止盈，再见！

昨晚，预期显示美联储将在明年6月份开始降息；

加上ZM关系缓和，A50大涨；

大家都在期待今天市场有大的表现；

更有朋友咨询，明天盘面能不能偏机构风格一点？

这是压抑了多久？

机构风格什么时候沦为如此卑微？

这个世道，真的是变了！

最近市场其实挺难的；

大家可能看到很多科技股在涨，但今天涨、明天跌，也不知为什么涨，为什么跌；盘面给人的感觉是不知所云。

主题风格没变；

但是从之前的“集中轰炸”沦为“广泛轰炸”；

你永远不知道明天市场会怎么走。

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尊重基本面是没有问题的；

贴近市场才是很多人的短板；

美股的贴近市场就是“科技七子”完事，A股不一样，A股必须顺应市场的逻辑来。

存储我们跟踪了很久，但里面方向复杂，走势差异很大，前几天我在《诸侯，割据》中专门基于基本面做了一些梳理，在梅家圈中更是做了明确的排序；

    

考虑到近期存储周期逻辑很弱、而AI服务器逻辑比较火爆，因此基于AI的HBM是更优选择；而时机上技术形态也是良好；

因此梅家圈的朋友基本把握住了这波机会：

HBM是一种新型的存储技术，对AI服务器的效率提升有极其重要的意义，这个方向的弹性很大，上半年诞生过佰维存储这只妖股；

因此在适当的时机，它的逻辑更加性感；

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尊重基本面是没有问题的，但也要理解交易；

今天上午我们在梅家圈中明确提示退出中文在线、思特奇；

在我们提示后，这两个股票的股价在午后不断回落；

为什么我们要兑现，主要则是基于“强弱关系”；

1.思特奇作为算力运维前期龙头，今天被卡位，其股价明显转弱势；

2.今天天威视讯涨停，中文在线没有任何跟风；

这里面就是有一个强弱的变化；

它是有理有据，并且有逻辑可以遵循的；    

投资中有很多是基本面解决不了的问题；

只能依靠交易中的逻辑去解决；

而交易的美妙你不做，也永远感受不到。

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市场的风格其实就像气候；

天冷了给自己加件衣服；

天热了就脱下厚重的外套；

总不能非要和气候对着干吧。

市场不是缺少机会；

真正缺少的是理解力和行动力；

我还是那句话；

山不向我走来；

我便向他走去；