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前天,我嘴开光了
老鹰666
>《2021》
2021.04.01
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真正的顺其自然,
是竭尽所能之后的不强求,
而非两手一摊的不作为。
作者/玛利亚
今天科技股全面大涨,
但不是什么垃圾小票都跟风的。
先涨的、猛涨的:都是产业链上游最直接相关的,比如晶圆、MCU这些有核心技术、业绩也不错的,但就是一直被市场按在地上摩擦。
怎么突然就启动了?
因为前天,我嘴开光了。星球记录实锤:
这话,是我在3月31日一大早,跟梅老板说的。然后,我和原来部里出来的一个搞技术的大佬正发微信,他突然回一句:台积电,早上9点多着火了...
紧接着下午,有个做地方产业基金芯片战投的大哥,告诉我:瑞萨那珂的工厂断供了...
你们想象一下我当时的心情,突然觉得自己是能左右世界的人了!哇咔咔~陷入这种YY不到十秒钟后,我迅速冷静了下来,告诉自己:
自我膨胀的人,不是疯子就是傻子!
然后,开始了自省的心路
1、我为什么认为海外的芯片厂会发生事故?
冷静下来想,因为我一直在跟踪芯片行业,清楚现在各大厂家都是订单排满、高强度几班倒的在挤产能!
工厂在这种高强度的作业下,出现安全事故,机器产线擦枪走火,很正常。
所以,这不是什么偶然,而是必然。不是谁嘴开光了,而是经验下的客观规律。
2、这是突发事件么?
不是!
估计今天,大家又要被各路标题党的“突发”、“大利好”,给刷屏了。但我必须泼个冷水:芯片的
“缺货、涨价”
现象,已经持续好几个月了。
我在1月18日的文章里,就明确写出来了(点击):
①上游先涨、下游跟涨
②芯片缺货的程度严重性
③什么原因导致的需求爆发
3、现在的情况发展到什么程度了?
今天,各大媒体都在疯传的是一句话:
“
这是芯片行业二十年一遇的机会
”
——士兰微董秘陈越的朋友圈。
但其实,芯片圈的朋友都知道,这位董秘真正传递的有效信息是:
“今年拿不到芯片的上市公司,就不是好公司!”
现在缺货最严重的是,车用芯片!
如我那个大哥提到的,瑞萨是全球车用芯片最大的生产厂,而在3月19日失火,现在又断供的日本那珂,是它最主力的工厂。
昨天宣布12吋厂房停工时说,他们因为火灾损失的设备比之前预计的多了1倍!估计一两个月里,工厂都会是停滞的状态。而恢复产能,肯定要下半年了。
车用芯片现在的状况,不是生产厂家涨不涨价,而是下游车厂拿不拿得到货!
各个车厂因为缺芯,停产停工的信息我这里有十几条,就不一一列举了。国内国外都有,新能源、传统车都有。如果你现在还认为只有新能源车需要芯片,那真该去补补课了!
给大家一个官方数据统计:
车用芯片的短缺,至少导致汽车制造商,在第二季度减产130万辆汽车。
而这个数字在第一季度,是67.2万辆轻。并且,这种芯片短缺将持续到第三季度!
4、芯片又涨价又缺货,为什么一直不涨?
这是个好问题,但又是个蠢问题。
我们放在留言区讨论一下,大家各抒己见!
最后,
我把目前主要的芯片厂家交付周期,给大家列一下,让大家心里有个数儿,而不是就听媒体上忽悠一嘴。
不把逻辑吃透的人,永远别妄想,看到什么买了就能马上赚钱!
在涨跌之中,那种人就是只会追涨杀跌的墙头草,天天随市场的风向乱摆,没有根。
安防芯片
主要供应商:
海思(Hisilicon)、德州仪器(TI)、富瀚微(Fullhan)、国科微、安霸(Ambarella)、星宸科技(Sigmastar)、北京君正(Ingenic)
、联咏科技(Novatek)、瑞芯微(Rockchip)
安防芯片的交期,从去年下半年开始明显拉长,之前设计好的芯片给到生产厂商,大概三四个月就能拿到芯片成品,现在拿到成品的时间已经拉长9个月。
存储器
主要供应商、当前交期、第一季度增加分别是:
美光(Micron)
、14-15周、6-8周
群联(Phison)
、14-15周、6-8周
威刚(AData)
、14-15周、6-8周
绿芯(Greenliant)
、10-24周、2-12周
旺宏电子(MXIC)
、20-28周、8-10周
创见(Transcend)
、14-15周、6-8周
MCU、电源管理IC
主要供应商、当前交期、第一季度增加分别是:
恩智浦(NXP)、26-52周、8-12周
瑞萨电子(Renesas)、24-52周、8-12周
意法半导体(ST)、26-52周、8-12周
微芯科技(Microchip)、16-40周、4-10周
高通(Qualcomm)、24-52周、8-12周
新唐(nuvoton)、24-52周、8-12周
矽力杰(Silergy)、14周以上、6-8周
模拟IC
主要供应商、当前交期、第一季度增加分别是:
德州仪器(TI)、20-24周、8-12周
飞思卡尔(Freescale)、20-24周、8-12周
瑞萨电子(Renesas)、20-24周、8-12周
东芝(Toshiba)、20-24周、8-12周
安森美(On Semi)、16-52周、4-10周
英飞凌(lnfineon)、22-40周、4-10周
意法半导体(ST)、16-30周、2-4周
美信(Maxim)、20-24周、8-12周
MOSFET、分立器件
主要供应商、当前交期、第一季度增加分别是:
安森美(On Semi)、22-50周、8-12周
英飞凌(lnfineon)、22-44周、8-12周
意法半导体(ST)、22-40周、4-12周
安世半导体(Nexperia)、12-30周、6-14周
罗姆半导体(ROHM)、22-40周、8-20周
Diodes、18-30周、8-12周
Littelfuse、16-30周、4-8周
CPU
主要供应商、当前交期、第一季度增加分别是:
英特尔(Intel)、12-16周、8周
FPGA
主要供应商、当前交期、第一季度增加分别是。
阿尔特拉(Altera)、12-16周、8周
被动元件
主要供应商、当前交期、第一季度增加分别是:
威世(Vishay)、24-52周、8-12周
村田(muRata)、20-26周、6-10周
尼吉康(Nichicon)、16-24周、6周
松下(Panasonic)、16-30周、4-12周
太阳诱电(Taiyo-Yuden)、18-20周、2周
TDK、22-44周、6-12周
国巨(YAGEO)、20-24周、2-4周
网络无线芯片
主要供应商、当前交期、第一季度增加分别是:
博通(Broadcom)、24-52周、8-12周
联发科(MTK)、20-30周、8-10周
瑞昱半导体(Realtek)、20-30周、8-10周
微芯科技(Microchip)、24-26周、6-8周
英飞凌(lnfineon)+赛普拉斯(Cypress)、26-30周、16-18周
u-blox、26-30周、16-18周
恩智浦(NXP)、30-32周、6周
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