一、今天盘后，发改委、能源局发布了《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》。
这个通知里的内容在老pu看来非常重要，首先它首次定义了独立储能，明确了“独立储能可以作为独立主体参与电力市场”；其次它推动独立储能参与各类电力市场；最后，它明确了独立储能的电价费用承担机制，“独立储能向电网送电，不承担输配电价和政府性基金及附加”，这就为其减少了至少0.2元/瓦的成本。“其辅助服务费用由相关发电侧并网主体和用户合理分摊”，这是其服务费的来源。
其意义在于，通过在发电侧、电网侧和用户侧的一系列机制的优化来实现独立储能的经济性，增强了配置储能的积极性。
从去年以来，有关储能的政策层出不穷，其核心都是在解决一个问题，即储能的需求问题。而储能的需求问题的核心则来自于其经济性，引导储能配置从政策主导向市场主导转变，除了降低生产端的成本以外，还有提高其需求端的价格和改变其定价机制。
总的来说，利好储能产业链，价值量占比最高的是电芯，占了总价值量的五成以上；其次是PCS、BMS、EMS，再次是消防、制冷、安全系统等等。感兴趣的可以在老pu公众号里发送“储能”获取储能产业链。
二、雅化昨天又提前发了半年报的预告，老pu记得一季度的时候，它也是二月份都还没走完，就提前发了一季报的预告。然后后面像天齐、赣锋等等也发了一二月份的经营数据，当然这和当时“奉旨维稳”的宏观环境有关。
至于雅化二季度业绩，当然如预料的还是很好。一季度归母10.22亿的净利润，二季度11~13.5亿净利润。环比提升主要归因于价格，虽然锂价在三月下旬有所下跌，但二季度锂价总体位于高位，平均价格是高于一季度的。
券商预计二季度出货量6500吨左右，环比持平，二季度碳酸锂均价47.78万元，氢氧化锂均价约为41.33万元。雅化的锂矿自给率相对低些，其与澳洲galaxy和core以及李家沟签订了长期的包销协议，锁定了锂矿稳定供给的同时，锂矿价格虽然在二季度上涨，但也必然低于市场拍卖价格与短单价格。
预计其二季度加工+矿的完全成本大概在24.5万/吨左右，对应单吨的净利润为18万/吨，略微高于一季度。说明锂矿和锂盐的同时上涨，锂矿的拍卖价虽然涨幅较大，通过包销还是能够较好的控制成本，实现单吨利润的上涨。
锂矿的成长性与周期性之争，其实是量的逻辑与价的逻辑之争。最好的当然是量价齐增，其次是量增，再其次是价增。如果只有价增而没有量增，成长性是要大打折扣的。
二季度因为疫情，因为检修等原因，锂盐环比销量都不会太好。老pu认为三季度可能是一个关键点，供给上来了，需求也旺盛，价格如果维持高位，那业绩的增长可能会令市场改观。
三、最近老pu的公众号又来了很多新朋友，从大家的留言里老pu能够感觉到股价对于情绪乃至于认知的影响。市场越是震荡，疑惑越多。
疑惑选股是不是有问题，疑惑别人给的消息会不会是错的，疑惑持仓的公司是不是开始经营不良了，乃至于疑惑A股是不是要完了，没救了，等等。这么多的疑惑，其实只归因于一件事，就是股价跌了。股价一涨，这些疑惑都不是问题了。
被股价牵着鼻子走，持股不坚定，清仓不果断，买入价太高，卖出又太急。之所以会这样，是第一步就错了。
第一步是什么？第一步是建立一个完整的投资体系，然后尽量使自己的投资决策都基于这个投资体系。
回想一下你最近的一笔投资，是在自己的投资体系下完整跑过一轮之后，确立了它的投资价值，然后才做出的投资决策，还是不知道从哪儿、从谁那儿看到一个代码，然后一股脑就买入。
很多人觉得，投资很简单，就是给个代码，低价买入高价卖出，赚一波钱再给下一个代码。建立投资体系这种虚无缥缈又耗费精力的事情，对散户而言没什么意义。
你尽可以这样去觉得。老pu想说的是，有没有投资体系，是专业与业余的区别，是合格和不合格的区别。
曾经有人问华尔街的天才交易员迈克尔马库斯一个问题，就是投资需要天赋吗？他回答说，如果你想成为一个杰出的投资者，当然需要。但是并不需要天赋，仅靠专业的知识和体系，就可以让你成为一个合格的投资者。
比如老pu在价值投资的基础上吸引合并的“好生意好公司好价格”投资体系，以及衍生出来的“S-A-B”评价体系，这是最底层的投资体系，相当于地基。在这个基础之上，不同的行业不同的公司，符合什么标准，具有什么投资机会，一目了然。
佛家参禅有三种境界，看山是山，看水是水，看山不是山，看水不是水，看山还是山，看水还是水。
在老pu看来，建立投资体系仅仅是第一步，即“看山是山，看水是水”。投资体系在实战中不断迭代不断进化，才是更重要的。实战中每一次经验既是投资体系的验证，也促成了投资体系的进化。所以老pu经常说，一笔失败的投资比成功的投资更为珍贵。
从0到“看山是山，看水是水”，可能需要一倍的努力。再到“看山不是山，看水不是水”，需要十倍的努力。再到“看山还是山，看水还是水”，花百倍的努力也不一定能做到，因为还要一个开悟的过程，这就到了需要天赋的阶段了。
有没有天赋不好说，但至少我们可以做好前两步。
四、今日持仓不变！
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