后方空虚，主张从湖南转入江西攻九江，沿长江东下直捣南京；李宗仁则主张回师绕过衡阳去攻取广东，建立两广基地。后来桉照李宗仁的意图，桂军于6 月18 日撤出长沙，回师湘南，但被衡阳粤军出击，被迫在洪桥一带展开激烈战斗。由千桂军举棋不定，军心涣散，且仓促应战，丙而十分被动。而粮食补给和通讯联络均甚困难。苦战二天两夜后，第七军军长杨腾辉负伤，师长梁重熙阵亡，第四军则伤亡过半，溃不成军。李宗仁不得已放弃进攻广东计划，率全军退回广西。冯玉祥在平汉线也因桂军的败退停止前进，而把主力转到豫东去了。桂系没有从阎、冯和蒋的中原大战捞到什么好处，反而因为冒险入湘蒙受了惨重损失。
1929年的张发奎
蔡廷锴和他的部队
1929年粤系军政要员
1930 年7 月，桂系从湖南败退回广西后，李宗仁、白崇禧在柳州、来宾、迁江带集结第七军、第十五军、第四军，进行人员、装备的补充和整编训练，决心不惜以广西全省人民的生命财产同蒋介石作战到底。黄绍竑却认为大势已去，心灰意冷，忽萌退志。他打算通电辞职，呼吁”和平”，但为李宗仁、白崇禧所阻止。此时，蒋介石一方面为了彻底歼灭桂系，另一方面也是为了使割据西南的地方军阀自相残杀，好坐收渔人之利，便命粤军陈济棠派余汉谋部进入广西，不但占领梧州，而且深人到横县、宾阳一线；又命云南龙云派卢汉、张冲等4 个师3 万余人，占领百色、田东、武鸣，围攻南宁。桂系在南宁的守军只有韦云淞指挥的2000 多人，四面受敌，孤立无援，弹尽粮绝，十分危急。8 月下旬，李宗仁、白崇禧派第七军莫树杰师掩护，运送一批粮食、武器进城，并派黄旭初入城指挥，加强防守。10 月中旬，桂军集中力量从柳州、迁江奔向南宁。他们利用夜间经山区小道越过滇军防线直扑南宁城郊，与守军里应外合，突然袭击围城的滇军，一举解了南宁之围。滇军全线向西撤退，桂军追过百色至滇桂边境。滇军撤回云南后，接着占领宾阳、横县的粤军也向东撤退，不久从梧州全部撤回广东。陈济棠派代表来南宁见李宗仁，表示愿同桂系修好。桂系也鉴于连年作战精疲力竭，急需喘息休整，也就打着“亲仁善邻＂的口号，力求与邻省相安。当时，蒋介石同阎、冯的中原战争，因得张学良东北军入关之助己“胜利”结束。但大战之后，蒋军也需要一段时间进行整补，故没有继续对广西进攻。历时将近两年的蒋桂战争至此暂告结束。
莫树杰
韦云凇
龙云
卢汉
黄绍竑
黄绍竑当桂军于7 月间从湖南败退回到广西全州的时候，黄绍竑另起异心。黄认为同蒋介石争天下，搞了好几年，结果弄得这个样子，肯定是争不过的了。不如趁此投到蒋方，说不定还可以混出一个名堂来，或者于桂系间接作一些帮助，至少也可以图得自己下半生的安稳，何必在广西受苦？于是对白崇禧说：“我决心不干了，．我对军事实在感到厌烦了。“白崇禧听了很惊异，赶快对黄说：“你现在千万不要对大家说出这话来，以免影响军心。你心情不好就先休息一个时期，专理行政，军事由我们负责好了。你如果坚持不干，要离开广西，也要等军事局面稍为安定后才好提出来。“黄绍竑接受了白的意见，当桂军退回到桂林后，他就到良丰花园休养去了。10 月中旬，桂军驱走滇军解了南宁之围后，黄绍竑、李宗仁、白崇禧先后到了南宁，黄重新把要离开广西的问题提出来，李、白对他挽留一番之后也就同意了。不几天，黄绍竑从龙州经河内到香港，蒋介石巳派伍廷飏和陈适两人在那里等候，邀他去南京见面。蒋介石随即任命黄绍竑为广西军务善后督办，并送给大洋20 万元。但黄光杆一个回不了广西上任。后来，他分别担任南京政府的内政部长、交通部长和浙江省政府主席等职，但同桂系仍藕断丝连。
1929年的蒋介石
补充：1929年3月下旬，蒋介石在中央军校总理纪念周上讲话，里面有很精彩的一段。蒋自“四一二“反革命政变后，公然称赞曾国藩、胡林翼等是“圣贤＂，骂太平天国革命领袖洪秀全、杨秀清等是＂盗贼'。所以，蒋此次讲话就把李、白比做太平天国首领。蒋说，“李、白的野心很大，他们自比洪、杨，还以广西出了杨秀清、石达开等而自豪。他们常说，“洪、杨由于内讧才未能统一全国，我们（桂系自称）定要紧密地团结，这样才能消灭异己，统一中国，完成洪、杨未竟的事业”，这就是李、白的阴谋。因此，他们就又来夺取革命政权，攫取北伐胜利果实，消灭他们所说的异己分子！本校长告诉你们：有桂系就没有我们，有我们就没有桂系。本校长让你们去参加讨伐桂系，你们要同仇敌忾，消灭这些革命的叛逆。同时，在实践中学习本领，将来好为革命作出更多更大的贡献，完成总理的革命大业。”蒋介石这段话并非空穴来风，后来赵子立接近桂系以后，的确见过他们有一本介绍石达开生平历史的书，每一段故事有一幅插图，印刷精致，装帧美观。这说明李、白确是以太平天国首领来激励桂系干部的。
1929年4月5日，蒋介石到武汉后兴高采烈，踌躇满志。乃大摆筵席，慰劳部属，把驻武汉附近讨桂部队中校以上的干部都找去会餐。席上，蒋站起来说：“此次讨桂是不战而屈人之兵，是不战而胜。为啥能做到这一点呢？这是我们事先有策略、有计划、有办法，所谓｀上兵伐谋，其次伐交，其下攻城＇。如果不是这样，我们怎么能兵不血刃就占据了南北两大都会一一北平和武汉呢？以后只要绝对服从本委员长，革命事业就会无往而不胜。就拿这一次来说吧，敌人已经退光了，你们还没有进到武汉，行动太迟缓了。今后作战再不能像这个样子。＂训完话，他又教给大家吃西餐的方法和应注意的事项，其欢喜若狂的样子毕露无遗。会餐后，蒋仍余兴未尽，又带着参加会餐的人渡江游览黄鹤楼，并摄影留念。
北伐胜利后的北伐军
张桂联军出击湖南前夕，李宗仁、白崇禧、黄绍竑等在南宁体育场和一些官兵聚餐，表示官兵一致。李宗仁举杯劝酒，醉后狂言：一定要恢复张桂军前两年的“光荣局面”，打垮蒋介石，并鼓励要发扬钢军、铁军之光云云。当时，张桂军一般官佐的反映是： 1. 到过长江、黄河南北两京的人，谁愿意被逼呆处广西山区呀！ 2. 中国者，中国人的中国，蒋介石独霸不行，打了再算。3. 广西太穷了，非向外发展不可。不过，战前，在桂军内部议论纷纷。有人说：张军以前枪口向过桂军，血犹未干，忽然合作，未免有些那个。有人说：国民党内部变化多端，也许今天打仗，明天，蒋介石又和李宗仁一个桌子饮酒。有人说，这就是世道真相，你不干活该。你想升官发财就来，打不死总有份，当然你也可以及时引退，听你的便，谁也不强迫谁。有人说：张军四大禁令：禁嫖、禁赌、禁吸鸦片、禁逃亡，传染到桂军里面来了，真是他妈的诸多不便。你想，一个人当了军人，还要受这许多拘束，人生几何？有人说：张桂军待遇不一样，张军公积金多，能借支薪饷，桂军是呆板的官四毛钱一天，兵二毛钱一天，毫无外水可捞。有人驳说：什么呆板？高级军官们一样的大花特花，外表穿套旧军服装穷，问题在于打胜仗，打胜仗就大家有得捞了。有人说：依照桂军的习惯，穷时才卖力打仗，发了洋财之后，便士无斗志，不堪一击了。有人说：据说：白崇禧总指挥在柳州开会，要求柳州绅商捐献军事费，遭到拒绝．那是怎么一回事？有人解释说：这是“民主表现“，不敢乱发军用票，不敢加重税捐。有人说：反蒋就反蒋，为何又要反共？打湖南是为了反共吗？湖南何键也反共，入湖南反共，岂非替何键当了差？有人驳说：何键纵容共军在湖南坐大，所以何键也打。有人说：既然号称护党救国为什么不能够“不战而屈人之兵”？不如干脆说“为本军利益而战”，倒也漂亮。有人解释说：“这叫做瞒外不瞒内”，自己人知道就算了。总司令（指李宗仁）常说：“政治、政治，原来是假的＂。以上情形，在桂军中无论驻军或行军，茶楼或饭馆内，到处都可发现。李、白、黄、张等军头也知道，但无法解决问题。
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