当初顺丰冒着流失大量订单的风险,坚决退出了菜鸟体系。
马云当年提了两个要求:从腾讯云切换到阿里云;获取顺丰所有的订单信息,但王卫坚决不同意。当时还有很多人笑话顺丰不识时务。
但所谓的网络时代,数字经济,数字是生意的载体,你把根基都交给了菜鸟,再上游又是可以决定业务来源的淘宝,假如顺丰老老实实的彻底把自己交出去了,它还能剩多少?
巅峰时刻,马云甚至公开说要把邮政一并纳入到自己的评价体系。
喂喂,那可是中国邮政啊!
马老师这是要一统中国的快递市场,把邮政收成小弟吗?
当然了,邮政老大的身份地位不是什么鸟能撼动的,就连顺丰,也有反出联盟,自立门户的能力。
说白了,快递本身是一个商业行为,核算成本,很多地方商业化的物流根本没有办法覆盖,这时候就需要你们不大看得起的邮政来承担社会责任,这里的服务,是你能评价的吗?你觉得人家不好,你行你上啊,你敢上吗?
菜鸟以一个商业联盟,想通过一些列小手段压邮政一头,属实有些膨胀了。
中国的聪明人多的是,当年菜鸟出山,拍着胸脯保证:我们不会抢快递公司的生意,阿里巴巴是永远不会做快递的。
但已经有很多人说过,不出十年,加入菜鸟系的快递公司们都会被这只大胖鸟给吃掉的,做不做有什么关系呢?
2015年5月份,阿里巴巴联手云锋基金对圆通进行了战略投资。
2018年5月,阿里巴巴对中通快递战略投资13.8亿美元,持股10%。
2019年阿里巴巴以总价146.42亿人民币的价格收购了申通快递45.49%的股份。
2020年,阿里巴巴对圆通速递进行了增持,持股比例高达22.5%。
还有个韵达,一直有传言,阿里会要约收购其10%的股份,现在手上持有韵达2.62%的股份。
巅峰时刻,四通一达80%以上的单量都来自淘宝。
原本菜鸟靠着派单费也能吃的盆满钵满,如果还能保持这么大的派单量,菜鸟但凡喜欢搞点资本运作,自然也有各种办法慢慢廉价吃掉四通一达的股权。
很可惜,一家独大的好日子过不了太久。
老对手京东在消费升级群体里,各种挤占淘宝高端客户份额。
下沉市场被能拿刀砍的拼多多给砍得节节败退。
玩冲动消费,被抖音、快手各种五花八门的视频直播给分流。
就连小红书、美团都要分一杯羹。
电商竞争越发激烈,淘宝优势越来越微弱,股价打折再打折,当年芒格兴冲冲的跑进来抄底,结果含泪割肉离场,走了还不忘说了一段很诛心的话:
“我认为阿里巴巴是我所犯的最糟糕的错误之一。在思考阿里巴巴时,我被它在中国互联网上的地位所吸引。我没有停下来意识到它仍然是一个十足的零售商。这将是一个竞争性的业务,互联网对每个人都不是小菜一碟。”
这话没毛病,有毛病的是芒格,在网上搞零售的,谁特么不是零售商?你以为它会垄断,然后赚额外的垄断收入赚到手抽筋,这可能吗?
模式不是什么难事,全世界各国都有自己的淘宝,为啥之前阿里的数字就格外的好看呢?因为数字的规律早就被高手看穿了,咱也不在这里说诸如数学的奇迹巧合这种话了。
2011年,我记得很清楚,跟一个江苏的朋友一起吃饭,他当时刚迷上网购,天天收一大堆包裹,然后很认真的跟我说,淘宝简直太棒了,我能从上面买到一切东西。
当时江浙沪包邮,又是一大便利,很快就扩展到除了少数边疆省份,到处都包邮了,于是愿意网购的人越来越多了。
亮眼的销售数据背后,是强大的物流体系,再往上就是我们强大的基础建设体系在支撑一切,商业快递到不了的偏远地区,还有我们中国邮政呢。
芒格错误的以为,阿里真的能把中间环节,包括支付,包括物流这些可以形成真正垄断的项目,集体都吃下来,那可不就赚大发了吗?
控制一国的商品流通?连美国都不敢这么配合资本啊!
所以预想中的垄断干不成,那么就老老实实的拼零售,但阿里从马老师开始,就是舌灿莲花喜欢搞概念,动辄语不惊人死不休,真到了开干的时候,才知道这世界上有很多商业规则,不是你一顿忽悠就能忽悠没的,所以为什么连美帝都不能容忍太过分的垄断?
人家不是高喊自由化的资本主义国家?
道理很简单,一旦真形成了绝对的垄断,当企业没办法做增量的时候,就会对整个体系链条里,进行越来越残酷的压榨和吸血,直到把整个行业给搞砸锅,搞得民怨沸腾,无法收场。
这不是说谁谁谁品德败坏才会干这种坏事,我们都知道好多老板根本都不爱钱,但他们爱资本市场得到高评价,股价蹭蹭涨,那么你的业绩得增长吧,增长怎么来?垄断了,就意味着饼是没办法做大的,那么只好给自己越切越多啊……
所以为什么2013年信誓旦旦说自己不抢快递公司生意的阿里,现在也开始抢了?
没办法,四通一达现在不用靠着阿里一家给饭吃了,竞争对手们,除了京东有自营,拼多多有极兔,四通一达在那边照样也能拿到单,这部分钱,可就不用跟菜鸟分了。
平时要求高一点的,都会走顺丰或者京东,这部分菜鸟也沾不到边。
有一天阿里也会想起最初刘强东创业初期想过的那个问题,怎么才能让物流成为自己的一个加分项?
用收购股权的方式去控制四通一达真有用吗?
且不说阿里系收购的公司,没有一家能干的好的,没了垄断优势再玩收购,那就得花更多的钱了,划算与否是个问题,但另一个问题是,四通一达也无法垄断中低端物流市场,而且阿里真把他们收入囊中,说不定反倒会丧失接外单的机会,这不就成了花钱把自己路堵上吗?
在做不了增量的情况下,菜鸟又想在资本市场里搞点钱,那么该怎么做呢?向下压榨?四通一达有大量外部收入了,你要是玩过火了,人家就要造反。
那么怎么讲一个“性感”的资本股市?那就是吃供应链的份额,我搞个高端自营品牌出来,有数据优势,抢外面的抢不过,四通一达的单还不好抢吗?
这就有增量了,反过来,拿着这个增量再花个互联网的饼,又有垄断模式了,芒格不来,华尔街多的是愿意给钱的阔佬。
所以你看,为什么大家都痛恨垄断?很为你中小企业向上抢人家的地盘,简直就是个笑话,而人家哪天一看没啥新故事好讲,俯下身子,随便插一脚,你所为之骄傲,苦心经营的一切,都成了做梦。
所以为什么韩国年轻人情愿赌币,各种搞投机都不愿意创业?
因为资本厉害的连开个小店,维持一家人生计的小确幸都不愿意放弃。
话说,我特别痛恨菜鸟驿站,本来可以给你派件上门的,非要随便往那里一扔,看着乌七八糟的包装,还要走那么远拿快递,气都不打一处来。
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