今天两市低开高走，下午大幅拉升，一反近期弱势，收盘，创业板指数大涨2.80%，上证指数涨1.69%。
板块方面，半导体、通信设备、消费电子等大涨靠前，种植业、猪肉、食品加工，小幅收绿，两市涨停板近100家，创近期新高，北向资金持续净流入43亿元。
近期虽然境外疫情数据，仍处于加速扩张的左侧，但全球流动性危机已经完全解决，美股没了熔断，美元指数大幅回落，外资也恢复持续净流入A股，连续3个交易日，已经合计净流入102亿元。
市场最恐慌阶段已经过去，A股市场信心，也在慢慢恢复。
不过仍需面临经济基本面的二次重估。目前全球疫情震中在欧美，接下来不排除，向亚非拉国家转移的可能。因为正常疫苗流程，至少需要一年，所以国内政策，以及二级市场投资者，要做好疫情长期性和周期性的思想准备。
可选消费的影响，也会超预期。
以白酒行业为例，高低端两头影响最弱，茅台批价前期短暂下跌至2000元以下，但近期已恢复至2100的水平。随着外资恢复净流入，近期股价已经反弹15%左右。
但次高端白酒，影响要严重很多，除了批价均有所下跌，渠道库存也普遍偏高。以洋河为例，本身处于调整期，节前的控货挺价刚有所成效，现在因为疫情，批价又跌了下来，也很大程度打乱了全年恢复增长目标，预计今年不增长或者是负增长。
市场资金非常“聪明”，洋河也是近期行业走势最弱的。
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半导体板块，因为前期调整最早，幅度最大，所以也是今天反弹力度最强的，但我看了下半导体指数成分股估值，依然在90倍左右。。
好吧，打扰了。。
半导体需求端的下游，主要是汽车、手机、以及通信，目前前两者因为疫情原因，景气度大幅下滑。
尤其是智能手机，苹果5G手机推迟发布时间，还未确定，华为因为受Google GMS控制，欧洲已经先砍掉4000万销量，小米虽然国内影响不大，但欧洲主战场，也会大幅砍单。
需求端急剧萎缩，所以半导体景气周期的拐点，也会大幅推迟，具体全年业绩下修风险，可以重点关注4月16号，苹果主要合作伙伴台积电发布的全年度业绩指引。
无论是新能源汽车，还是消费电子，基于欧美疫情发展的不确定，我近期均比较谨慎，但唯一在小密圈持续看好的，就是景气度最高的TWS，龙头立讯精密自底部反弹，已经不知不觉超过20%。
从跟踪情况，3月份AirPods 2代的出货量，超过了600万，Pro的出货量超过了200万，均创历史新高。而歌尔股份超预期一季报预告，也是基于AirPods出货量的高增长。
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具体到科技股，我还是坚定看好，云产业链一定是当前逻辑最为通顺，确定性最高，也是我和学员配置仓位最高的板块之一。
1.政策支持力度足够大，领导已经多次不同场合重申，加速数据中心建设。
2.无论是国内，还是境外，受疫情催化，C端“宅经济”，以及B端线上化的爆发，均会带来流量的大幅增长，高景气度进一步催化。
3.北美云巨头，比如谷歌、亚马逊、微软、脸书等，从去年二季度，云基础设施投资已经显著回暖，全球数通市场投资，已经处于新一轮景气周期起点。
4.行业景气周期足够长，网络、终端、应用的三重共振，流量增长的大趋势，将持续未来3-5年。
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我自己在做研究的时候，主要是分成两大步，第一步是自上而下选行业，第二步是自下而上选公司。
宏观虽然不是我们能够预测的，但是可以尽量把握感知的。目前大的形势就是：境外疫情严重，且持续周期至少在1年以上，对我国防输入、出口，会一直有非常大压力，而在今年稳增的目标下，可发力的点并不多。
那么以大基建为代表的旧基建、以5G/数据中心为代表的新基建，就非常亮眼了，而14亿人口的巨大内需市场，刚需消费、医药医疗等，同样蕴含着巨大投资机会。
从宏观到中观，大方向明确后，剩下的就是从微观到中观，自下而上的选公司。具体到同一行业，差不多对行业所有公司竞争力有了大致分析后，心仪对象，大概率就会有个123了。
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近期市场确实非常弱，局座文章阅读量也掉了不少，也比较正常吧，不过说内心话，越是这个时候，我真心希望，大家每天都能坚持来看看。因为投资者情绪的低点，往往也是市场的阶段低点，反倒是这个时候给大家的建议，是最有价值的。
而大涨后，并不一定要天天看，毕竟大家都在谈机会，赚钱确实也更容易吧。我昨晚也在小密圈复盘中聊到一句话，战略永远比战术重要，大家千万不要在阶段低点，丢了优质筹，当下依然是逆势布局的黄金期。
（点击图片，可以手动放大）
最后我找了份4月金股统计，一些多家券商比较看好的公司，也都做了重点标识，大家点击图片保存，看一下，可以当作参考吧，对当下市场重点关注方向，有一个大致的感知。
除了阅读量掉，在看数也在急速下滑。。我每个交易日都在坚持哼哧哼哧用心写，但其实最怕的，就是对大家没有帮助，既浪费大家时间，我也可以有更多精力做研究，如果真的这样的话，后续可能会考虑停更，或者少更新吧。
所以大家每天的在看认同，真的是对我的最大鼓励，也是和大家每天非常好的良性互动
具体文章没有聊到的，我们大家留言区再多多交流。
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