明朝年间，朝天观里有个姓张的道长，喜欢练气，擅长吐纳之术。所谓的吐纳之术，就是口吐浊气，鼻吸清气，说白了，就是用嘴呼气，用鼻子吸气，也叫吐故纳新，是一种养生之道，延寿之法。
这一年，来了一名白胡子老头，自称姓皮，借住在道观里。皮老汉也喜欢吐纳之术，每天早上在道观后院里打坐，吐故纳新。每当此时，张道长也在附近练气，两人就此相识。两人因为爱好相同，时间一长，就成了朋友，常常在一起打坐，或者交流经验。
转眼到了祭祀之日。明朝自嘉靖以来，把天地分开祭祀，冬至祭天，夏至祭地。每次举行祭祀之前的六到七天，文武百官都会到朝天观演练仪式。
在祭祀到来十天以前，皮老汉就会离开道观，也不知去了何处。等到祭祀结束后，皮老汉才回来。刚开始，张道长没有在意，以为皮老汉恰好有事外出。没想到，一连几年都是如此。
这一天，两人又在一起练气，张道长忍不住问道：“老朋友，为何每次祭祀，你都要躲避起来？莫非有什么难言之隐？”
皮老汉左右看看，没有发现别人，低声说道：“我们也是多年的莫逆之交了，不该隐瞒你。实话实说吧，我不是人类，是一只狐狸。”张道长是修道之人，闻言一点也不惊讶，反问道：“那又如何？”
皮老汉讲，每一次祭祀之前，天上的神仙会下凡来到朝天观，清理周围一切秽物。他们狐类，属于妖道一门，故此需要回避，以免冲撞神灵，受到责罚。每一次，他都躲得远远的。
张道长点点头，说道：“原来如此，我道法有限，竟然看不出你是狐类。我心中一直有个疑惑，狐类修炼得道，是否比人类要容易一些？”
皮老汉说：“狐类要难一些，狐类首先需要修炼成人，其次修炼成仙。”张道长说：“可是，据我所知，除了远古的神仙外，后世修炼得道的人似乎不多。”皮老汉说：“那是因为尘世的杂念太重，不够虔诚！”
自此后，张道长和皮老汉的关系，更近一层了。张道长在道法上有什么疑惑，都会向皮老汉请教。皮老汉也不藏私，知无不言，言无不尽。
这一年，又到了冬至祭祀的时候，皮老汉仍然提前十天就离开了。但是，这一次，皮老汉偷懒，不想走得太远，变成狐狸，躲在朝天观不远处阴沟里。本以为这里很隐蔽，不会有事，哪知道灵官四处巡视，发现了皮老汉。
灵官姓王，被道教尊为护法神，脸是红的，长着三只眼，穿着盔甲，手执长鞭，镇守山门，负责道观的安全。他发现皮老汉躲在阴沟出口管道里，十分生气，举鞭就打。
皮老汉急忙窜出阴沟，没命地向前逃跑，王灵官举着长鞭，锲而不舍地在后面追赶。一直追到了黄河岸边，前面被黄河挡住。前有天堑，后有追兵，皮老汉情急之下，一头扎进一个大粪坑里，捏着鼻子沉入坑底。
王灵官嫌臭，也不想脏了长鞭，转身回去了。
皮老汉赶紧爬出粪坑，浑身的皮毛沾满污秽，臭不可闻。他赶紧跳进河水里清洗，却怎么也清洗不干净，臭味附在身上，没法去除。带着一身臭味，怎么能游历人间？没办法，皮老汉躲在山洞里，每天用山泉水清洗，一直过了两百多天，才把臭味彻底清除。
皮老汉回到朝天观时，张道长惊讶地问道：“这一次，你为何去得那么久？”皮老汉讲了这一段时间的经历，然后说道：“我这一次来，是向你告别的，此地不是福地，一场大劫难就要到来了，不易久留。我要到别处避难，作为老朋友，我奉劝你一句，赶紧躲到别处去吧。”
张道长急忙行礼，说道：“多谢相告，不胜感激，只不过，往哪个方向躲避吉利呢？”皮老汉说：“往东南走吧，你我还会有相见之机。”
皮老汉走后不久，张道长赶紧收拾一番，往东南去了。过了不久，李自成攻克北京城，崇祯皇帝吊死在煤山，明朝灭亡。
转眼间几年过去，张道长一直在南方一带云游。这一天，到了一座大山，他去山顶道观挂单，走到半路上，忽然窜出几只野狼，包围了他。张道长仰天叹道：“想不到我修行一生，不但没有得道，反倒葬身狼口，死无全尸啊！”
这时，一声虎啸传来，几只野狼吓得逃窜而去。张道长叫一声苦，才逃狼口，又入虎口，看来在劫难逃了。
谁知旁边走出皮老汉，笑着说：“道友别来无恙！”原来是他学虎啸，吓走了狼群。张道长赶紧拜谢。皮老汉拱手告辞，说道：“人生难得一知己，感谢道友的知遇之恩，故此特来搭救。此后一别，再无相见之期，道友保重。”
说完，皮老汉变成一只狐狸，瞬间消失在密林里。
（图片来自网络）
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