气体圈子4月16日讯,据路透社报道,工业气体集团林德和普莱克斯已经为计划资产剥离挑选了第二轮投标者,以促进他们的790亿美元合并。
两家公司邀请收购公司CVC与梅塞尔进行进一步竞标,以及私募股权投资者凯雷,Onex,Blackstone,消息人士补充说,投资者期望购买所有资产。林德和普莱克斯将美国资产打包出售。消息人士称,为了吸引监管机构并吸引各种各样的购买者,欧洲资产已被分成两个可供选择的包,其中只有个将被出售。
消息人士称,日本的大阳日酸还在竞标之列,预计将竞购欧洲业务,而加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)预计将作为联合投资者加入竞购。
林德,普莱克斯和竞标者拒绝发表评论,或者没有立即发表评论。林德和普莱克斯希望他们能够在10月24日的最后期限之前达成交易,这是德国金融市场规定的要求。欧盟反托拉斯监管机构已经设定了8月9日的最后期限,以决定是否批准。美国联邦贸易委员会尚未完成交易。
但是广泛的线条已经变得很清楚:消息人士称,林德和普莱克斯正计划剥离资产中约8亿美元的总收入,这些资产包括利息,税收,折旧和摊销,并补充说,他们预计他们将以10-12倍的企业价值出售,大致与同行业估值相符。消息人士称,液化空气和空气产品公司有参与拍卖的反托拉斯相关限制,但可能会购买小部分。
为这些资产寻找买家将会润滑合并的监管途径。林德和普莱克斯去年曾表示,如果剥离总收入超过37亿欧元或合并核心收益(EBITDA)超过11亿欧元,任何一方都可能放弃或寻求重新谈判合并协议。
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