塞上九月，秋草正黄，傅作义亲信大将董其武领着三名部下：暂11师师长杨维垣、暂17师师长朱大纯、新31师师长安春山踌躇满志地观察着远方天幕笼罩下的集宁。这座草原上的小城并无完整的城墙，倒是城外有几座土山，已被我军抢先占领，居高临下，易守难攻。
守军只有三个团，由绥蒙军区司令员姚喆、政委乌兰夫指挥，其中有两个团系游击队改编，打攻坚战的能力堪忧，只有配属作战的27团尚有一战之力，而且斗志昂扬，誓与集宁共存亡。
27团团长石基，原名安智，城外的敌军大将安春山，原名安仁，两人是一母同胞的亲兄弟。
战斗打响了，傅军自西、北两面猛攻，我军顽强阻击，双方都杀红了眼，阵地上白刃相交、血肉纷飞。新31师91团担任先锋，军官们居然身先士卒，不要命地冲锋，两名营长先后阵亡，团长孙英年也一个趔趄栽倒在地，胸口殷红一片......
师长安春山在指挥所里目睹这一切，嘴角抽动了一下，歇斯底里地叫道：继续进攻，拼杀到最后一人！
双方从清晨厮杀到傍晚，我军外围阵地全部失守，几次反击均被击退，只得退守城中——他们用浴血奋战争取了宝贵的时间。
傅军指挥部里，董其武与安春山、杨维垣等人面面相觑，脸上毫无喜悦之情，董其武叹口气，黯然道：我军长途来袭，利于速战，不利持久，如果不能迅速拿下集宁，会有大麻烦！
果然，第二天麻烦便接踵而至。我军援兵抵达，以迅雷不及掩耳之势将围城之敌包围，傅军一万余人被前后夹击，成了瓮中之鳖，董其武见士兵们眼中露出恐惧绝望之色，狠狠一扬手中马鞭，扯着嗓子嚷道：弟兄们，要想活命，只有一个办法，就是打进集宁，固守待援。
话音未落，暂11师师长杨维垣暴喝一声，手起刀落，两截手指应声而落，他举着血淋淋的断指，喘着粗气大叫：敢畏缩不前者，有如此指！
傅部士兵打了鸡血般，成群结队地扑向城垣，守军迎头痛击，董其武见一时不能得手，内心开始动摇，下令改向内攻城为向外突围，可惜退路已被截断，正是上天无路、入地无门，只得一面安营扎寨，一面向傅作义求救。
傅部折腾了大半天，人困马乏，东倒西歪地瘫坐在地上休息。忽听得数声炮响，冲锋号响彻云霄，外围解放军发起总攻，傅部官兵虽然凶悍，锐气已泄，顿时兵败如山倒，阵地纷纷丢失，董其武的司令部也在炮火中化为废墟，被压缩在城西南一隅、卧龙山脚下的狭小地区，此战，我军歼敌五千余人，看起来，这伙敌军已是秋后的蚂蚱，覆灭是他们注定无法逃脱的结局。
傅作义坐镇归绥，时刻关注着战局变化，听说集宁战事不利，他坐卧不宁，急得像热锅上的蚂蚁，一连发出三封电报：一封是给董其武打气，告诫他切勿死守，应抽调机动兵力，不计伤亡、不顾一切地攻破集宁城，这是唯一的生机；还有两封分别发给骑四师师长刘春方、骑兵师师长孙兰峰，命他们火速出动。此外，董其武留下殿后的郭景云101师也正夜以继日地赶往集宁。
新的一天来临，我军官兵士气如虹，准备一鼓作气，将重围中的董其武残部一锅端，只见张宗逊好整以暇地说：不着急，我们昨日伤亡太大，今天休息一天。
这是张宗逊犯的第一个错误。
城外我军偃旗息鼓的时候，董其武正指挥余部发疯般攻打集宁，正午的时候，安春山部首先敲开东南一角，傅部士兵蜂拥而入，双方展开了殊死的巷战，逐屋逐屋地争夺，甚至近身肉搏，街道被染成刺目的红色，到处是弹痕累累的残垣断壁。
下午四点左右，后知后觉的张宗逊终于意识到不对劲，下令全军准备战斗，忽有侦察兵来报：郭景云101师来援，已接近集宁。
张宗逊喜形于色道：来得好！正好趁其立足未稳，一举歼灭之！——于是，他将大部分兵力调走，只留了一个旅对付董其武。
这是张宗逊犯的第二个错误。
孤注一掷的董其武将大部分兵力遣入城中，集中炮火猛轰守军主阵地——电话局，晚上十点，城内阵地基本沦于敌手，姚喆只得下令撤到城外，往山区转移。
话说张宗逊率军与101师激烈交战，我军占据山头，打得敌人抬不起头，101师师长郭景云跳脚大喊道：快！快！开炮！
傅军士兵手忙脚乱地推出大炮，由于我军居高临下，敌军是仰攻，就得把炮筒加大仰角，只听得轰轰连声，炮弹呼啸着越过山顶，炮兵只顾埋头苦干，一气发射出一百多发炮弹，没有一发命中，气得郭景云暴跳如雷，一把抓住一名炮兵，咆哮道：老子毙了你！
他不知道的是，这些炮兵误打误撞，无意间扭转了战局。原来，我军援军正闹哄哄地往山上奔跑，这些炮弹阴差阳错地落在人群中，引起了一阵骚动。张宗逊皱眉道：傅作义的大部队来了？不好，快撤！
这是张宗逊犯的第三个错误。
不久，傅作义部新32师、骑4师相继来援，我军战机已失，只得忍痛退兵。集宁失守，大同便暴露在傅部主力的攻击范围内，杨成武无奈，只得望一眼几乎已是囊中之物的大同，不甘心地叹口气，撤围而去。
傅作义后来承认说：集宁会战，最后能得到胜利，我认为是一个侥幸。
大同、集宁之战，我军错失大好局面，竟被傅作义逆风翻盘。由于晋察冀边区主力西移，东线的国民党军趁机发难，以优势兵力占领承德，大举围攻冀东，我军避其锋芒，主动放弃迁安、乐亭等15城。
这样一来，晋察冀解放区的首府张家口便陷入两线作战、腹背受敌的窘境。
当时，国共双方尚未彻底撕破脸，我方代表叶剑英、国民党代表郑介民和美国代表罗伯逊组成的“北平军调部”，仍在孜孜不倦地履行“调停军事冲突”的本职工作。
一日，一架美国飞机翩然降落在张家口，里面钻出个年轻的军官，正是奉调担任军调部参谋的晋察冀军区作战科长杨尚德，只见他脚底生风，直奔军区司令部，军区司令聂荣臻诧异道：你怎么回来了？
杨尚德气喘吁吁地说：送情报，老蒋要对张家口下手了！
他一边说，一边掏出一盒香烟，抽出一根递给聂荣臻。聂荣臻莫名其妙，结果一看，“香烟”其实是一卷纸，上面写满芝麻大的蝇头小楷，聂荣臻只瞄了几眼，心里“咯噔”一下，原来，蒋介石密令傅作义自集宁东进，李文兵团沿平绥路西犯，合击张家口。
聂荣臻两道眉毛拧成川字形，不忘问一句：这么机密的情报，你们是怎么得到的？
数日前的深夜，北平城静悄悄的，国军第11战区的外交处副处长陈融生正在呼呼大睡，猛然被一声大喝惊醒，黑暗中只见一条人影立于床前，他刚要说话，冰凉的枪口已顶到脑门上，顿时冷汗直冒，脑子一下子就清醒了。
那人低声道：你到底是什么人？
他一开口就暴露了身份，陈融生一骨碌起身，怒道：谢士炎，你搞什么名堂？
那叫谢士炎的青年和陈融生是无话不谈的好友，现任第11战区作战处处长，他收起手枪，顺手打开屋内的电灯，颓然坐在椅子上，脸上阴晴不定。陈融生兀自嚷道：你为什么拿枪指着我？
谢士炎长叹一声，仿佛下定了巨大的决心，轻声道：融生兄，我早就疑心你是地下党，我手里有一份国军进攻张家口的详细作战计划，要送给叶剑英，可惜我人微言轻，无法接近他，只能冒险来找你。如果你不是，我只能一枪毙了你。
陈融生呆住了——他确实是潜伏在国军中的“伪装者”。
谢士炎是一个正直的青年，抗战时是一名团长，作战英勇，在衢州会战中几乎丢掉性命，但因为他不会趋炎附势，未得重用，反而被调离前线，当了一名小小的参谋。抗战胜利后，他随大军进驻汉口，看到国民党军政要员打着“接收”的旗号大肆敛财，不由得义愤填膺，毅然向上级揭发，结果被举报者毫发无损，他却被按上“发接收财”的罪名，蹲了三个月的大狱。
谢士炎从此心灰意冷。老上司孙连仲走马上任第11战区司令，委任他为作战处长，几天前，孙连仲吩咐他道：委座命我与傅作义东西对进，出其不意占领张家口，你替我拟一份作战计划。
谢士炎嘴上答应，心里吐槽：前几天不还说要进行和谈，实现国内和平吗，怎么又要打内战？
他对国民党的反感度飞速飙升，已到达临界值，心一横：我要弃暗投明。可是他只是个小军官，并无强大的人脉网，如何才能和我方搭上关系呢？他绞尽脑汁，想到了陈融生。
两人曾在同一战区担任参谋，因为志趣相投，经常一起喝酒吹牛，痛骂国民党腐败不公。数月前，陈融生也调到第11战区，旧友重逢，谢士炎欣喜若狂，不过他隐隐发现，陈融生和以前不一样了，说话头头是道的，不再情绪宣泄，而是理性分析，他还在陈融生家中无意见瞥见几本有“通匪嫌疑”的书籍……
于是，他破釜沉舟，夜闯陈融生家中。陈融生得知他的来意，内心激动，嘴上却谨慎地没有承认身份，而是含糊应道：我可以试一试，帮你去找。
当晚，陈融生驱车直奔北京饭店，将情报交到北平地下党负责人徐冰手中。遗憾的是，这份宝贵的情报似乎并没有起到应有的作用。
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