选什么

浮云集，轻雷隐隐初惊蛰。

初惊蛰。鹁鸠鸣怒，绿杨风急。

玉炉烟重香罗浥，拂墙浓杏燕支湿。

燕支湿。

花梢缺处，画楼人立。

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没有任何群，不要上当受骗，只在公众号发文，其余任何地方发文的都不是我本人。

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本周都是会议时间，值得看的是明天下午机构改革方案的说明，9号的议程是草案。

之后主要是下周的新班子了。

在去年的大会后，市场其实都在思考这次会议会有什么利好推动，10月以来除去疫情股，其他的方向都是围绕新的开始。

现在再看这些方向的趋势行情，豁然明朗了；预期走在文件前，股价早有反应。

会议落地后，预期也就告一段落了；尤其是一些务实提法的方向，是有点不及预期的。

随着报告的公布，我们也发现今年没有再大力补贴电新的说法了；关于碳中和我们很早就说过内涵，急但又不是那么急；渗透率到达一定标准后就要更加的市场化和高质量发展了。

这样从侧面解释了为何去年中，新能源就跌跌不休，以至于天齐锂业的代码我都要忘记了

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但是今天在一个周末的发酵后，板块却表现出利空出尽的样子，反正我是要试试看的，我目前看大势就是箱体，遵从板块轮动和均值回归。

成飞在第一周缩量后和大家聊过，是抱团的好选择；今天浪潮低于预期和7.2%的报告促成了他。

同样有利好推动的是芯片生产和设备方向，目前的阶段我不喜欢去利好推动的板块，他们都先观察1-2周的时间。

数字大方向没问题，阶段性拥挤很明显，今天浪潮还有百亿成交，还是看好的资金太多，高位自然也有大量锁仓的人，等吧。

上月下旬分享的创新药、贴息医疗、医美最近反馈不错；这样的默默走强最好；挖掘内需很多人都想着衣食住行，其实最刚需的可能是之前疫情影响下的他们。

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接力继续等，目前还在走情绪A杀，看戏多好。

本周用好跷跷板思路即可。