国民党“一大”时，共产党人瓜分了三分之一的最高权力，到了国民党“二大”时，共产党人几乎掌控了国民党所有的机要部门，蒋介石对此忌惮颇深，他认为：不能解决共产党人权力过大的问题，不仅国民党将大权旁落，他自己的前途和命运也无从把握！
国民党虽然成立多年，但组织涣散，难以承担中国革命的历史重任。1922年，共产国际派驻中国代表马林与孙中山接触，希望能推动国共合作，帮助孙中山对国民党进行改组，推动中国国民革命的发展。
1922年9月，马林在与孙中山达成共识后，竭尽全力说服了陈独秀、李大钊等人，都先后正式加入了国民党。
1923年，中共召开第三次全国代表大会，按照“三大”决议：中共党员全部以个人身份加入国民党，努力扩大国民党的组织，使全中国的革命志士都集中于国民党。
当时，共产国际希望支持中国国内一个倾向于革命的民族主义政党，实现打倒列强的国民革命，并让中国共产党在国民党内积蓄力量，在国民革命中接受历练。
由此，轰轰烈烈的国共合作开始了！
国共合作中最重要的一个议题就是“治党”。孙中山十分欣赏和认可俄国革命胜利的经验，便提出了“效法俄人”和“以党治国”的建议。
因此，国民党“一大”，从会议的形式和章程，都是仿照俄国。大会确立了“联俄、联共、扶助农工”的三大革命政策。
在这次大会中，刚刚加入国民党不久的中共党员们，虽然尽量的再保持低调，但其地位还是显得十分突出。在会后设立的国民党中央党部里，中共党员在一个秘书处和六个部中，占据了两个部长和三个实际为副部长的秘书席位。
更重要的是，在国民党最高权力中心的三人中央执行委员会常务委员会中，中共党员谭平山也占据了其中一个席位，由此，中共瓜分了国民党三分之一的权利。
国民党“一大”后，年轻的中共，带着满腔革命热情，斗志昂扬地开始帮助国民党在全国建立分部。由于中共的活跃，大量年轻有为的学生、工人等优秀的革命志士，纷纷加入了国民党，一时间，广州成为当时进步青年心中向往的革命之都。
那时的广州，最流行的口号就是革命的口号，标语、游行常见于街头巷口。在这里，中国最具革命精神的两个政党，正领导着轰轰烈烈的革命运动。
工农运动开展得如火如荼，国共联合领导的“沙面罢工”，使得全国的工人运动撕开了“二.七惨案”的阴霾，两党组织的“农民协会”，将广东21万农民引入了组织，共同倡导成立的广东妇女解放协会，让中国妇女运动进去了一个有组织、有纲领的新阶段。
虽然扶助农工运动，用革命的理论武装数十万农工的思想固然重要，但拥有自己的革命军队，也是势在必行的，应当说是更重要的事！
1924年1月28日，在苏联的帮助下，以及国共两党的共同努力下，黄埔军校在广州长洲岛上横空出世。将政治教育贯穿始终，将党建立在军校内，学习苏联红军的训练方法，黄埔军校的榜样就是苏联红军。
1924年5月，孙中山任命蒋介石担任黄埔军校校长，共产党人周恩利出任政治部主任。此外，还有熊雄、恽代英、萧楚女、聂荣臻等中共党员担任教官及各方面负责人。
长洲岛上的黄埔军校，至少培养了800名中共党员，其中军事将领共34人，即元帅4人：林彪、徐向前、聂荣臻、叶剑英；大将3人：陈赓、罗瑞卿、许光达；上将7人；中将8人；少将12人。
1925年8月，国民革命军创立，军队建设学习苏联红军，将党建在军队上，建立党代表的制度。在成立的八个国民革命军中，一、二、三、四、六军的党代表全为共产党人，还有许多共产党人担任团、营的党代表。
当时，周恩来被安排在蒋介石担任军长的第一军任党代表，共产党叶挺将军出任独立团团长，直接指挥军队。
从黄埔军校建立之初，到国民革命军的创立期间，应该可以称为国共合作的蜜月期。那时，所有人都一心想着将中国革命带上一个历史新高度。
然而，就在国民革命看似将要取得成功的时候，一股杀气猝不及防地袭来了。
不知从何时起，一些老国民党员开始“恨”上了共产党。他们处心积虑地开始搜集中共“试图分裂国民党”“瓦解国民革命”的证据，他们将这些臆想出来的中共“居心不良”的东西交给了孙中山，并要求他严惩共产党人。
对于这些老国民党员的告状，孙中山总是充当调停人的角色，他曾怒斥持异议的人：“你们不努力为了革命而奋斗，还因嫉妒而诬告那些奋斗的人，实在太可耻了！”
1925年，孙中山在北平逝世。而后，支持国共合作的国民党左派势力一度强盛，尤其是在国民党“二大”后，共产党人几乎掌控了国民党所有的机关。为了对抗这样的形势，一批老国民党员组织了“山西会议”，提出了“取消共产派党籍”的要求。
起初，蒋介石将矛盾对准权力过大的苏联顾问，但蒋介石后来认为若只限制苏联顾问，并不能解决共产党人权力过大的问题。如此下去，不仅国民党仍然大权旁落，蒋介石个人的前途和命运也无从把握。
因此，蒋介石在1926年4月3日提出召开二届二中全会的提案时，他限制苏联顾问权力的要求已经变成了次要问题，整个提议的主旨，都是如何限制共产党人的权力了。
1926年，蒋介石发动了“中山舰事件”，迫使苏联调走了苏联顾问。随后，蒋介石在国民党二届二中全会中，通过了限制共产党在国民党内陆位与权力的“整理党务案”，逼迫共产党人退出了国民党党部。
从此，蒋介石实际掌握了国民党党内的党政军大权！
随后，孙科等国民党左派、苏联顾问鲍罗廷以及共产党员，开始了揭露蒋介石大搞独裁，展开了对蒋介石的斗争。
此举无疑刺激了手握军权的蒋介石，他发布了“清党布告”，公开宣布与共产党决裂，随即大肆逮捕共产党员，仅指名通缉的共产党员就达200多人，随后对共产党员实施了血腥的大屠杀。终于，酿成了令人发指的“四.一二”反革命政变！
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