唐朝天宝年间，偏远的山区里，有一个小山村，坐落在大山脚下，住着十几户人家。村头住着一个姓卫的牧羊人，人们称呼他为老倌。老倌养了四五十只山羊，每天赶到山上放牧，收入勉强能维持一家人的温饱。
这一天，老倌把羊群赶到山上，任由它们在山坡上啃草，他则坐在一块巨石上打盹。忽然，他听见羊群里传来慌乱的叫声，睁开眼一看，一头巨狼叼着一只年幼的母山羊，如飞而去。老倌挥舞着羊鞭在后面吆喝追赶，突然从树林里闪出四五匹狼，簇拥着巨狼远去。看来，这是一匹狼王，老倌不敢继续追赶。
这十几年里，山上从来没有出现过狼群。狼群都生活在远处的崇山峻岭上，从来不到山下来骚扰村民们。因此。老倌放羊，从来都不用防备狼群偷袭。如此看来，这群狼肯定是从崇山峻岭上面迁徙下来的。
老倌损失了一头山羊，心里闷闷不乐。晚上回到家里，和家人说起此事。老伴紧张地说：“狼群下山了，这还得了。依我看，你以后带着猎叉上山，以免狼群又来叼走山羊。”老倌点点头。
他的两个儿子，都是半大小子，气愤地说：“明天我俩上山，把这群狼杀了，以绝后患。”老倌呵斥说：“你们两个真是不知天高地厚，恐怕狼没有打死，反倒丢了小命。”他一再告诫两个儿子，千万不要冲动。两个儿子答应下来，他才放下心来。
这以后，老倌扛着猎叉放羊，再也不敢偷懒打盹了，总是提着猎叉，保持警惕。一连十几天，狼群再也没有出现过。
村子里住着一户猎人，姓侯，兄弟三人，分别唤做小三、小五、小九。他们听老倌说，山上出现了狼群，便在山上寻找，却一直不见踪影。
这一天，三人往深山腹地走去，发现了狼群，在树林里嬉戏，中间还有一只山羊，和它们相处融洽。三兄弟设置了套夹，便迂回到对面，拿着猎叉追杀狼群。但是，狼群太狡猾，没有落入圈套，只有山羊被套夹夹住。
三兄弟把山羊送到老倌的家里，老倌既惊又喜。喜的是，这一只山羊正是他家被巨浪叼走的那一只，想不到过了十几天，竟然失而复得。惊的是，山羊跟着狼群生活了十几天，竟然没有被狼群吃掉，完好无损。
为了感谢侯氏三兄弟送回山羊，老倌杀了一只鸡，捉回两条鱼，留三兄弟在家喝了一顿酒，一直到三更左右才散去。
老倌带着醉意，倒在床上就睡着了。过了不久，他被老婆推醒。老婆焦急地说：“羊圈里有响动，你快去看看吧，莫非狼群来了？”老倌一个激灵，清醒过来，当即披衣起来，拿着猎叉，出了院门。
月色分外明亮，照耀如同白昼。老倌看得分明，羊圈的门，已经被撞开，那一只失而复得的母山羊，站在羊圈的门外，正和狼王相互摩擦着头，宛如一对情侣。远处，蹲着几匹狼，守护着狼王。
老倌大喝一声，挺着猎叉冲了上去。狼王扭头往山上跑去，几匹狼跟在它的后面。到了山上，传来一阵阵的狼叫声，母山羊冲着山上咩咩地叫着，想往山上跑，却被老倌赶回羊圈。
不一会，两个儿子听见叫声，拿着棍棒冲了过来，发现父亲安好，才放下心来。三人清点羊圈里的数量，发现没有少。
第二天一大早，老倌父子三人把羊圈加高了几尺，把羊圈的门加厚加固。这以后，间隔个三五天，半夜里，狼群就会来一次，在羊圈外徘徊鸣叫。每当此时，老倌就会喊醒两个儿子，父子三人拿着猎叉棍棒冲出去，驱赶狼群。
狼群退到山上，高声鸣叫。其它的羊，挤在羊圈的角落里，乱作一团，而那一只母山羊，则冲着狼群的方向，咩咩地叫着，仿佛在呼唤它们。
大约两个月后，老倌的表叔从城里到他家玩，晚上住在厢房里。半夜里，狼群又来了，老倌和两个儿子出来驱赶狼群。表叔被吵醒，询问起来。老倌便把狼王和母山羊之间的奇事讲了一遍。
表叔是个阴阳先生，常在阴间里行走。他也觉得怪异，边说道：“我晚上去阴司里查一查吧，看看这里面透着什么玄机。”
第二天早上吃早饭的时候，表叔说：“我已经问清楚了，狼王和母山羊前世是一对怨侣，放不下执念，因此这一世来相认。”
原来，大约几十年前，有一个年轻后生和一名女子，住在左右隔壁，从小青梅竹马，两小无猜。长大后，两人私定终身，非彼此不娶不嫁。
但是，女子的父亲嫌弃男子家贫，拒绝了他家的提亲，把女子远嫁到城里有钱人家当小妾。后生放不下心上人，悄悄来到有钱人家，应聘当了家仆。同在一个大院里，两人便悄悄地好了起来。
纸终究包不住火，过了一段时间，两人被当场活捉。财主大怒，将两人捆在一起，双双沉塘。临死时，女子笑问：“你后悔吗？”后生坚毅地说：“我不后悔！”他反问女子，“你后悔吗？”女子笑着说：“我也不后悔！今世没有做成夫妻，来世一定要做夫妻。”
两人约定好，带着执念，到了阴司。但是，两人在世时，不守礼节，受到阴司处罚，男的投胎转世成了狼，女的投胎转世成了羊。
狼长大后，成了狼王。在一个月圆之夜，它望着月亮沉思，脑海里忽然冒出了当初的执念。在执念的指引下，它带着狼群下山，找到了母山羊，把它叼走，和它一起形影不离。只不过，后来被猎人三兄弟把山羊救了回来。
狼王放不下母山羊，间隔个三五天，就会来和母山羊相会。只可惜，每一次都被老倌父子三人驱赶，无法与母山羊交流情感。
听表叔讲完，老倌一家人啧啧称奇，想不到这两人感情如此深厚，到了来世，依然对彼此念念不忘。
过了几天的半夜里，狼群又来了。老倌听见响动，提着灯笼出来，打开羊圈。那一只母山羊迫不及待地窜出羊圈，冲着远处的狼王咩咩地叫着。老倌眼圈湿润了，对母山羊说：“去吧，你跟着它远走高飞吧。”
母山羊闻言，转头望了望老倌，然后跑向狼群。狼王和母山羊挨着头亲热了一番，向深山走去。
这以后，狼群再也没有出现过，老倌也没有再见到过母山羊。有时候，他望着远处的崇山峻岭，心里禁不住发问，“也不知它们怎么样了？”
这正是，世间自有真情在，天长地久见真心！本故事采用了荒诞的笔法，在于借事喻理，劝喻世人，与封建迷信无关。
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