大力纾困房地产,标志着重回经济增长优先。
想想去年此时还是3条红线,今年今日已经是3箭齐发。
所以别看现在很悲观,也许一年之后很乐观。
我有信心,股市最难的时候恐怕已经过去了。
梭哈中,全仓参与反弹!
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实盘今日涨3.89%,本月涨18%
从全天看,资金主要选择了两个方向:
1、地产链,包括银行、保险、建材、家具、家电等等
2、后疫情链,包括酒店、旅游、电影等等
主要打的都是郑策方向,地产是纾困而后疫情则是管控优化预期。
相反,新能源、锂电池等赛道则走势拉胯,主要也是两个原因:
其一,赛道们这两年乐观预期打的太满,股价已经透支了后续业绩
其二,价值股持续走强,天然会对赛道股产生抽血效应。
预计这种结构性分化还将持续,所以,继续主攻价值股方向。
除银保地外及后疫情外,消费电子领域可以适当关注,因为家电、内需等等领域最终都会造成消费电子的回升。
比如我前两天说的兆易创新,今天就明显比其他一般的半导体股强,涨近4%。
而且半导体这个大板块也调整充分,甚至不排除整个板块都有轮动的机会。
除兆易创新外,深南电路(PCB)、北方华创(设备)等技术面也相对低位,或有表现机会。
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其余看好:
A股:股价回调在50%以上的“核心资产”们
港股:恒生科技指数
美股:纳斯达克
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