重点来了

去北京调研了几天

昨晚飞机晚点，凌晨2点到的家

所以简单点

指数表现疲软，

与权重股宁德时代大跌近4%拖累创业板指数以及上周五对地产放松政策博弈落空有关，

今日盘面上上涨个股家数仍多于下跌家数，市场整体情绪总体稳定。

目前主流资金认为短期大规模刺激政策概率偏低，风格仍以聚焦主题投资机会为主。尽管AI主线整体年内涨幅累计巨大，但在经济复苏悲观预期之下，其他板块后期基本面进一步恶化程度以及两者比价效应反而成为支撑

AI后期表现的一大积极因素。随着市场连板高度的提升和前期连板股获得资金回流，市场情绪重回上升期，不过成交量能萎缩始终是AI主线无法形成合力普涨的首要因素，因此后期一方面关注算力方向分歧转一致的预期外，还需留意AI细分方向能否继续涌现新的催化点。

今晚重头戏是苹果的发布会，根据爆料，本次大会或将发布全新的IOS17、OS系统、Mac电脑和下一代MR头显。其中外界最期待的，无疑是期待已久的MR头显！现在市场预期已经拉满，尤其是A股市场，稍微不及预期就要GG，拭目以待了。

晚液冷一个大的利好，三大运营商目标2025年50%渗透率。现在只是个位数，未来空间是很大的！运营商财大气粗，目标肯定能达成的。券商也出来吹了，天风证券说，液冷方案应用在AI时代迎来确定性的发展的爆发，23年预计50%+的增速，龙头厂商布局！英维克、高L股份,曙光等

情绪： 

杭州热电监管措施了

高度压缩到冠石科技4板，看今天的延续，这里

鸿博股份反包新高

英伟达方向，看鸿博股份，另外浪潮、科大是中军。

如果鸿博延续，那么看看胜宏科技低吸的套利。

华为合作的拓维信息盘中有异动。

CPO的剑桥和中际5日线防守。

虚拟数字人。

高标天地在线，弱转强，今天看加速能否带动板块

奥飞娱乐有小冰概念，看今天延续情况

618电商节临近，

铭普光磁，元器件+光模块+跨境电商

高标焦点科技分歧，看今天修复情况，是否带动电商。

MR龙头双象股份，旅游龙头峨眉山A反包涨停，还有兆龙互联、鸿博股份