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被迫,提价!
老鹰666
>《2023》
2023.11.01 重庆
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昨天茅台突然将飞天53度的出厂价提高20%;
这是6年来首次;
要知道在此前消费很景气,茅台一货难求的情况下,也没有提价,那么为什么茅台现在提价呢?
这个时候我们就需要考虑它是主动提价,还是被动提价。
假如是主动提价,说明茅台是强势的一方,那么股价必然是高开高走,譬如前些年如果这么提价,暴涨是绝对的。
但假如是被动计价,说明茅台是弱势的一方,那么股价必则容易高开低走。
投资者是聪明的;
今天砸盘的主要是机构;
高开低走的背后说明市场认为茅台是被动提价,是茅台急了;
这几年在消费不景气的情况下,茅台净利润增速已经从18-19年的30%~40%回落到今年的三季度的15%,按照正常发展下去,明年可能回落到个位数。
数据来源:iFind
因此如果它不采取手段,它的增速已经配不上它的股价;
假如按照提价情况,乐观预期今年可以增加40亿净利润,明年可以增加80亿净利润,如此一来能够保持茅台20%的净利润增速,才能配得上自己的股价。
因此我认为茅台等不到消费复苏了:
它急于通过这种手段,向投资者展示自己对行业有控价能力,不受经济影响;以此来挽留投资者,现在也到了必须挽留机构投资者的时刻。
那些寄希望于茅台带动白酒的想法,可能会落空;
.........
最近看了一下A股的创新药,说句实话,确实太长期逻辑了;
因此很能够理解为什么A股喜欢讲故事;
继减肥药之后,医药行业又开始炒
“重组胶原蛋白”
,该产品的作用大家自己去查。
从早期的
医美
、到近期的
减肥药
,再到
“重组胶原蛋白”
,这些都满足了人的精神需求,根据马斯洛需求理论:
越是满足精神需求的行业议价能力越强,越容易赚到钱;
但是这种香饽饽的行业,在A股往往如一阵风:
壁垒高的做不了;
壁垒底的分分钟做到产能过剩;
因此,无论是
减肥药
,还是
“重组胶原蛋白”
,最终都会类似于医美行业的走势,炒的时候上不封顶,跌的时候深不见底。
..........
昨晚,小米14卖疯了;
开售仅5分钟,小米14系列就达到小米13系列首销总量6倍。截至10月31日23:59:59,小米双十一全渠道累计支付金额破100亿元。
由此可见,华为mate的热销不是个例;
而韩国素有全球贸易“金丝雀”之称,半导体是经济的关键支柱,最新出来的韩国10月出口同比增长5.1%,为去年年底以来首次实现正增长,三星、海力士的三季报均双双超预期
种种微观和宏观上来看,电子元器件的周期反转在路上;
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