1、 根据实际需求明确数据分析和展示要素。案例中,仪表板需要展示2018年度的订单数及与上年的比较情况,各区域各城市全年的销售趋势,还有各时间段各区域、各城市的销售情况。
2、 根据展示要求创建数据透视表和数据透视图;
3、 设计数据分析看板布局
4、 根据需求插入切片器,实现点单式查询;
5、 调整配色,美化看板。
将光标放在数据源表中的任一位置→【插入】→【数据透视表】→然后将【销量】拖两次到值字段→将值字段中的一个【销量】汇总方式调整为【计数】→即【计数】的值是【订单】,【汇总】的值是总销量。订单较上年=A4-C4,销量较上年=B4-D4。
操作动图如下:
同样,将【区域】拖到行字段,将【销量】拖到值字段即可创建各区销售情况数据透视表。
操作动图如下:
将各区销售情况数据透视表复制一份,然后将【区域】拖出行字段,将【城市】拖入行字段即可创建城市销售情况数据透视表。同样的道理,将【月份】拖入行字段即可创建各月销售情况透视表。
操作动图如下:
根据展示要求和美观考虑,设计如下所示的布局。
①插入折线图。将光标放在【各月销售透视表】中→【插入】→【数据透视图】→【带数据标记的折线图】→然后剪切透视图放在设计好的看板位置→删除图例,调整标题。
②美化折线图。点【分析】取消字段按钮→选中折线→右键【添加数据标签】→选择图表区域→设置图表区域为【无填充】→设置图中的字体为白色→选择网格线→设置风格线为【蓝色】→选择折线→设置折线为【浅蓝色,1.75磅】→设置标记为【大小10的内置三角形】,【白色填充,无边框】→选择数据标签→设置标签位置为【靠上】。
操作动图如下:
①另存为模板方便后续图表美化,提高效率。为了简化透视图美化过程,可选中折线图右键另存为模板图表1。
②将光标放在各区销售情况数据透视表中,点【插入】→【数据透视图】→在模板中找到刚刚创建的模板【图表1】→剪切图表到前面设计的区域→右键【更改系列图表类型】,将图表改为【柱形图】。
操作动图如下:
同样的道理创建城市销售情况图,并更改系列图表类型为条形图。
操作动图如下:
在总订单E6单元格输入=,然后点击演示透视表!$A$4单元格,E6单元格公式即为=GETPIVOTDATA('订单',演示透视表!$A$3),同样的方法,设置【订单较上年】G6=演示透视表!E4,总销量=GETPIVOTDATA('总销量',演示透视表!$A$3),总销量较上年=演示透视表!F4。
选中G6和K6→点【开始】→【条例格式】→【新建规则】→格式样式选为【图标集】→图村样式设置为【彩色三项箭头】→设置当值>0时,为绿色向上箭头,当<=0且>=0时,为黄色水平箭头,当<0时为红色向下箭头。这样当较上前提高时会出现绿色向上箭头,持平时为黄色向右箭头,降低时是红色向下箭头。
操作动图如下:
选中各区销售情况图→【分析】→【插入切片器】→勾选【月份】→【确定】。
选中【月份】切片器→右键选择【连接报表】→勾选切片器要控制的报表,即区域和城市销售情况透视表,案例中为透视表15和17。
选中【月份】切片器→【选项】→【切片器样式】→选择1个比较搭的切片器样式或新建一个自定义样式,案例中我们选择已经自定义好的切片器,然后,将切片器设为12列,调整大小放在合适的位置。
同样的方法,选中【全年销售趋势图】→【分析】→【插入切片器】→勾选【区域】和【城市】→【确定】。如果需要将【区域】切片器控制城市销售情况图,可在连接报表对话框中勾选透视表17,选择切片器样式为自定义样式,并调整大小放在合适的位置对齐即可。
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