1935年5月10日,西北工委、军委、前总在秀延县玉家湾召开祝捷大会,庆祝三次战斗的胜利。会上认真分析形势,研究了战略问题,决定挥师南下,打运动战,消灭敌人有生力量。刘志丹提出一定要“在红五月打通陕甘边和陕北根据地的联系”。前敌总指挥部,认真总结了依靠人民战争取胜的经验,进一步研究了战略战术问题,深入进行战争动员,决定外线出击,声东击西,奔袭延长。会议上对郭洪涛同志的错误进行了批评,并调整了职务,同时会上奖励和表扬了作战模范单位和有功人员。刘志丹、高岗代表西北军委和前总在会上作了重要讲话,鼓励先进单位和有功人员,“再接再厉,为在红五月打通陕甘边和陕北根据地连成一片,再立新功,再创奇迹!”群众歌颂道:
“羊群走路靠头羊,陕北闹起共产党;千里雷声万里闪,陕北红了半边天。”在玉家湾会议上,批判了左倾冒险主义,批评了一些同志坚持攻坚战,进攻敌人防守坚固的城市的冒险主张。部队连续打胜仗,加上这次总结动员,斗志昂扬,摩拳擦掌,为打通陕甘边与陕北联系,求战心切。会议后,刘志丹、高岗率主力出发,为了迷惑敌人,用声东击西的策略,部队向东挺进,转移延长守敌的注意力。红军东进至定仙墕对敌据点驻扎晋军史泽波一个营准备攻打。刘志丹、高岗亲自侦察地形,发现敌据点地形险要,寨墙又高,易守难攻。他们遂决定放弃攻打计划折转向绥德进发,在张家圪台歼灭了高桂滋八十四师1个连,缴获机枪9挺,长短枪80多支,毙敌连长以下20余人,俘敌百余人。该敌被歼,群众欢欣鼓舞,游击区扩大到吴堡以南,绥德以东,直至黄河西岸的广大地区。之后,前总有意放风传出红军要攻打清涧、绥德县城,然后北上向米脂、吴堡、佳县根据地发展,打通和神府根据地联系,会合王兆相、杨文谋的部队。这下可给敌人造成了一个大错觉,弄得绥德、清涧守敌恐慌万状,日夜赶修工事,严加戒备。米脂守敌收缩据点,严加防御,而延长县城驻守八十四师一个骑兵连和百余民团以为红军东进,自己却高枕无忧,相安无事了,防备松懈,警戒不严。刘、高决定迅速挥师南下,昼宿夜行,奔袭延长,5月25日赶到延长附近隐蔽,待机攻城。延长城北面靠山,南临延河,只有两个城门,城内有两个制高点,驻敌兵150余人,还有民团、县警,共约三、四百人。红军约2000余人,比敌人多几倍。但是,敌人虽少,可枪支、弹药充足。地主豪绅聚集城内,民团里多数是地主、豪绅羔子极为反动,是些亡命之徒,加之凭寨险据守,偷袭可能造成红军一定损失。前指改变强攻的计划,决定诱敌出城,“调虎离山,乘隙攻取”,遂令二十七军二团的1个连和部分游击队担负诱敌出城的任务,开到离城20来里的地方,打土豪,分财物,搞得热火朝天,声势很大。其他大部队严密隐蔽起来,准备攻城。被斗争的地主豪绅纷纷偷跑进城报信求援,都说红军不多,是些游击队,大部队打绥德、清涧去了。城里的地主豪绅和民团里流氓、恶棍、狗腿子,日夜敦促民团团总李鸣吾出城“讨伐”。李鸣吾听说红军不多而急于抢头功,率民团百余人杀气腾腾,向原上打土豪的红军扑来。我诱敌出城的部队示弱纵敌,佯装败退,节节抵御。李鸣吾得意忘形紧追不放,一直追了几十里路。城里的敌人以为红军被李鸣吾赶跑了,更为松懈,等待“胜利”的回音。前指摆下这个迷魂阵后加紧了攻城准备。5月29日夜,我前指命部队搭云梯登城。经过短促激战,红一团和义勇军夺取东门,全歼制高点守敌于睡梦中。刘志丹、高岗率主力部队进城,指挥义勇军直扑敌骑兵连部,以迅雷不及掩耳的动作,全歼连部守敌,活捉了敌连长汪镜河。西山寨和西门被四十二师三团打开,消灭了西北角守敌,收拾了矿警队。刘、高指挥一支部队直奔县政府,县长不见了,可绣花被子还热乎乎地在床上扔着,衣架挂的中山装没顾得穿就逃跑了。后来战士从柴垛里拉出来这个狼狈不堪的县太爷。周围山头的赤卫军高喊“缴枪不杀!优待俘虏!”枪声、喊声在深夜回荡山谷。30日晨,全城守敌干净、利索被歼。当天中午,民团总李鸣吾发现上了红军的圈套,像个输光了的赌棍,气急败坏地带跑乏的民团回窜延长县城。红军前总早已布下埋伏,李鸣吾进至城东呼家川,被我军前后夹击全歼,当场打死地头蛇李鸣吾。延长县城解放后,甘谷驿、安河渠等地民团闻风丧胆,纷纷向红军投诚。延长战斗中,刘、高妙用“声东击西”、诱敌出巢和“集中全力,各个击破”的灵活机动的战略战术,打了一个漂亮的歼灭战。我仅以伤亡10余人的代价,毙、伤、俘敌近四百人,缴获骡马170余匹,各种枪支400多,银元10万多块,还有大批被服、药品,又一次改善了新扩编红军的装备,筹集了经费,部队第二次领到薪饷。打开延长县城,大快人心,部队就地休整几天,成立了城防司令部。高岗指示延长县委、县工农民主政权迁进县城办公,并协助白如冰(县书)和罗成德(县长)组建维护城市秩序的保卫部门和群众组织,主持召开群众大会,宣布处决了伪县长董松寿等几个罪大恶极的反动分子。刘志丹、高岗和县领导在镇反大会上讲了话,他们鼓励军民继续战斗,争取更大的胜利……同时总结红军游击战和机动战相结合的经验,使红军威势大振,群众扬眉吐气。参加会议的部队、游击队、赤卫军、居民、农民,高呼“中国共产党万岁!”“中国工农红军万岁!”“打倒蒋介石国民党政府!”。会后,刘志丹、高岗和部队指战员、地方领导一起照相留念。战略的目的在某种情况下可以达到战争的任务。延长解放后,6月1日延川县城守敌八十四师的1个连和民团唯恐被歼,连夜逃回清涧,永坪镇守敌龟缩回瓦窑堡。我军没用一枪一弹,进驻延川、永坪。至此,宜川以北,咸榆公路以东,临镇、延长、延川和绥德以南,除清涧、瓦窑堡城里驻扎部分敌人外,其他各敌据点全部拔掉,根据地和游击区大大拓宽,地方党组织、政权机关相继建立和加强,发动和领导群众打土豪,斗地主,分田地,使根据地日益巩固。安定、延长、延川三县相继解放后,刘、高率部西进,乘胜拔除陕甘边与陕北根据地中间的敌据点,以打通两地的联系为主要目标。前敌总指决定先夺甘泉,孤立延安,再打安塞的进军计划。6月4日,部队从宜川县的临镇出发,日夜兼程西进,奔袭甘泉,准备6日拂晓发起攻击。甘泉驻杨虎城部四十二师一个营。部队到麻子掌,侦察员回来报告敌人已发现红军的意图,加修工事,戒备严密。红军由于连续作战,伤病员逐渐增多,强攻不易取胜。刘、高在这里召开前指会议,经分析研究,确定放弃攻打甘泉的计划,遂命部队转移到陕甘边政府驻地——下寺湾休整。下寺湾是陕甘边的老根据地,地处洛河上游,群众条件好。陕甘边特委、军委和政府机关在春季搬到这里,红军总医院、兵工厂等也迁到这里。前敌总指挥部驻在王家坪。高岗等带领师、团领导拿着战利品到医院看望伤病员,询问医疗、食宿等情况,安慰伤员安心养伤。这一带是高岗曾多次活动的地区,发展游击队开展游击战争中,结识不少朋友,有男的,也有女的。一次在“十里香”的小店里住宿,高双成部一股队伍“追剿”红军,半夜闯进店里,高岗来不及出走,店主把他藏在粮囤子里,避免了厄运。在休整期间,刘、高重新研究了作战部署,确定先打安塞县城兴乐寨。兴乐寨驻守民团200余人,力量不强,可寨子比较难攻,三面环沟,一面连山,地形险要。红军没有炮兵,只靠机步枪很难得手。刘、高命部队在敌人的寨跟底挖地洞,并准备安一副棺材装炸药爆破寨墙,没等红军爆破,寨子里的敌人趁夜逃跑。第二天天亮部队冲进寨子,活捉了正在交接手续的新旧两任县长,肃清了残敌,未伤一兵二卒解放了安塞县城。高桥民团得悉兴乐寨解放,日夜慌恐不安。前指命张达志、贺晋年带1个团到高桥包围了寨子。兵临城下,经过政治攻势,民团向红军投降,同时打垮了延安派来的援军。安塞县除李家塌,全县敌人据点全被拔除。前指决定坚决拔除李家塌这颗钉子,打掉陕甘边与陕北通道上的主要障碍。李家塌寨堡,北高南低,位于真武洞西面的一个阳湾里。东、西、南三面临天然大沟,沟深峭壁,很难登寨。东北角是全寨的制高点,既可控制全寨,又可俯瞰寨外周围。寨子只有一个东门,又开在陡峭的崖畔上,地形十分险要。寨墙周围布满滚木檑石。该寨是安塞境内最后一个敌据点,且是控制陕甘边和陕北互相往来联系的一个重要通道。寨子里聚集着全县最反动的地主、恶霸、豪绅及其武装、家属等2000多人,驻有民团200多人,非常反动、顽固。他们的全部财物都积聚在寨子里,周围的群众对此恨之入骨,日夜盼望红军来消灭这群豺狼。部队在兴乐寨没打上仗,手正急的发痒,各团纷纷请求主攻任务。6月17日,刘志丹、高岗率部队包围了李家塌寨子,二十七军一团担任主攻任务,转了几天,无法攀登。刘高经过仔细观察研究,6月21日命贺晋年挑选了30多个能爬崖的战士,组织“敢死队”,在二十六军三团的机枪掩护下顺石缝爬上去,越过寨墙,冲进寨子,马枪、短枪、手榴弹一齐打向敌人。敌人倾巢而出,用滚木、檑石、盆盆碗碗、菜刀和枪弹一齐向敢死队打来。战士发扬勇敢战斗,不怕牺牲的精神,一直杀向东门,有的队员身负重伤仍坚持战斗,终于打开东门,主力部队冲进去,占领制高点,全寨的敌人无路可逃,有的顽固分子跳寨墙摔死,有的交枪投降。当日傍晚战斗结束,共毙伤600多人,缴枪200多支。我军伤亡也较大,是陕北二次反“围剿”以来伤亡最多的一次。寨子打开后,刘志丹、高岗上寨看到牺牲的战士,高岗悲愤地说,你们打得好,完成了党的一个光荣任务,敌人越临近灭亡越是疯狂,我们用不少同志的生命、鲜血换来陕甘边、陕北根据地的联系,我们要以更大的胜利纪念英勇牺牲的同志,并命令各团处理好烈士遗体和伤员转移治疗工作。第二天,前指成立临时法庭。在李家塌对面湾大树底召开军民大会,审判处决了几名罪大恶极、反动透顶的家伙,群众拍手称快。他们说:“这下可把我们几辈子的仇恨都报了。”“志丹高岗计划能,用兵赛过诸孔明;夺城平寨都取胜,陕甘两地一片红。”此时,麦收期已到,瓦窑堡和横山县石湾镇守敌,趁我大军南下而出城抢收麦子,掳掠财物,糟害百姓,进犯赤源县、秀延县,威胁西北工委、军委机关。刘、高决定派二十七军二团返回安定打击敌人,保护后方,牵制敌人西犯。主力部队准备攻打靖边县城——镇靖。红军主力打罢李家塌,将伤员转送到下寺湾红军野战医院。刘、高率部队到青阳岔、卧牛城休整。6月26日召开团以上军事干部会议,重新研究了下步作战方案。有的提出先打安边,这里富裕,好筹措部队供给;有的提出保安好打,但群众生活困难,部队供给不好筹集;有的提出先打靖边保险。刘、高根据大家意见决定攻打靖边,用奔袭的方法一举拿下。方案作出后,高岗回后方机关,由张达志代理二十六军政委。27日,部队从驻地出发到水脑界,第二天夜急行军逼近镇靖城,命靖边游击队警戒柠条梁(现梁镇)守敌增援镇靖,一部到芦河咀一带阻击横山敌人增援。靖边县城驻守陕北军阀井岳秀部第二营,营长屈志鹏,共4个连,400多人,另有安定、安塞、靖边三县民团和县警队,共600多兵力,战斗力很强。红军共3000多人,占绝对优势。但是,屈营是井岳秀的“王牌”营,武器弹药充足,凭险据守,攻城相当困难。前指命令义勇军攻占西山寨,二十六军二团(此时二团归建)在城东南角突破向钟楼进攻,二十七军三团强攻城南门城楼,向城内发展,预定28日拂晓前到达指定位置开火。结果因夜行军有的未按时进入阵地,义勇军的带路人不熟地形见距镇靖不远地方有一个旧城误为镇靖耽误了一段时间,天亮才向镇靖开进时被敌人发现,偷袭未成,变为强攻。战斗开始,异常激烈。敌人把老百姓逼到前面当盾牌,他们在后反击,我军伤亡也很大。前进受阻,战斗形成僵持状态。前指遂调整部署,决定预备队等一齐上战场,指挥部领导亲临阵地指挥,向三道城门同时攻击,很快打乱敌人阵脚,刹时敌人溃不成军。敌营长看大势已去,无法控制,带残部越城逃跑。红军主攻部队围歼城里敌人,总指挥部命警卫部队骑兵,经过十来里地追击全歼逃敌,击毙屈志鹏于沙窝里。到下午4时战斗结束,毙、伤、俘敌人500余人,缴枪500多条、迫击炮6门。从安塞、安定和靖边跑进城的土豪、反革命分子等被一网打尽,红军打开监狱,放出“犯人”,全部、彻底消灭了榆林军阀的一个精锐营。井岳秀自寺儿畔吃亏后,又一次尝试到共产党领导的红军的厉害。打开靖边,吓开保安。敌八十六师驻保安县城的一个营慑于红军威力,仓皇弃城逃跑,保安县城遂告解放。伪县长等政府要员惊恐万状,慌慌张张收拾值钱的东西逃跑,装铜钱的袋子拿走,装银洋的袋子丢下没顾拿。陕甘边苏维埃政府卫队在白天章、刘景范、马锡五指挥下,冲进保安县伪政府缴获装银洋的袋子和大批物资。张家畔、金佛坪、三道川等驻敌闻风逃回安边、旦八寨子、柠条梁。靖边县除阎家寨子、柠条梁和保安县的旦八寨子外,两县的敌人据点全部拔除。三个据点的敌人,凭险固守待援,提心吊胆,不敢妄动。靖边县解放后,高岗得悉打靖边伤亡大,骑马连夜到麻城界前敌总指,刘志丹谈了解放靖边的情况,他悲伤地说:“靖边牺牲这么多干部和战士,比李家塌代价还大。”高岗说:“革命战争,免不了牺牲一些好同志。”他俩在回师安定的路上边走边谈,高岗针对后方机关存在的问题,提出要加强后方机关特别是干部培养,确定吴岱峰专抓军政干部培训。打开监牢门,“罪人”放出城,劳苦的群众,都呀都欢迎。