2012年4月，中国移动的领导找到雷军，希望小米公司可以做TD手机。雷军率团队进行调研之后，发现有68%的高端智能手机用户使用GPRS服务，存在大面积的服务空白区。当时很多人认为千元机质量都不高，深谙性价比之道的小米应该大有可为。他认为千元智能机会是主战场，所以决定做千元机。
2013年7月31日，小米联合QQ空间发布了红米手机第一代产品，并在当天下午在QQ空间首发预订。
售价仅为799元的四核720P智能手机，震惊四座。
2013年9月，诺基亚宣布以54.4亿欧元的价格将其手机业务出售给微软。
2014年1月，联想宣布以29亿美元额价格，从谷歌手中买下摩托罗拉移动。
小米开始的低价市场下沉策略，毫无疑问开启了智能手机渗透率的第二次释放。
在这次始于2014年的智能手机大浪淘沙2.0时代中，面对千元智能机的熊熊烈火攻势，诺基亚、摩托罗拉等老派手机厂商市场份额被彻底清零；昔日国产先行者酷派、中兴、联想、魅族也最终让位于“华米OV”这四大卷王。
让子弹飞里有一段张麻子与黄老爷的经典对话：
”是钱对我重要，还是你对我重要？”
“钱和你对我都不重要。没有你，对我很重要。”
虽然开创了千元机海战术的小米至今仍是一家盈利能力远不及苹果的智造企业，但海外手机厂商敢拿着一个半成品操作系统Megoo出来恶心用户的时代一去不复返了；华强北山寨机满地横行的时代也一去不复返了。
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年前赌狗我就承诺要写一篇新能源车的更新。但是由于行业基本面变化实在是太扑朔迷离，因此一直未能成文。
昨日，比亚迪官宣2023年款秦DMI发布。
把这款车打到了10万元价格带，气势确实就像它的宣传口号一样：秦，一统天下。
因此赌狗我的第一反应，就是此时此刻，恰如2013年红米799元智能手机发售的彼时彼刻。
竟能如此相像。
今年毫无疑问，是大众、丰田、本田压力爆棚的一年。
比亚迪、特斯拉敢于把价格战打下去的核心原因，在于新技术的应用，如一体化压铸工艺。
降本增效后，他们可以肆无忌惮地降价，侵略传统车企的市场份额。比亚迪的价格站，比市场预期整整提前了半年；而传闻中特斯拉会在3月1日发布的十五万元级别Model Q，也将降价预期提前了一个季度以上。
而传统车企对此的反应则十分迟缓。其中的核心原因，还是尾大不掉。
一旦选择了一体化压铸生产的新技术，就意味着过去几十年积累的汽车组装与生产工艺基本都要归零了；其在全球各地的、价值数千亿的生产车间和设备，需要大规模折旧淘汰。
这是自断双臂的行为，因此德系日系车企很难下此决心。
而新势力车企则无所谓。反正光脚不怕穿鞋的，全新生产线直接使用新工艺。
越迟疑，越被动。毫无疑问，在一体化压铸工艺落地大年的2023年之后，车企只剩下了两个选择：要么加入，降低成本、一起降价；要么舍不得自己的破烂家底儿，被年轻人卷死。
一体化压铸环节中的压铸机设备、免热处理合金材料，会出现显著的景气度释放。
不过赌狗认为，这并不算是做多一体化压铸工艺本身。这种估值提升的来源恐怕是——
做空传统车企PB。
很难说10万元的比亚迪秦DMI是不是2013年的红米手机，但恐怕大家不必深入思考，就能知道谁是那年的诺基亚Lumia、谁是那年的Moto X。
鹿死谁手未可知，但谁是鹿，大概已经可以知道了。
顺便，由于涉及一体化压铸的相关上市公司市值都不大，且分化非常严重（如部分压铸厂被证实不具备技术能力）、部分压铸机先是被传踢出T系供应链、又被传加入B系供应链。
因此本号不会对任何具体标的进行分析，评论区也不会回复任何相关问题，请知悉。
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重要的话说三遍，有兴趣的同志可以自己去翻卖方素材。
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顺便提一句社融数据。我们仍处于显著的流动性过剩期。
但为什么大水刺激不起市场呢？
赌狗我想起了1998年巴菲特老人家的一次演讲。
台下有观众问，日本央行当时就已经实施了2%以下的利率政策，巴菲特为什么不考虑去日本融资、投资呢？
巴菲特说，日本的利率环境确实很吸引人。但他穷尽毕生所学，却也没能在日本找到长期回报率超过2%的资产，因此不考虑去投资。
这样的道理，今天一样适用。
只做有业绩高增长的品种。
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