一场，大革新！

电池是新能源绕不开的一个细分赛道。

时势造英雄；

从最好的铅酸蓄电池、到消费电子的锂离子电池，再到动力电池以及光伏电池，每一个时代都诞生过龙头，而时代的产生依附于全新的应用场景的打开。

今天跟大家聊聊目前电池赛道的现状和机遇。

目前我们主要的整电池厂商主要是：

两轮车、IDC数据中心等→蓄铅电池；

消费电子→锂离子电池；

汽车→动力电池、

光伏→光伏电池

而目前我们所处的时代的：

IDC、消费电子等行业需求饱和；动力电池和光伏电池需求高速增长，但未来增速不可能一直维持，而储能市场带来的行业变革正在路上。

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首先我要跟大家聊的是光伏电池；

光伏电池片本质上并不是化学电池，而是光电学，所以与其它电池片不是一个路数。

因此它与储能行业基本上没有什么相关性。

历来光伏电池片是光伏行业毛利率极低的行业，议价能力并不强。而光伏电池主要看本身的变革，即从P型电池向N型电池转变，本质上是电池效率的提升逻辑，这是任何一个产业链都会一直存在的逻辑。

所以光伏电池长期趋势并没有什么特别。

但下半年硅料价格有望缓解，在《下一个光伏赛道》中老梅说过：

有朋友不断询问我对爱旭的看法，我的回答如下：

尽管现在的电池片迎合下半年“利润率转移”的趋势，但这毕竟是中短期的趋势，老梅认为光伏电池还有空间，但是没有新的故事可以讲，长期趋势一般。

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明道、优术、取势；

比起技术变化带来的小趋势，产业化的趋势才是更大更长期的趋势。

譬如光伏从P型电池到N型电池的技术切换，相较于从电池从汽车向储能的场景切换，那根本就不是一个级别的变革。

因此，从长期趋势上老梅更看好化学电池。

众所周知，从上半年开始，老梅就很看好《利润转移》下的整电池，目前整电池的利润率有所好转，但是碳酸锂又有涨价趋势，这也是整电池短期疲软的逻辑，但是行业的大逻辑尚未兑现（碳酸锂价格见顶）。

此外，锂电池的故事很长。

由于储能市场主要用化学电池，所以角逐的势力无非是传统的汽车动力电池企业，另一个则是错失了新能源汽车时代的锂离子电池和蓄铅电池企业。

尤其是在梅家圈《储能行业梳理—电池》直播课中，老梅跟大家讲解的几个非动力电池企业，他们错失了一整个新能源汽车时代，现在铆足了劲，开始大力布局储能。

譬如我们梅家圈中重点讲解和跟踪的南都电源，甩掉了铅蓄电池的包袱，全力发展储能。

由于储能电池不追求能量密度，更加追求使用寿命和安全，所以一定程度上弱化了传统动力电池企业的壁垒，给予了行业格局重塑的机会。

很显然：

传统动力电池企业不会错失储能时代的红利；

而储能时代也是锂离子电池、蓄铅电池等衰退电池技术相关的企业打翻身仗的契机。

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