在蒋介石的“统一川军、困死共军”的策划下，前方已布置就绪，蒋介石还在峨眉山举办训练团，训练川军将领。这时，突然接到薛岳、胡宗南来电说，红军已从草地到达巴西，正同该纵队骑兵团激战中。9 月中旬，又得悉驻守上下包座的伍诚仁师封锁线被红军突破消息。蒋介石在震惊之下火冒三丈，即将伍诚仁撤职查办。接着，蒋介石急电甘肃朱绍良，令陇南土匪出身的新十四师鲁大昌部扼守岷县及腊子口，另令胡宗南回甘肃，又令王均所部在岷县及天水、武山地区利用已构筑之工事布置堵截。但是不久即接朱绍良电，红军通过岷县哈达铺时，先头不足万人，没有发现后续部队，已在9 月下旬通过渭河王均所部防线。王均在武山阻击不力，备受蒋介石的申斥。蒋随即径电毛炳文打气，大意是要毛效法湘军“先贤“左宗棠在西北所创之楷模，使尽全力确保两宁（静宁、会宁）、定西封锁线，以树最后“歼灭“共军之功。后来该军只在通渭及华家岭地区打了一下，这道防线即被红军突破。10月间，红军如入无人之境，翻过六盘山，又突破平凉、固原间马鸿逵部及东北军骑兵军的堵击，扫除沿途障碍，取道环县，胜利到达陕北吴起镇。
伍诚仁黄埔一期毕业证
鲁大昌
吴起镇
中央红军到达陕北
9 月底，蒋介石下峨眉山时，心情抑郁，暴躁异常。因为据朱绍良电告，华家岭之役从俘获中得悉：这一路红军系红一、三军团，由毛泽东率领。蒋从此知道毛泽东行踪后，认为“六载含辛茹苦，未竟全功”，时生慨叹。他随即下令胡宗南率第一师回甘肃天水整补，下令薛岳率各军从川甘边区撤回四川待命。
1935年11 月至1936 年西安事变前夕的一年之中，西北＂剿总＂策划围攻陕、甘、宁革命根据地，是蒋介石发动十年内战中的最后阶段。晏道刚是1936年2月间调充西北“剿总“参谋长的。1935年10月，中央红军到达陕北后，11，12两月和1936 年1月，蒋介石对红军区分三个方面分别作战：（ 1) 对陕北根据地，由西北“剿总“张学良负责；（ 2) 对回据川西的红四方面军，由重庆行营顾祝同负责；（ 3 ）对湘、鄂、川、黔边根据地，由宜昌行辕陈诚负责。蒋本人不像长征追中央红军时那样直接插手指挥，只是从战略上作全盘指示。1935年10月间，蒋介石召张学良、顾祝同、陈诚、薛岳、刘湘在四川开会时，曾决定集中主力作“彻底消灭“红军的部署。会议采取的主要措施是调薛岳的第二路军四个军东下，加入川鄂边归陈诚指挥的战斗序列，进攻红二方面军。旋即红四方面军在11月从草地回师，重新占领宝兴、芦山、名山、荥经、汉源并包围了雅安地区，蒋乃停止薛岳所部东向，改令该部西开，协助川军全力进攻川康边区红军。当年冬天川军败讯频传，后来薛岳部加入战斗，才稳定下来。1936 年2 、3 月间，红四方面军转移后，川康战事始告一段落。至于蒋介石对付红二方面军，除原有刘建绪、徐源泉等所率各纵队在鄂、湘、川 、黔边境围攻外，并从江西及鄂赣边、豫皖边抽调樊崧甫、孙连仲、汤恩伯各军十余万人向湘鄂边进攻。到1936年1 、2 月间，红二方面军长征入黔，蒋介石要顾祝同到贵阳指挥，命刘建绪率领李觉、樊崧甫、郭汝栋、郭思演、郝梦龄各纵队长追；并命龙云再度派出滇军堵截，发表龙云为滇黔“剿匪＂总司令，统一指挥这些部队。当时蒋介石看到红二方面军离开湘西，感到异常高兴。
张学良与蒋介石
顾祝同
陈诚
红二方面军领导人合影
设立西北”剿总“的命令是1935 年10月1日发表的，蒋介石自兼总司令，调武汉行营主任（原豫、鄂、皖三省“剿共“总司令）张学良为副总司令，代行总司令职务。以钱大钧为参谋长，但钱久不到职，于是张向蒋请求于贺国光、林蔚和我三人中派一人任参谋长。林、贺均不愿就。晏道刚虽不愿就这参谋长，但更不愿再呆在侍从室。于是蒋决定把晏道刚和钱大钧对调，派晏到西安任参谋长职。1936年2月晏临行时向蒋告辞，蒋只说：“西北剿共任务重大，你要好好帮助汉卿去完成。“没有说及其他。总部辖区是陕西、甘肃、宁夏、青海四省，所以当时马鸿逵的第十五路军、西安绥署主任杨虎城的第十七路军、兰州绥署主任朱绍良的第三路军及青海马步芳部，均受西北“剿总”节制。山西虽不含，但阎锡山派进陕北的孙楚部也在被指挥之列。当时张学良所部东北军的兵力装备，非一般地方系军队可比。张学良共辖五个军与两个独立师共二十余万人，除万福麟的第五十三军主力留北平外，其余于学忠的第五十一军、董英斌的第五十七军、王以哲的第六十七军、何柱国的骑兵军，均在1935 年9 月先后到达陕甘边区。这样，张学良指挥的兵力约在三十余万人，与当时陕甘宁的红军比较是十与一之比，在数量上国民党占绝对优势。
东北军
蒋介石对陕北红军刘志丹部红二十六军的“围剿” 已有多年，原以杨虎城所指挥的井岳秀、高桂滋、冯钦哉等部，并配合山西阎锡山所派西渡黄河的部队及宁夏马鸿逵所派进入陕北三边的部队， “围剿”两次均告失败。蒋介石乃调在中原担任尾追红二十五军徐海东部进入陕南的东北军王以哲部（第六十七军，辖刘翰东、吴克仁、周福成、何立中四个师），开赴陕北洛川准备再度进攻。王部于1935 年9 月间曾进占延安。当红二十五军长征抵陕北并和红二十六军合并为红十五军团时，王以哲因已占领洛川、廊县、甘泉、延安之线，认为红军力量不大，除修碉外，戒备疏忽。不料月底甘泉突被红军包围，王乃派第一一O 师何立中部南解甘泉之围，维护交通。这时张学良己命第五十七军董英斌部（辖牛元峰、江维仁、沈克、常经武及董自兼的一个师共五个师）入陕直开宜川、延川、清涧之线，与王以哲合力修碉围攻。当时中央红军长征已到达甘肃，蒋介石改令第五十七军火速开平凉。10 月间，毛泽东率中央红军长征到达吴起镇时，红十五军团已击败王以哲部一一O 师何立中部于甘泉以北之劳山，并加紧包围了甘泉城。这时第五十七军回师庆阳、合水，蒋介石又电该军经鄜县到甘泉解围，并进行对陕甘宁边区三次“围剿”。11 月下旬该军进抵直罗镇之第一O九师牛元峰部又被红军消灭。甘泉之围直到次年春才解。劳山、直罗、吴起三战，张学良部损失师长两人，骑兵一个师，步兵两个师，共兵力二万余人。中央红军北上陕北后，声势浩大，迫使东北军人人自危，在东北军高级军官中，由于何立中、牛元峰被击毙之后，军心动摇。张学良甫经出师，即一蹶不振，加以受红军号召停止内战的影响及对蒋介石拒绝补充的不满，因而苦闷万分。蒋介石驱使东北军剿共，所谓三次“围剿”，在1935 年底就宣告结束。
王以哲
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