一、今天汽车零部件板块又是领涨,其实从十月底到现在的这波反弹,这个方向算是一个相当强的方向。也是老pu之前说的,如果大盘涨10%,有些板块肯定比大盘表现的差,有些板块肯定比大盘表现的好,我觉得汽车零部件里面挑一挑,做个配置,绝对是后者。
之前也有朋友留言,觉得汽车零部件到头了。老pu想说的是,这才哪儿到哪儿呢。不要用线性思维去看问题,只看到那些涨的好的,看不到除了这些热炒的方向以外散落的无数的黄金。
机会,别总是等涨起来才发现。
实际上,老pu觉得还有相当多的方向可以去挖的。这里我抛砖引玉一下,最近我在圈子里提示的多的,还是特斯拉的产业链。
不仅仅是有很多公司不在之前热炒之列,位置其实都很合适。现在接近于年底了,估值早该切换到明年了,算算估值,都是20倍不到30倍。结果一看业绩,一个比一个好。
而且更重要的是,产业趋势也好。最近催化剂也多啊,cybertruck、机器人、临港三期,还有本来三季度因为特斯拉改版的问题就是一个业绩低点,四季度把坑一填,环比数据至少都很好看。
当然这只是一个方向。之前我做汽车零部件直播课程的时候,头都大了。因为环节太多了,怎么挖也挖不完。所以最后就给了几个原则,让大家去根据这几天原则去选股,大概也有个方向,不至于踩到坑里。
二、最近一直在提示复合集流体的机会,也是到这个时点了。接近年底,预计几个月前开始的循环测试差不多要在年底结束。所以越是接近这个时点,最近我跟踪的也更紧。
从多方的信息综合去分析,差不多也能得出和昨天我在文章里写的一些进展。包括目前PP集流体材料测试还比较顺利,然后包括下游的电池和车企的接纳度也越来越高。这个先卖个关子,过段时间大家应该能看到催化。
昨天在文章里主要是提示PP路线的膜材,这个肯定是核心中的核心。当然了,一旦这个环节突破以后。后面包括上车、设备扩产这些都是顺利成章的。
所以不仅仅是膜材,包括基膜、设备(滚焊、蒸镀等)这些环节都是要重视起来的。今天涨停的好几个公司,也都在这里面。
实际上,这个板块炒过这么多波了,都应该比较熟悉了。哪些是中军龙头,哪些是弹性股,哪些是“一步法”,哪些是“两步法”,这些我一年多以前就做过课程专门讲过,这里不多赘述了。
三、今天简单聊到这儿了。最近的市场给我的感受是,机会都挺多的,只要有催化就能涨。而且很多方向还在低位,只是因为市场上钱少了,所以难免顾此失彼。但是没关系,把产业趋势研究清楚了,知道未来的催化剂在哪儿,先去那儿,等风来,其实不失为一种策略。
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