业绩

五原春色旧来迟，二月垂杨未挂丝。

即今河畔冰开日，正是长安花落时。

【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，据此操作，风险自负。

没有任何群，不要上当受骗，只在公众号发文，其余任何地方发文的都不是我本人。

-------------------

年报一季报的时间到了，超预期和不及预期是最近大家讨论比较热烈的。我的看法是要在宏观下看业绩，比如去年1919业绩不断超预期对应这海外通胀加速段的购买加强，逆变器收益于欧洲炎热的夏天。

今年这些因素已经变了，去年大家交易加息启动，纳指跌的多；今年大家预期银行业的问题可能要降息

，纳指和黄金双双大涨。

所以我们看到电新业绩不错，市场不太买账，因为消费的大预期变了，光伏的紧迫不及芯片，国家投资的方向也变了；而你还在按计算器，这。。。

TMT肯定没啥业绩，但是上海电影为代表的内容是不是最差的时间过了，电竞似乎又被官媒辩证的看了

去年上海这时候在干嘛，现在在干嘛；你短期无法证伪这些行业业绩反转吧。

芯片更简单，peg好，给高pe有什么问题。

好比最近火电比煤炭强，炎热的夏天又来了，灵活性改造还是比计算器的卖煤对市场更有吸引力。

市场里很多事情是经验的总结，你需要摆正自己的位置，然后承认多样性，等着新人进场，你就知识变现了

；不要去做引战党，放下助人情结，尊重他人命运。

-------------

指数有人看突破，有人还看复制14年的券商行情，我是看不懂，祝福打板东北的老师。

中特估不是券特估，你看中移动是新神车还貌似合理点，这波PB修复到1也就差不多完成估值修复。

后面整理等契机再高估值提升，什么时候向市场要钱扩张才是高潮吧。

CPO的业绩被场内资金认可，明天没有大量抛盘就说明大家准备继续抱团；那么下半周主要看看上海电影这批强势品种上周回调后是走啊双头还是能新高延伸；我倾向于箱体震荡一段时间。

看看成交排名前20都是什么方向，你就去什么方向。