今天来给大家说一下,我在梅家圈一直强调的:
坚定主线;
顺势而为;
聊这个问题的时候,首先了解什么是主线:
在《又来骗pao》中我说过:
主线是什么?
主线不是呼啸而过的列车,而是一辆走走停停的地铁,它会提供足够大的舞台和空间,延续足够长的时间,供投资者追逐。
因此如果有主线,那就简单了:
一定要坚定主线;
我不仅仅是这么说的;
我也是这么做的;
首先在方向上,我们基本上主要选了“两个半方向”:中特估+AI+半导体,那为什么说是两个半呢,因为半导体是AI衍生出来的方向。
在《直线,涨停》中我讲过:
1.中特估会演化:目前我们只看中船系;
2.AI要拥抱明确的商业逻辑;
3.半导体看中芯、存储和设备;
近期,新能源略有表现,很多人被野花野草吸引,但我们心无旁骛,宁可等待,也要做主线,不信大家看:
........
主线有了,然后重要的是节奏;
因为主线波动往往并不小,所以节奏很重要。
自从年初老梅提示人工智能以来,在4月下旬我就不断强调要猥琐,人工智能步入调整期,比起很多人拍拍脑袋的判断,作为研究员,我是回测过历次主线波动的数据的。
在梅家圈直播中我用移动互联网浪潮举例:
判断龙头的调整幅度大概30%-40%;
板块调整的时间大概1-2个月左右;
因此我认为AI应该在五一节后一周再考虑低吸(正好是调整后一个月),当然具体时间也需要审时度势。
大时间把握住,再看小时机;
近期板块龙头股基本调整幅度够了,时间上也够了,加上科创板有企稳迹象,即便近期AI板块不断有补跌的情况产生,但老梅依旧是在周日《万事俱备,只等东风》中提示试错AI,在昨天《泼冷水》中明确强调AI基本已经要企稳。
而在梅家圈,我们更是态度明确:
坚定主线;
顺势而为;
你可能觉得我又在吹牛;
我想在这点上梅家圈的同学更有话语权。
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在年初,我就说过,今年是主题投资年份;
与过去几年高景气度赛道投资不同;
基于此,老梅在不断努力的调整和改变。因为市场永远在变,你不改变去适应市场,就会被时代淘汰,我不仅自己改变,我也努力的辅助大家去改变:
在年初就强调今年是主题投资年份,并明确提示今年就是数字经济+AI?
用“主线地铁论”告诫大家坚持主线?
并不断的在跟踪和讲解主线。
即便如此,但今年公众号的队伍异常散;
而今年又比较结构化,不做主线其实也很难。
相对而言,梅家圈的则要聚焦很多;
一方面是有直播课逻辑讲解和实时解析;
另一方面则是有可持续的内容跟踪;
更重要的是有方法论,让你知道该如何应对。
如果你不经历一次完整的波段,你很难理解走走停停的意义;如果你不专注于少数机会,你很难领略专注的魅力;如果你没有经历过煎熬和等待,你有很难磨炼自己的节奏感。
而没有这样一些实践的经验和习惯,即便你知道市场是如何,也无法去适应。
其实坚定主线,顺势而为挺难的。
但很多时候不是因为看到希望了才坚持。
而是因为坚持了,才看到希望;
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