热度，爆表！

周末，没有特别多大的消息；

简单的聊一下我对于盘面的看法：

近期我一直是维持一个观点：

主线节奏与市场节奏背离；

因此指数上短期是没有看点的；

只有热点才可以看看；

不在热点上的方向，几乎不能指望有太大表现；

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周末HBM被吹爆了！

主要原因我什么呢？

HBM说白了就是存储的先进封测工艺；

如今HBM对AI服务器“降本增效”的价值被发现；

实际上在前几天的留言板和梅家圈中我就聊过这个逻辑；

因此老梅很早就专门在梅家圈做了个梳理，并制成了一张图，这张图逐步流传到市场，成为了市场炒作HBM的“目录手册”；

为什么市场炒作HBM，导火索是英伟达最新算力H200，该款芯片采用了HBM3E，与H100相比，内存提升1倍，带宽提升43%，推理能力直接翻倍；

要知道如果将台积电的芯片制成从5nm提升到3nm，也仅仅只能提升20%-30%的性能，但提高制成要苦哈哈的投资几百亿美元。而如果提升HBM技术对算力的提升能力呈指数级增长，且投资远小于提高制成；

因此提高存储的工艺，比提升芯片制成的效率更高；

这也是为什么市场认为，HBM是比台积电先进制成更重要的技术方向的原因。

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由于降本增效的意义重大，基于HBM先进封测工艺的存储价格持续上涨，DDR5的价格在年初至今已经上涨了50%，并由于产能的紧缺，仍有望继续涨价。

目前全球的HBM几乎被韩国垄断；

数据来源：iFind

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