我们好赛道的基础框架分为三点:
1.不可逆转的行业趋势;
2.不可复制的竞争优势;
3.好赛道六要素
明道、优术、取势;
赛道投资的精髓就是拥抱行业趋势。
因此我们将“不可逆转的行业趋势”放在第一条。
所谓趋势,我认为很简单:
往大了说比如98年房子商品化改革后的房地产趋势、早些年淘宝店、近几年新兴的抖音视频等都是大行业趋势,进而诞生巨大的机会和红利。
往小了说比如油车向电动车转变中,精密轴承的外包化趋势;房地产由毛坯向精装修转变,大建材企业的集中度提升的趋势等,均能够诞生细分赛道的机会。
看到一个趋势,再去通过企业的生命周期和好赛道六要素去进行“逻辑归因”,去判断该机会是否足够长、足够大。
譬如在去年底《聊一个新行业》中我跟大家说过,智能驾驶的机会可以媲美智能手机,因为其市场空间更大。智能手机带动消费电子产业链,由于国内新能源汽车叠加智能化浪潮,必将带动国内零部件的全球集中度提升,这是不可阻挡的趋势。
这这里面包含着诸多的千亿市场的快速渗透,譬如一体化压铸、线控、空气悬架、智能芯片等等,老梅在梅家圈中用了近10节直播课做了一一梳理。
从认识到认知,最后不断践行:
在梅家圈中我们做了反复的提示和密切的跟踪,提醒大家要坚定信心。
简单的来看看近几个月汽车零部件板块的涨幅:
通过这样的表现,我们应该看到了什么叫雨露均沾的“呈面”的机会,而什么叫趋势的力量,事实上,这就是趋势的力量,甚至这个趋势还远没有结束。
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回看历来的每一波宏大的社会趋势。
我们每个人都有看见,但认知不同,信心和做法也不尽相同,当天上下雨,用水缸去接和用挖耳勺去接,结果自然不同。
最典型的例子就譬如10年前买房:
有人踮起脚尖来多买,如今赚的盆满钵满;
有人勉强的上了车,如今黯自庆幸;
有人买了赚了一点点就卖了,如今后悔不已;
有人始终抱怨房价太高,目送房价一路向北。
还有人明明是打算投资房子,却介意户型不好,瞻前顾后,最后没有上车。
认知决定行为、行为决定结果,人生也因此各有自己的底色。
如今这种情况不断的在重演。
现在每一次赛道的就会都像一场博弈,有的人永远坐在头等舱中,有人进进出出,不亦乐乎;而有的人总是抱怨位置高,连站票都买不进去;还有人明明想做高铁,却动不动把目光放在票价更便宜的汽车客运站上。
时代的列车滚滚向前,乘客百态,格局大的人也好、小心谨慎的人也好,瞻前顾后的人也好、刻板不知变通的人也好,列车就会把你送达不一样的地方。
当然,面对一个大机会,要有纪律、有策略、知变通,并不是要一腔热血。
但除此之外,我认为更重要的是一种态度:
那就是:不要用斗大的心去丈量时代!
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