新年快乐,给大家拜个晚年啦
春节假期,去看了一场电影,座无虚席;又去外面吃了晚餐,需要排队
Y情前的繁荣终于逐步恢复了,可喜可贺
很久之前我就说过,2023年,将是信心恢复的一年,不仅是经济,还包括股市
春节前,大盘基本上呈现出了震荡上涨的局面,这是市场信心恢复的一种表现
2023年,也必将是疫后大力发展经.济的一年,会从中诞生不少投资机会
这个方向,之前就多次分析过了,在2022年末的大hui上,以及促内需发展纲Y上都有重点提到而且它也是hui后第一个出具体正策刺激的行业,假期这个方向也出了不少利好,足见G层对数字经济的重视
所以,我认为接下来将步入数字经济时代,它也将成为各地新的经济增长点
同时,数字经济也是节前最后一个交易日,表现最好的板块市场最高标恒久K技就是这个方向的,还有其他多只高辨识度个股走得比较强势,如中远海K、中G软件、久Q软件等这个方向,节后大概率仍是资金关注的焦点,仍存在反复机会
消费包含的面很广,从必选消费,到可选消费,大到房子,车子,小到食品饮料,都是属于消费在我看来,像景点旅游、餐饮、院线等,这个春节基本恢复到Y情前百分之七八十的水平了虽然假期数据各种超预期,但其实向上提升的空间已经不大,削弱了预期差所以,明天大概率是各路潜伏资金冲高兑现的一天,从春节票房最大赢家欢喜传媒的走势也能看出一二因此,我会寻找消费复苏相对滞后/缓慢的方向,如房地产、汽车、家居、家电等
尤其是房地产,作为大宗消费,牵扯面甚广,这两年又经历了寒冬,恢复起来需要一个过程,也是预期差所在假期又出了不少房地产行业的利好刺激,如各个地方陆续放开限.购(包括标杆城市长.沙),继续调低首套房贷.款利率、推动扶.贫搬.迁群.众融入城.等G层的决心是比较大的,就看市场买不买账了,对于房地产板块,我会持续保持关注
以上都是从宏观经济层面来分析的,涉及到的板块,虽然已被多次炒作过但在新的题材出来之前,市场大概率仍要围绕它们反复炒作同时,市场又急盼新的大题材出来接棒,目前,比较有潜力的可能是假期大幅发酵的军工方向一方面,有成飞集团借壳的预期(同花顺已经新增成飞概念)另一方面,外围局势仍不稳定,经济复苏的同时,也要关注各种安全方面的问题所以,在选股时,叠加军工是个不错的加分项(最高标恒久K也有军工概念)好啦,今晚就先把节后的大致板块思路梳理下,重点关注数字经济、房地产、军工等方向至于具体的案例机会,等明天上午市场把假期的各种消息面消化之后再看~
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