前天，我嘴开光了

真正的顺其自然，

是竭尽所能之后的不强求，

而非两手一摊的不作为。

作者/玛利亚

今天科技股全面大涨，

但不是什么垃圾小票都跟风的。

先涨的、猛涨的：都是产业链上游最直接相关的，比如晶圆、MCU这些有核心技术、业绩也不错的，但就是一直被市场按在地上摩擦。

怎么突然就启动了？

因为前天，我嘴开光了。星球记录实锤：

这话，是我在3月31日一大早，跟梅老板说的。然后，我和原来部里出来的一个搞技术的大佬正发微信，他突然回一句：台积电，早上9点多着火了...

紧接着下午，有个做地方产业基金芯片战投的大哥，告诉我：瑞萨那珂的工厂断供了...

你们想象一下我当时的心情，突然觉得自己是能左右世界的人了！哇咔咔~陷入这种YY不到十秒钟后，我迅速冷静了下来，告诉自己：

自我膨胀的人，不是疯子就是傻子！

然后，开始了自省的心路

1、我为什么认为海外的芯片厂会发生事故？

冷静下来想，因为我一直在跟踪芯片行业，清楚现在各大厂家都是订单排满、高强度几班倒的在挤产能！

工厂在这种高强度的作业下，出现安全事故，机器产线擦枪走火，很正常。所以，这不是什么偶然，而是必然。不是谁嘴开光了，而是经验下的客观规律。

2、这是突发事件么？

不是！

估计今天，大家又要被各路标题党的“突发”、“大利好”，给刷屏了。但我必须泼个冷水：芯片的“缺货、涨价”现象，已经持续好几个月了。

我在1月18日的文章里，就明确写出来了（点击）：

①上游先涨、下游跟涨

②芯片缺货的程度严重性

③什么原因导致的需求爆发

3、现在的情况发展到什么程度了？

今天，各大媒体都在疯传的是一句话：“这是芯片行业二十年一遇的机会”——士兰微董秘陈越的朋友圈。

但其实，芯片圈的朋友都知道，这位董秘真正传递的有效信息是：“今年拿不到芯片的上市公司，就不是好公司！”

现在缺货最严重的是，车用芯片！

如我那个大哥提到的，瑞萨是全球车用芯片最大的生产厂，而在3月19日失火，现在又断供的日本那珂，是它最主力的工厂。

昨天宣布12吋厂房停工时说，他们因为火灾损失的设备比之前预计的多了1倍！估计一两个月里，工厂都会是停滞的状态。而恢复产能，肯定要下半年了。

车用芯片现在的状况，不是生产厂家涨不涨价，而是下游车厂拿不拿得到货！

各个车厂因为缺芯，停产停工的信息我这里有十几条，就不一一列举了。国内国外都有，新能源、传统车都有。如果你现在还认为只有新能源车需要芯片，那真该去补补课了！

给大家一个官方数据统计：

车用芯片的短缺，至少导致汽车制造商，在第二季度减产130万辆汽车。而这个数字在第一季度，是67.2万辆轻。并且，这种芯片短缺将持续到第三季度！

4、芯片又涨价又缺货，为什么一直不涨？

这是个好问题，但又是个蠢问题。
我们放在留言区讨论一下，大家各抒己见！

最后，我把目前主要的芯片厂家交付周期，给大家列一下，让大家心里有个数儿，而不是就听媒体上忽悠一嘴。

不把逻辑吃透的人，永远别妄想，看到什么买了就能马上赚钱！在涨跌之中，那种人就是只会追涨杀跌的墙头草，天天随市场的风向乱摆，没有根。

安防芯片

主要供应商:

海思（Hisilicon)、德州仪器（TI)、富瀚微（Fullhan)、国科微、安霸（Ambarella)、星宸科技（Sigmastar)、北京君正（Ingenic)

、联咏科技（Novatek)、瑞芯微（Rockchip)

 

安防芯片的交期，从去年下半年开始明显拉长，之前设计好的芯片给到生产厂商，大概三四个月就能拿到芯片成品，现在拿到成品的时间已经拉长9个月。

 

存储器

主要供应商、当前交期、第一季度增加分别是：

美光(Micron)、14-15周、6-8周

群联(Phison)、14-15周、6-8周

威刚(AData)、14-15周、6-8周

绿芯(Greenliant)、10-24周、2-12周

旺宏电子(MXIC)、20-28周、8-10周

创见(Transcend)、14-15周、6-8周

 

MCU、电源管理IC

主要供应商、当前交期、第一季度增加分别是：

恩智浦（NXP）、26-52周、8-12周

瑞萨电子（Renesas）、24-52周、8-12周

意法半导体（ST）、26-52周、8-12周

微芯科技（Microchip）、16-40周、4-10周

高通（Qualcomm）、24-52周、8-12周

新唐（nuvoton）、24-52周、8-12周

矽力杰(Silergy)、14周以上、6-8周

 

 

模拟IC

主要供应商、当前交期、第一季度增加分别是：

德州仪器(TI)、20-24周、8-12周

飞思卡尔(Freescale)、20-24周、8-12周

瑞萨电子(Renesas)、20-24周、8-12周

东芝(Toshiba)、20-24周、8-12周

安森美(On Semi)、16-52周、4-10周

英飞凌(lnfineon)、22-40周、4-10周

意法半导体（ST)、16-30周、2-4周

美信(Maxim)、20-24周、8-12周

 

MOSFET、分立器件

主要供应商、当前交期、第一季度增加分别是：

安森美(On Semi)、22-50周、8-12周

英飞凌(lnfineon)、22-44周、8-12周

意法半导体（ST)、22-40周、4-12周

安世半导体(Nexperia)、12-30周、6-14周

罗姆半导体(ROHM)、22-40周、8-20周

Diodes、18-30周、8-12周

Littelfuse、16-30周、4-8周

 

CPU

主要供应商、当前交期、第一季度增加分别是：

英特尔（Intel）、12-16周、8周

 

FPGA

主要供应商、当前交期、第一季度增加分别是。

阿尔特拉（Altera）、12-16周、8周

 

被动元件

主要供应商、当前交期、第一季度增加分别是：

威世(Vishay)、24-52周、8-12周

村田(muRata)、20-26周、6-10周

尼吉康(Nichicon)、16-24周、6周

松下(Panasonic)、16-30周、4-12周

太阳诱电(Taiyo-Yuden)、18-20周、2周

TDK、22-44周、6-12周

国巨(YAGEO)、20-24周、2-4周

 

网络无线芯片

主要供应商、当前交期、第一季度增加分别是：

博通(Broadcom)、24-52周、8-12周

联发科(MTK)、20-30周、8-10周

瑞昱半导体(Realtek)、20-30周、8-10周

微芯科技(Microchip)、24-26周、6-8周

英飞凌(lnfineon)+赛普拉斯(Cypress)、26-30周、16-18周

u-blox、26-30周、16-18周

恩智浦(NXP)、30-32周、6周