久违！

早盘两市缩量震荡，油气、储能、HJT电池等涨幅居前，小金属、CXO、医疗等跌幅居前，市场情绪正常，涨跌比：4/5

近期很少写午评，一方面是精力都花在梅家圈，另一方面也是因为懒，不想说话。

今天储能行业再度爆表：

这里我想说几句：

近期整个储能赛道中，基本盘是铅酸电池表现的比动力电池好、基本盘是ICD数据中心PCS的这些赛道反而表现得比光伏逆变器要好。

为什么出现这种情况？

其实原因很简单，即对于那些基本盘是铅酸电池、IDC设备的这些企业而言，储能对于它们是一个巨大的行业契机，是一个全新的赛道，是一次弯道超车的机会。

对于宁德时代、亿纬锂能、阳光电源等这些企业而言，它们不会错失储能时代，但相应的弹性会小一些，因为它们的基本盘业务量大，基本盘的增速也很高。

而对于南都电源、圣阳股份、盛弘股份、科士达这些企业而言，它们对于储能时代磨刀霍霍，有可能在储能时代发展的不好，但是一旦发展的很好，空间和弹性巨大。

所以不同风险偏好的资金选择了不一样的方向，而因为弹性不一样，在同步上涨的阶段，基本盘是铅酸电池、ICD数据中心等这些比较低迷的行业的公司反而表现更好。

这个问题我在《一场，大变革》、《下一个光伏赛道》以及昨天的文章等多篇文章中均强调过。

很简单：

新能源龙头→不会错失储能；

非新能源行业公司→弯道超车的机会；

还是那句话：

储能是下一个光伏赛道！

储能是下一个光伏赛道！

储能是下一个光伏赛道！

重要的事情说三遍。