会议变化

微雨众卉新，一雷惊蛰始。

田家几日闲，耕种从此起。

丁壮俱在野，场圃亦就理。

归来景常晏，饮犊西涧水。

饥劬不自苦，膏泽且为喜。

仓禀无宿储，徭役犹未已。

方惭不耕者，禄食出闾里。

【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，据此操作，风险自负。

没有任何群，不要上当受骗，只在公众号发文，其余任何地方发文的都不是我本人。

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本周进入会议时间，按照历史经验，无论涨跌，会议期间缩量+稳是常态。

我的感觉是，这次也不例外；每当你想着这次不一样，不是之前踏空就是马上要套住了。

从资金面的角度看，场外加速进场暂时没看到，但一些中低风偏的资金会减少。

地产化债还在推进中，对于那些宏大的算力中心，以旧换新谁能出钱其实是个问题，只是现在上升趋势，没人想要细想。

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上周AI三线补涨后，今天选择最先反弹的算力、cpo、服务器再尝试突破；从数量上看，能跟上队伍的数量少了不少；越来越多的资金选择去板块大票去蹲均值收益。

成交前十再度出现大量的AI个股，去年这一幕也上演过，然后就是讨论拥挤度的问题。

目前就看图形和资金面，你纠结于基本面就走偏了；现在可以理解为大票的上升惯性，停下来的时候就直接去找中期均线了。

启动的时候表达过观点，现在是出现卖点就减仓，没有就忍忍。

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对于红利+中字；中期或者说长期会更加看好，这是投资人年龄结构变化的长期反映；日经最近新高了，你问问日本的年轻人多少人买了东京电子；多数人玩加密。

换而言之，险资这些长线资金不选择深度参与A股的ai，道理大家都懂；赚钱的风格不一样的；谁未来有增量才是长跑里的赢家。

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情绪也从节后的火热到上周后半段开始降温，市场高度被压制了；5板的算力补涨（公司历史上就喜欢蹭热点）已经后面的氢能梯队，主观都不看高度。

情绪需要等百亿大票分化滞涨后，才有相对持续的机会。

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交易策略转向均衡，红利中字方面配置盘+投机；AI等卖点出现后再寻求差价。